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Modul

Action Plans for Financial Advisors in Financial Services Cloud

Use Action Plans to boost team collaboration and productivity.

+400 Punkte

Fortgeschrittener

Geschäftsbenutzer

~ 1 Stunde

Fertigkeiten, die Sie erwerben

Arbeiten Sie den Badge durch, um Ihr Fachwissen zu erweitern. Weitere Infos

Produkte

Financial Services Cloud

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Fortgeschrittener

Geschäftsbenutzer

~ 1 Stunde

Explore Action Plans

~ 10 Minuten

Configure Action Plans

~ 20 Minuten

Clone and Share Action Plan Templates

~ 15 Minuten

Set Up Action Plans in Partner Experience Cloud Sites

~ 15 Minuten

~ 1 Stunde