Installieren des Konnektors und Aktivieren von Pardot

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Konfigurieren des Konnektorbenutzers
  
• Installieren der AppExchange-Anwendung "Account Engagement"
  
• Aktivieren von Account Engagement in Salesforce
  
• Konfigurieren und Reaktivieren des Salesforce-Pardot-Konnektors in Account Engagement
  

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Konfigurieren des Konnektorbenutzers

Vergewissern Sie sich vor dem Konfigurieren des Konnektorbenutzers, dass dieser über die folgenden Berechtigungen verfügt.

• API aktiviert
  
• Profile und Berechtigungssätze verwalten
  
• Alle Benutzer anzeigen
  
• Setup und Konfiguration anzeigen
  

Dieser Schritt gilt nur für Accounts mit dem Salesforce-Pardot-Konnektor v1 oder für Accounts mit benutzerdefiniertem Konnektorbenutzer oder dem Salesforce-Pardot-Konnektor v2.

Nun müssen Sie dem Konnektorbenutzer den Berechtigungssatz "Account Engagement-Konnektorbenutzer" zuweisen. 

1. Geben Sie in "Marketing Setup (Marketing-Setup)" im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Users (Benutzer) ein und wählen Sie dann User (Benutzer) aus.
   
2. Wählen Sie den Konnektorbenutzer aus.
   
3. Blättern Sie zu "Berechtigungssatzzuweisungen" und klicken Sie auf Zuweisungen bearbeiten.
   
4. Klicken Sie im Feld "Available Permission Sets (Verfügbare Berechtigungssätze)" auf Account Engagement Connector User (Account Engagement-Konnektorbenutzer).
   
5. Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche Hinzufügen.
   
6. Klicken Sie auf Speichern.
   

Als zusätzliche Sicherheitsebene muss ein Administrator die Berechtigungen des Konnektorbenutzers für Salesforce-Standardobjekte manuell konfigurieren. 

Stellen Sie sicher, dass der Account Engagement-Konnektorbenutzer die folgenden Berechtigungen für diese Standardobjekte hat.

Installieren der AppExchange-Anwendung "Account Engagement"

Account Engagement kann nur von einem Salesforce-Administrator auf der Salesforce-Plattform installiert und aktiviert werden. Um die Einrichtung abzuschließen, bestimmt der Salesforce-Administrator einen Account Engagement-Administrator, der die Account Engagement-Seite des Accounts konfigurieren kann. Die gute Nachricht ist, dass ein Account Engagement-Administrator kein Salesforce-Administrator sein muss.

Lassen Sie uns als Erstes die Anwendung herunterladen, installieren und die ordnungsgemäßen Berechtigungssätze einrichten.

1. Wechseln Sie zur Seite mit dem Installations-Link, um sicherzustellen, dass Ihr Salesforce-Account mit einer benutzerdefinierten Anwendung, benutzerdefinierten Registerkarte und benutzerdefinierten Feldern für Leads und Kontakte aktualisiert wird. Möglicherweise müssen Sie Ihre Ansicht ändern, um die Felder anzuzeigen.
   
2. Überprüfen Sie alle Aktionen und klicken Sie auf Installieren.
   
3. Wählen Sie im Installations-Assistenten Nur Administratoren Zugriff gewähren aus.
   

Bevor Sie Account Engagement aktivieren, gewähren Sie dem als Account Engagement-Administrator zugewiesenen Benutzer Zugriff auf die Account Engagement Lightning-Anwendung. Die folgenden Schritte sind eine grundlegende Übersicht über die Schritte, die zum Einrichten Account Engagement Lightning-Anwendung erforderlich sind. 

1. Gewähren Sie Benutzern Zugriff auf die verbundene Account Engagement-Anwendung.
   
2. Weisen Sie den Berechtigungssatz "Sales Cloud-Benutzer" oder "CRM-Benutzer" zu.
   
3. Stellen Sie Benutzern die Anwendung zur Verfügung.
   

Nachdem die Anwendung aktiviert wurde, wird sie im App Launcher allen Benutzern mit einer Sales Cloud-Benutzerlizenz angezeigt, denen die Anwendungsberechtigung zugewiesen wurde.

Aktivieren von Account Engagement

Ein Salesforce-Administrator muss neue Account Engagement-Geschäftsbereiche aktivieren und einen Account Engagement-Administrator ernennen. Wenn Sie mehrere Account Engagement-Geschäftsbereiche haben, stellen Sie sicher, dass Sie jedem Bereich einen Account Engagement-Administrator zuweisen. 

Beachten Sie, dass es dringend empfohlen wird, Account Engagement mit Hilfe eines Partners zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Ressourcen" unter "Anleitung zum Einrichten des Salesforce-Konnektors". 

Konfigurieren und Reaktivieren des Salesforce-Pardot-Konnektors in Account Engagement

Der Salesforce-Pardot-Konnektor wird in angehaltenem Zustand erstellt. Ein Account Engagement-Administrator muss den Konnektor konfigurieren und reaktivieren, um mit der Synchronisierung von Daten beginnen zu können. Der Salesforce-Pardot-Konnektor verwendet zur Synchronisierung den Integrationsbenutzer. Wenn Sie Datensätze selektiv synchronisieren möchten, ändern Sie den Konnektorbenutzer in einen Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen oder richten Sie "Gemeinsame Nutzung von Marketingdaten" ein, bevor Sie ihn reaktivieren.

Wenn es in Salesforce Leads und Kontakte gibt, die in Account Engagement nicht vorhanden sind, werden diese nicht automatisch mit Account Engagement synchronisiert. Sie müssen diese Datensätze importieren, um eine Synchronisierung einzurichten.

In der nächsten Einheit erfahren Sie, wie Sie Salesforce für den Salesforce-Pardot-Konnektor konfigurieren. 

Ressourcen

• Account Engagement- Website: Anleitung zum Einrichten des Salesforce-Konnektors 
• Salesforce-Hilfe: Testen des Salesforce-Pardot-Konnektors
• Salesforce-Hilfe: Konfigurieren des Konnektorbenutzers
• Salesforce-Hilfe: Gemeinsame Nutzung von Marketingdaten
• Account Engagement-Website: Anleitung zum Einrichten des Salesforce-Konnektors 
• Account Engagement-Website: Implementieren einer selektiven Synchronisierung