Skip to main content

通过 Salesforce Starter 实现业务增长

通过一个应用程序增强客户与销售人员、服务专员和营销人员的关系。

开始 30 天免费试用
时间估计

添加快速操作并激活应用程序

备注

备注

用中文(简体)学习?在中文(简体)Trailhead Playground 中开始挑战,用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值,因为挑战验证基于英文数据。如果在中文(简体)组织中没有成功通过挑战,我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国,(2) 按此处说明将语言切换为英文,(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

添加快速操作和配置页面

快速操作允许用户快速创建和修改记录。添加操作后,您将 Lightning 页面激活为应用程序,供移动用户使用。

  1. 在右侧栏中,单击 Page(页面) 以配置应用程序属性。
  2. 单击底部 Actions(操作)下的 Select(选择)
  3. 单击 Log a Call(记录呼叫)并用右箭头将快速操作添加到已选列表。为 New Case(新建个案)New Lead(新建潜在客户)New Task(新建任务)重复同样的操作。
  4. 单击 OK(确定)将操作添加到您的 Lightning 页面,然后单击 Save(保存)

检查器底部的 Actions(操作)属性现在显示您添加的操作。

激活该应用程序,它会自动创建选项卡,并将其添加到 Salesforce 移动应用程序导航中。

  1. 单击 Activation...(激活…)
  2. 在 Page Settings(页面设置)选项卡中,App Name(应用程序名称)输入 Field Sales App。应该已经为您进行了默认设置。保持所有其他默认设置不变。
  3. 在 Mobile Navigation(移动导航)选项卡上,单击 Add page to app(将页面添加到应用程序)按钮,然后拖动 Field Sales App 图标,并将其放在 Today(今天)图标下方。
  4. 单击 Save(保存)激活。

查看您的新应用程序

恭喜您,您刚刚构建了一个基本的单页 Lightning 应用程序。  让我们来看看它的样子。

  1. 单击左上角的 Back(返回)Back(返回)按钮 退出 Lightning 应用程序生成器。
  2. 单击 应用程序启动器图标 并在文本框中键入 Field Sales。  单击 Field Sales App

这就是您的新 Field Sales App!

Field Sales App 屏幕截图

备注

如果没有最近项目,打开一个业务机会和一个潜在客户,检查并确认它们在“最近项目”列表中列出。

在 Salesforce 帮助中分享 Trailhead 反馈

我们很想听听您使用 Trailhead 的经验——您现在可以随时从 Salesforce 帮助网站访问新的反馈表单。

了解更多 继续分享反馈