Starten Ihres Trailhead Playground
Lernziele
In diesem Projekt führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
- Erstellen eines schlichten Partnerportals
- Freigeben von CRM-Daten für Ihre Partner mittels eines Portals
Einführung
Bei diesem Projekt erstellen Sie ein Partnerportal, das die folgenden Anforderungen in puncto CRM-Datenfreigabe erfüllt. Das Ziel ist, Ihnen die Funktionen von Salesforce für die Freigabe von CRM-Daten mit Partnern außerhalb von Salesforce vorzustellen.
Diese Tabelle zeigt Ihnen die verschiedenen Datensätze, die Sie in diesem Projekt freigeben, wem sie gehören und für wen Sie sie freigeben. Am Ende werden Sie in der Lage sein, die in der letzten Spalte aufgeworfene Frage zu beantworten, indem Sie den Freigabemechanismus identifizieren, den Sie zum Teilen der Datensätze verwendet haben.
Was wird freigegeben? | Wer ist Inhaber? | Für wen wird freigegeben? | Wie wird freigegeben? |
|---|---|---|---|
Opportunities | Partnerbenutzer | Partnerbenutzer im gleichen Account und Salesforce-Benutzer in der Rollenhierarchie | |
Opportunities | Partnerbenutzer | Partnerbenutzer in einem anderen Account | |
Kundenvorgänge | Kundenbenutzer | Andere Kundenbenutzer im gleichen Account | |
Opportunities | Partner- oder interne Benutzer | Partnerbenutzer, die mit einem anderen Account verknüpft sind |
Nachvollziehen der Schritte aus "Trail Together"
Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Sehen Sie sich dieses Video an, das zur Serie "Trail Together" gehört.
Kennenlernen von Ursa Major und Erstellen Ihres Trailhead Playgrounds
Ursa Major Solar, Inc., ist ein im Südwesten der USA ansässiger Anbieter von Solaranlagen und -zubehör. Das Unternehmen mausert sich gerade von einem lokalen zu einem regionalen Anbieter und hat kürzlich ein zweites Auslieferungslager in einem Nachbarstaat eröffnet. Solarkomponenten zu wettbewerbsfähigen Preisen sind das Kerngeschäft des Unternehmens, aber schlüsselfertige Solarlösungen sind der am schnellsten wachsende (und profitabelste) Teil seines Geschäfts. Ursa Major hofft jetzt, sein Wachstum durch die Einrichtung von Partner-Wiederverkäufern mithilfe von Experience Cloud anzukurbeln.
Erstellen Sie für dieses Projekt einen neuen Trailhead Playground. Blättern Sie dazu einfach ans Ende dieser Seite, klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben "Launch (Starten)" und wählen Sie dann Create a Trailhead Playground (Einen Trailhead Playground erstellen) aus.
Es dauert in der Regel 3-4 Minuten ab der ersten Anmeldung bei Trailhead, um Ihren Trailhead Playground zu erstellen.
Und ja, Sie brauchen wirklich einen brandneuen Trailhead Playground! Wenn Sie eine vorhandene Organisation oder einen bestehenden Playground verwenden, kann dies zu Problemen beim Abschluss der Aufgaben führen.