创建查找筛选器
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
跟随 Trail Together 进行学习
进行这一步骤时，想要跟随专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。
（此视频片段从 47:36 开始，如果您想要倒回去再次观看步骤的开头部分可以从这里开始。）
简介
从咖啡机、汽车发动机到您的电子邮件收件箱，使用过滤器/筛选器是保持干净整洁的简单方法。在保持数据干净方面也是如此。查找筛选器可以限制搜索结果，限制查找、主-详细信息和层次结构关系字段的有效值和查找对话框结果。使用查找筛选器通过加强数据一致性提高数据质量。
用筛选器设置限制
AW Computing 的客户支持管理员 Kenya Collins 请您在用户为个案选择相关联系人时限制用户。设置个案对象，这样用户只能选择与个案相关客户相关的联系人。
用查找筛选器创建自定义字段。
- 从 Setup（设置）中，单击 Object Manager（对象管理器）选项卡。
- 单击 Case（个案），然后单击 Fields & Relationships（字段和关系）。
- 单击 Contact Name（联系人姓名），然后单击 Edit（编辑）。
- 在 Lookup Filter（查找筛选器）部分，单击 Show Filter Settings（显示筛选设置）。
- 单击查找图标
，然后选择 Contact Name（联系人姓名），Account ID（客户 ID），然后单击 Insert（插入）。
- 选择 equals（等于）作为运算符。
- 在 Value/Field（值/字段）菜单中，选择 Field（字段）。
- 单击查找图标
，然后选择 Case（个案），Account ID（客户 ID），然后单击 Insert（插入）。
- 确保已勾选 Required （必填项）单选按钮和 Active（有效）复选框。
- 单击 Save（保存）。
现在您已设置筛选器帮助您清理数据，可以开始使用自动化清理了。