创建查找筛选器

跟随 Trail Together 进行学习

进行这一步骤时，想要跟专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。

（此视频片段从 47:36 开始，方便您回放并再次观看步骤的开头部分。）

从咖啡机、汽车发动机到您的电子邮件收件箱，使用过滤器/筛选器是保持干净整洁的简单方法。在保持数据干净方面也是如此。查找筛选器可以限制搜索结果，限制查找、主-详细信息和层次结构关系字段的有效值和查找对话框结果。使用查找筛选器通过加强数据一致性提高数据质量。

AW Computing 的客户支持管理员 Kenya Collins 请您在用户为个案选择相关联系人时限制用户。设置个案对象，这样用户只能选择与个案相关客户相关的联系人。

用查找筛选器创建自定义字段。

从 Setup（设置）中，单击 Object Manager（对象管理器）选项卡。
单击 Case（个案），然后单击 Fields & Relationships（字段和关系）。
单击 Contact Name（联系人姓名），然后单击 Edit（编辑）。
在 Lookup Filter（查找筛选器）部分，单击 Show Filter Settings（显示筛选设置）。
单击查找图标 ，然后选择 Contact Name（联系人姓名），Account ID（客户 ID），然后单击 Insert（插入）。
选择 equals（等于）作为运算符。
在 Value/Field（值/字段）菜单中，选择 Field（字段）。
单击查找图标 ，然后选择 Case（个案），Account ID（客户 ID），然后单击 Insert（插入）。
确保已勾选 Required （必填项）单选按钮和 Active（有效）复选框。
单击 Save（保存）。

现在您已设置筛选器帮助您清理数据，可以开始使用自动化清理了。