Erstellen Ihrer Umfrage und Festlegen von Standardeinstellungen

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen und Gestalten einer Umfrage
  
• Anpassen der Begrüßungs- und Danksagungsseite
  
• Einfügen von Bildern
  
• Einfügen von Antworten auf eine vorherige Frage
  
• Anzeigen einer Vorschau der Umfrage
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Erstellen Ihrer Umfrage

Erin ist begeistert, dass Sie Umfragen im App Launcher sieht.

In ihrer ersten Umfrage geht es um die Erfahrung bei der Nutzung von Solaranlagen.

Sie erstellt eine Umfrage.

1. Suchen und wählen Sie im App Launcher Umfragen aus.
   
2. Klicken Sie zum Öffnen des Umfragegenerators auf Neu.
   
3. Name: Customer Review of Solar Panels (Kundenbewertung von Solarmodulen)
4. Klicken Sie auf Weiter.
   

Erin gefällt das Erscheinungsbild der Umfrage im Umfragegenerator, aber sie möchte sie im Stil der Marke Ursa Major formatieren. Sie wechselt zum Bereich "Branding" und legt los.

1. Klicken Sie auf Branding.
   
2. Aktivieren Sie die Funktion Automatischer Fortschritt, damit die Teilnehmer nach Beantwortung der letzten Frage auf einer Seite automatisch zur nächsten Seite gelangen. Der Fortschrittsbalken ist standardmäßig aktiviert und zeigt den Teilnehmern, wie viel sie von der Umfrage bereits abgeschlossen haben.
   
3. Öffnen Sie dieses Bild und speichern Sie es auf Ihrem Desktop.
   
4. Klicken Sie im Abschnitt "Hintergrundbild" auf Dateien hochladen und wählen Sie das Bild aus, das Sie gerade heruntergeladen haben.
   
5. Wählen Sie das Bild survey-background.png aus.
   
6. Klicken Sie auf Open (Öffnen).
   
7. Öffnen Sie dieses Bild und speichern Sie es auf Ihrem Desktop.
   
8. Klicken Sie im Abschnitt "Logo" auf Logo hochladen und wählen Sie das Logo aus, das Sie gerade heruntergeladen haben.
   
9. Wählen Sie das Bild company_logo.png aus.
   
10. Klicken Sie auf Open (Öffnen).
    
11. Verwenden Sie die Optionen unter "Logoausrichtung", um das Logo zentriert auszurichten.
    
12. Legen Sie die Deckkraft des Logohintergrunds auf 0,5 fest.
    
13. Legen Sie die Deckkraft der Inhaltskarte auf 0,5 fest.
    
14. Ändern Sie den Hexadezimalwert der Frage in #DB7114.
    

Hier sehen Sie eine Vorschau der formatierten Umfrage von Erin.

Erin hat ihre Umfrage an die Identität der Marke angepasst. Jetzt kann sie ihre Fragen hinzufügen. Sie wechselt zur Registerkarte "Seiten", um alle Seiten der Umfrage anzuzeigen.

• Begrüßungsseite: Klicken Sie hier, um die Begrüßungsseite anzuzeigen und zu bearbeiten. Die Begrüßungsseite ist die erste Seite, die die Teilnehmer nach dem Aufrufen Ihrer Umfrage sehen. Stellen Sie sicher, dass sie sich willkommen fühlen.
  
• Seite hinzufügen: Klicken Sie hierauf, um eine Seite hinzuzufügen. Eine Seite kann eine oder mehrere Fragen enthalten.
  
• Danksagungsseite: Klicken Sie hier, um den Danksagungstext anzuzeigen und zu bearbeiten. Diese Seite ist die letzte Seite, die die Teilnehmer nach dem Bearbeiten Ihrer Umfrage sehen. Sagen Sie ihnen zum Schluss noch etwas Nettes.
  
• Frage hinzufügen: Klicken Sie hierauf, um eine Frage auf einer Seite hinzuzufügen, und wählen Sie den Fragetyp aus.
  

Begrüßen der Teilnehmer

Erin ist bereit, mit dieser Umfrage zu beginnen. Zunächst soll alles ganz einfach bleiben. Später kann sie ja immer noch weitere Funktionen hinzufügen.

