Starten Ihres Trailhead Playgrounds
Lernziele
In diesem Projekt führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
- Erstellen eines schlichten Partnerportals
- Freigeben von CRM-Daten für Ihre Partner mittels eines Portals
Hinweis
Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).
Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".
Einführung
Bei diesem Projekt erstellen Sie ein Partnerportal, das die folgenden Anforderungen in puncto CRM-Datenfreigabe erfüllt. Das Ziel ist, Ihnen die Funktionen von Salesforce für die Freigabe von CRM-Daten mit Partnern außerhalb von Salesforce vorzustellen.
Diese praktische Tabelle zeigt die verschiedenen Datensätze, die wir in diesem Projekt freigeben, wer der Inhaber ist und für wen sie freigegeben werden. Am Ende können Sie die letzte Spalte ausfüllen, die den Freigabemechanismus angibt, mit dem Sie die Datensätze freigegeben haben.
Was wird freigegeben? | Wer ist Inhaber? | Für wen wird freigegeben? | Wie wird freigegeben? |
|---|---|---|---|
Opportunities | Partnerbenutzer | Partnerbenutzer im gleichen Account und Salesforce-Benutzer in der Rollenhierarchie | |
Opportunities | Partnerbenutzer | Partnerbenutzer in einem anderen Account | |
Kundenvorgänge | Kundenbenutzer | Andere Kundenbenutzer im gleichen Account | |
Opportunities | Partner- oder interne Benutzer | Partnerbenutzer, die mit einem anderen Account verknüpft sind |
Los geht's!
Wir stellen vor: Ursa Major
Ursa Major Solar, Inc., ist ein im Südwesten der USA ansässiger Anbieter von Solaranlagen und -zubehör. Das Unternehmen mausert sich gerade von einem lokalen zu einem regionalen Anbieter und hat kürzlich ein zweites Auslieferungslager in einem Nachbarstaat eröffnet. Preisgünstige Solarkomponenten sind das Basisgeschäft, aber schlüsselfertige Solarlösungen sind der am schnellsten wachsende (und rentabelste) Teil des Geschäfts. Ursa Major hofft jetzt, sein Wachstum durch die Einrichtung von Partner-Wiederverkäufern mithilfe von Experience Cloud anzukurbeln.
Nachvollziehen der Schritte aus "Trail Together"
Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Sehen Sie sich dieses Video an, das zur Serie "Trail Together" gehört.
Erstellen Ihres Trailhead Playgrounds
Erstellen Sie für dieses Projekt einen neuen Trailhead Playground. Blättern Sie dazu einfach ans Ende dieser Seite, klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben "Launch (Starten)" und wählen Sie dann Create a Trailhead Playground (Einen Trailhead Playground erstellen) aus.
Die Erstellung Ihres Trailhead Playgrounds dauert ab der ersten Anmeldung bei Trailhead in der Regel 3-4 Minuten.
Und ja, Sie brauchen wirklich einen brandneuen Trailhead Playground! Wenn Sie eine vorhandene Organisation oder einen bestehenden Playground verwenden, kann dies zu Problemen beim Abschluss der Aufgaben führen.