创建记录类型

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跟随 Trail Together 进行学习

进行这一步骤时，想要跟专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。

（此视频片段从 41:44 开始，如果您想要倒回去再次观看步骤的开头部分可以从这里开始。）

Noah Larkin 希望为他的团队再改进几件事情。他希望您设置一些自定义记录页面（这个项目的下一步），不过首先您需要通过创建记录类型来奠定基础。记录类型决定了用户可以访问的业务流程、页面布局和选项列表值。

设置记录类型将确保 Noah 的咨询团队查看“客户”客户时，不会也看到合作伙伴客户。当团队使用合作伙伴提供咨询或培训服务时，他们也不得不浏览行业字段里的一长串值。在这些情况下，创建记录类型使他们可以简单地从 Consulting（咨询）或 Education（教育）中选择。我们开始吧。

创建名为 Customer Account（“客户”客户）的新客户记录类型。

选择 Record Types（记录类型），单击 New（新建），填写详细信息。

Field（字段）	Value（值）
Existing Record Type（现有记录类型）	Master（主类型）
Record Type Label（记录类型标签）	`Customer Account`（客户帐户）
Record Type Name（记录类型名称）	`Customer_Account`
Description（描述）	`For customers and prospects`（面向客户和潜在客户）
Active（启用）	select（选择）

在 Make Available（使其可用）列标题中，取消选择该复选框。
在 Make Available（使其可用）列中，选择这些简档。
- Sales User（销售用户）
- System Administrator（系统管理员）
单击 Next（下一步）。
确保 Apply one layout to all profiles（将一个页面布局应用到所有简档）单选按钮被选上。
从 Select Page Layout（选择页面布局）列表中，选择 Account Layout（客户布局）。
单击 Save（保存）。

编辑 Industry（行业）选项列表值，删除 Consulting（咨询）和 Education（教育）。

在 Action（操作）列中，单击 Industry（行业）字段旁边的 Edit（编辑）。
在 Selected Values（所选值）列表中，按住 Ctrl/Command 并选择 Consulting（咨询）和 Education（教育）。
单击 Remove（删除）箭头。
单击 Save（保存）。

创建名为 Partner Account（合作伙伴客户）的新客户记录类型。

仍在 Object Manager（对象管理器）中查看 Account（客户）对象的同时，选择 Record Types（记录类型），然后单击 New（新建）。
对于 Existing Record Type（现有记录类型），确保从选项列表中选择 Master（主类型）。
Record Type Label（记录类型标签）输入 Partner Account（合作伙伴客户），Record Type Name（记录类型名称）输入 Partner_Account。
Description（描述）输入 For consulting partners。
勾选 Active（启用）复选框。
在 Make Available（使其可用）列中，选择这些简档。
- Partner App Subscription User（合作伙伴应用程序订阅用户）
- Partner Community Login User（合作伙伴社区登录用户）
- Partner Community User（合作伙伴社区用户）
单击 Next（下一步）。
确保 Apply one layout to all profiles（将一个页面布局应用到所有简档）单选按钮被选上。
从 Select Page Layout（选择页面布局）列表中，选择 Account Layout（客户布局）。
单击 Save（保存）。

编辑 Industry（行业）选项列表值，使其仅包括 Consulting（咨询）和 Education（教育）。

编辑 Type（类型）选项列表值，仅包括 Channel Partner/Reseller（渠道合作伙伴/经销商）、Installation Partner（安装合作伙伴）、Technology Partner（技术合作伙伴）和 Other（其他）。

在 Action（操作）列中，单击 Type（类型）字段旁边的 Edit（编辑），然后编辑选项列表值。
在 Selected Values（所选值）列表中，按住 Ctrl/Command 并选择 Prospect（潜在客户）、Customer - Direct（客户-直销）以及 Customer - Channel（客户-渠道）。
单击 Remove（删除）。
单击 Save（保存）。

您已经通过创建记录类型解决了 Noah 的一些问题。继续下一步，您将按照他的要求设置那些自定义记录页面。