1. Klicken Sie zum Anzeigen der Umfrageseiten auf Seiten.
   
2. Geben Sie eine Begrüßung ein: Please tell us about your recent experience with Ursa Major Solar so we can help the sun shine on all our customers! (Sie hatten vor Kurzem mit Ursa Major Solar zu tun. Bitte erzählen Sie uns davon, damit wir auch unsere anderen Kunden nicht im Regen stehen lassen müssen.)
3. Ändern Sie die Schriftart in Verdana und den Schriftgrad in 16.
   
4. Geben Sie eine Beschreibung ein: Survey for customer satisfaction on using solar panels( Umfrage zur Kundenzufriedenheit hinsichtlich Nutzung von Solarmodulen)

Die Begrüßungsseite sieht wie folgt aus:

Sie können die Begrüßungsseite für Teilnehmer deaktivieren, indem Sie auf klicken.

Fragen Sie los

Erin beginnt mit sechs einfachen Fragen, befürchtet allerdings, dass die Teilnehmer das Interesse verlieren könnten, wenn die Umfrage mehrere Seiten umfasst. Sie beschließt daher, auf zwei der Seiten mehr als eine Frage zu stellen. Und so geht sie dabei vor.

1. Klicken Sie auf Seite hinzufügen.
   
2. Geben Sie den Namen der Seite ein: Solar Panel Setup  (Montage von Solarmodulen) (falls Sie das Feld für den Seitennamen nicht sehen, blättern Sie nach oben)
   
3. Klicken Sie auf Frage hinzufügen.
   
4. Wählen Sie Bewertung aus.
   
5. Geben Sie die Frage ein: Rate your experience with the solar panel installation (Wie bewerten Sie die Montage der Solarmodule?)
6. Da dies eine Bewertungsfrage ist, legen Sie die Skala fest. Behalten Sie in diesem Fall die Standardskala mit fünf Sternen bei.
   
7. Klicken Sie auf Frage hinzufügen.
   
8. Wählen Sie Langer Text aus.
   
9. Geben Sie die Frage ein: Sagen Sie uns, was bei der Montage nicht gut gelaufen ist

Und so sieht Erins Ergebnis aus:

Als Nächstes möchte Erin eine Frage hinzufügen, bei der Kunden ihre Solarmodule bewerten können. Dazu fügt sie die Frage auf einer neuen Seite hinzu, für die eine Antwort verlangt wird.

1. Klicken Sie auf Seite hinzufügen.
   
2. Geben Sie folgenden Namen ein: Solar Panel Score (Bewertung von Solarmodulen)
3. Klicken Sie auf Frage hinzufügen.
   
4. Wählen Sie Bewertung aus.
   
5. Geben Sie die Frage ein: Bewerten Sie unsere Solarmodule
6. Öffnen Sie dieses Bild und speichern Sie es auf Ihrem Desktop.
   
7. Klicken Sie auf und fügen Sie der Frage das soeben heruntergeladene Bild hinzu.
   
8. Wählen Sie das Bild solar_panel.png aus.
   
9. Klicken Sie auf Open (Öffnen).
   
10. Verringern Sie die maximale Punktzahl von 10 auf 5.
    
11. Klicken Sie auf .
    
12. Wählen Sie Erforderlich aus.
    

Erin möchte auch eine Frage des Typs "Langer Text" verwenden, um zu verstehen, warum die Teilnehmer die Solarmodule mit einer niedrigen Punktzahl bewertet haben. Dazu nutzt sie die Funktion "Antwort einfügen".

1. Klicken Sie auf Seite hinzufügen.
   
2. Geben Sie folgenden Namen ein: Low Score Details (Details zur niedrigen Bewertung)
3. Klicken Sie auf Frage hinzufügen.
   
4. Wählen Sie Langer Text aus.
   
5. Geben Sie die Frage ein: Tell us why you rated our solar panel (Warum haben Sie unsere Solarmodule so niedrig bewertet?)
6. Klicken Sie auf Inhalt einfügen.
   
7. Wählen Sie Antwort aus einer vorangegangenen Frage aus.
   
8. Klicken Sie auf Weiter.
   
9. Wählen Sie die Antwort auf die Frage, die Sie einfügen möchten. Wählen Sie in diesem Fall Seite 2 Frage 1: Bewerten Sie unsere Solarmodule. Die Antwort wird in Form eines Briefvorlagenfelds eingefügt.
   
