创建记录类型
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
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概要
Noah Larkin 希望为他的团队再改进几件事情。他希望您设置一些自定义记录页面（这个项目的下一步），不过首先您需要通过创建记录类型来奠定基础。记录类型决定了用户可以访问的业务流程、页面布局和选项列表值。
设置记录类型将确保 Noah 的咨询团队查看“客户”客户时，不会也看到合作伙伴客户。当团队使用合作伙伴提供咨询或培训服务时，他们也不得不浏览行业字段里的一长串值。在这些情况下，创建记录类型使他们可以简单地从 Consulting（咨询）或 Education（教育）中选择。我们开始吧。
创建记录类型
创建名为 Customer Account（“客户”客户）的新客户记录类型。
- 从 Setup（设置）中，单击 Object Manager（对象管理器）并选择 Account（客户）。
- 选择 Record Types（记录类型），单击 New（新建），填写详细信息：
- 现有记录类型：Master（主）
- 记录类型标签：
Customer Account（客户帐户）
- 记录类型名称：
Customer_Account
- Description（备注）：
For customers and prospects（面向客户和潜在客户）
- 激活：所选项
- 现有记录类型：Master（主）
- 在 Make Available（使其可用）列标题中，取消选择该复选框。
- 在 Make Available（使其可用）列中，选择这些简档：
- Sales User（销售用户）
- System Administrator（系统管理员）
- Sales User（销售用户）
- 单击 Next（下一步）。
- 确保 Apply one layout to all profiles（将一个页面布局应用到所有简档）单选按钮被选上。
- 从 Select Page Layout（选择页面布局）列表中，选择 Account Layout（客户布局）。
- 单击 Save（保存）。
编辑 Industry（行业）选项列表值，删除 Consulting（咨询）和 Education（教育）。
- 在 Action（操作）列中，单击 Industry（行业）字段旁边的 Edit（编辑）。
- 在 Selected Values（所选值）列表中，按住 Ctrl/Command 并选择 Consulting（咨询）和 Education（教育）。
- 单击 Remove（删除）箭头。
- 单击 Save（保存）。
创建名为 Partner Account（合作伙伴客户）的新客户记录类型。
- 仍在 Object Manager（对象管理器）中查看 Account（客户）对象的同时，选择 Record Types（记录类型），然后单击 New（新建）。
- 对于 Existing Record Type（现有记录类型），确保从选项列表中选择 Master（主类型）。
- Record Type Label（记录类型标签）输入
Partner Account（合作伙伴客户），Record Type Name（记录类型名称）输入Partner_Account。
- Description（描述）输入
For consulting partners（用于咨询合作伙伴）。
- 勾选 Active（启用）复选框。
- 在 Make Available（使其可用）列中，选择这些简档。
- Partner App Subscription User（合作伙伴应用程序订阅用户）
- Partner Community Login User（合作伙伴社区登录用户）
- Partner Community User（合作伙伴社区用户）
- 单击 Next（下一步）。
- 确保 Apply one layout to all profiles（将一个页面布局应用到所有简档）单选按钮被选上。
- 从 Select Page Layout（选择页面布局）列表中，选择 Account Layout（客户布局）。
- 单击 Save（保存）。
编辑 Industry（行业）选项列表值，使其仅包括 Consulting（咨询）和 Education（教育）。
- 在 Action（操作）列中，单击 Industry（行业）字段旁边的 Edit（编辑）。
- 在 Selected Values（所选值）列表中，按住 Shift 键并选择第一个值和最后一个值。这将选择列表中的所有值。
- 按住 Ctrl/Command 并单击 Consulting（咨询）和 Education（教育）取消选择它们。
- 单击 Remove（删除）箭头，这样 Consulting（咨询）和 Education（教育）是仅剩的 Selected Values（所选值）。
- 单击 Save（保存）。
编辑 Type（类型）选项列表值，仅包括 Channel Partner/Reseller（渠道合作伙伴/经销商）、Installation Partner（安装合作伙伴）、Technology Partner（技术合作伙伴）和 Other（其他）。
- 在 Action（操作）列中，单击 Type（类型）字段旁边的 Edit（编辑），然后编辑选项列表值。
- 在 Selected Values（所选值）列表中，按住 Ctrl/Command 并选择 Prospect（潜在客户）、Customer - Direct（客户-直销）以及 Customer - Channel（客户-渠道）。
- 单击 Remove（删除）。
- 单击 Save（保存）。
您已经通过创建记录类型解决了 Noah 的一些问题。继续下一步，您将按照他的要求设置那些自定义记录页面。