10. Klicken Sie auf Einfügen.
    

So wird die Frage angezeigt.

Erin fügt ihrer Umfrage zwei weitere Seiten hinzu, um sicherzustellen, dass sie das richtige Maß an Feedback erhält. Sie erstellt die vierte Seite mit den folgenden Werten.

Sie erstellt die fünfte und letzte Seite mit den folgenden Werten.

Erin gefällt, wie ihre Umfrage Form annimmt. Der letzte Schritt besteht im Hinzufügen einer Danksagung.

1. Klicken Sie auf Danksagungsseite.
   
2. Geben Sie Folgendes ein: Thank you for helping us make everyone’s day a little brighter! (Vielen Dank für Ihr Feedback. Der Tag strahlt gleich ein wenig heller!)
3. Klicken Sie auf Speichern.
   

Grundlegendes zu Standardeinstellungen für Umfragen

Als Nächstes prüft Erin die Standardeinstellungen für ihre Umfrage.

Klicken Sie im Umfragegenerator auf und wählen Sie Default Settings (Standardeinstellungen) aus. Wir begleiten Erin nun dabei, wie sie sich verschiedene Einstellungen im Fenster "Standardeinstellungen" ansieht.

E-Mail-Einstellungen

Mithilfe der E-Mail-Einstellungen kann Erin einen Umfrage-Link oder eine Umfragefrage in E-Mails einbetten, die an Kunden versendet werden. Außerdem kann sie eine E-Mail-Vorlage auswählen und damit beispielsweise eine Vorlage mit dem Branding von Ursa Major verwenden. Sehr professionell wirkt das Ganze, wenn Erin die Option "Adresse des E-Mail-Absenders" verwendet, um Umfrageeinladungen von der organisationsweiten E-Mail-Adresse des Unternehmens zu senden. 

In dem von Ihnen erstellten Trailhead Playground werden keine E-Mail-Vorlagen oder Adressen des E-Mail-Absenders angezeigt.

Spracheinstellungen

Erin kann die Sprache auswählen, in der sie die Umfrage erstellt hat (in ihrem Fall ist dies Englisch). Die Sprache, die Erin hier auswählt, wird zur Standardsprache für nicht authentifizierte Teilnehmer. Teilnehmer können jedoch die Sprache wählen, in der sie an der Umfrage teilnehmen. Die Sprachen, die Erin unter "Spracheinstellungen" auswählt, werden den Teilnehmern als Auswahl angezeigt. 

Einladungseinstellungen

Standardmäßig hat nur der Inhaber der Umfrage Zugriff auf Umfrageeinladungs-Datensätze. Erin möchte jedoch, dass die Inhaber der mit der Einladung verknüpften Datensätze auf die Antworten der Teilnehmer zugreifen können. Wenn beispielsweise ein Servicevorgang geschlossen und eine Umfrageeinladung versendet wird, möchte Erin, dass der Vorgangsinhabers die Antwort des Einladungsempfängers anzeigen kann. Aus diesem Grund aktiviert sie Inhaber der mit der Einladung verknüpften Datensätze. 

Erfreuen an der Vorschau

Erin klickt auf "Vorschau", um die Umfrage wie ein normaler Teilnehmer zu durchlaufen. Beim Beantworten der Umfrage bemerkt Erin, dass sie nach Beantwortung der letzten Frage auf der Seite automatisch zur nächsten Seite wechselt. Zur Erinnerung: Erin hat "Automatischer Fortschritt" aktiviert, was ihren Teilnehmern sicherlich einige Klicks erspart! 

Erin ist außerdem begeistert, wie die dritte Seite geworden ist. Diese Seite enthält die Frage, in die die Antwort auf eine vorherige Frage eingefügt wurde. Eine praktische Erinnerung!

Erin hat ihre Umfrage erstellt und an das Branding von Ursa Major angepasst. Anschließend hat sie ihre Fragen hinzugefügt. Sie vergaß auch nicht, sich zu bedanken. Sie kann echt zufrieden mit sich sein. Als Nächstes fügt sie ihrer Umfrage Logik hinzu.

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Hinzufügen von benutzerdefiniertem Branding zu Umfragen
• Salesforce-Hilfe: Einfügen von Bildern in Umfrageseiten
• Salesforce-Hilfe: Einfügen von Antworten aus vorherigen Fragen