自定义业务机会阶段

跟随 Trail Together 进行学习

进行这一步骤时,想要跟随专家一起学习吗?观看此视频,它是 Trail Together 系列的一部分。

(这部分内容从 08:31 开始,如果您想要倒回去再次观看步骤的开头部分可以从这里开始。)

简介

创建销售路径之旅的下一站涉及自定义资格阶段。在这里,您可以为成功内容提供指导。就像为旅行者指明正确方向的有用标志一样,这可以包括各种内容,从提示、策略提醒和最佳实践,到链接、Chatter 帖子和视频—任何有助于销售代表快速完成交易的材料。

设置路径

  1. 单击 Setup(设置)中的 Home(主页)选项卡。
    已选择主页选项卡
  2. 在 Quick Find(快速查找)框中输入 Path Settings,然后选择 Path Settings(路径设置)
  3. 单击 Enable(启用),然后单击 New Path(新建路径),并填写以下值:
    Field(字段)
    Value(值)
    Path Name(路径名称)
    North American Sales Path(北美销售路径)
    API Reference Name(API 引用名称)
    [此字段自动填写]
    Object(对象)
    Opportunity(业务机会)
    Record Type(记录类型)
    B2B Opportunities(B2B 业务机会)
    Picklist(选项列表)
    Stage(阶段)
  4. 单击 Next(下一步)
  5. 单击 Prospecting(发掘潜在客户)选项卡。
  6. 单击 Fields(字段)下的 Add/Update Fields(添加/更新字段)
  7. 将以下字段从 Available Fields(可用字段)拖放到 Selected Fields(选定的字段):
    • Account Name(客户名称)
    • Expected Revenue(预期收入)
    • Lead Source(潜在客户来源)
    • Next Step(下一步)资格阶段字段屏幕截图
  8. 单击 Save(保存)
  9. 在 Guidance for Success(成功指南)下输入以下文本:
    Learn how to make the most of Salesforce, and make your sales move more quickly and efficiently, by completing the trail Optimize Sales Features for Lightning Experience:

    https://trailhead.salesforce.com/trails/sales_admin(通过完成“为 Lightning Experience 优化销售功能”学习路径,了解如何充分利用 Salesforce,并使您的销售更加快速有效:https://trailhead.salesforce.com/trails/sales_admin

  10. 单击 Qualification(资格)选项卡。
  11. 单击 Fields(字段)下的 Add/Update Fields(添加/更新字段)
  12. 将以下字段从 Available Fields(可用字段)拖放到 Selected Fields(选定的字段):
    • Close Date(结束日期)
    • Amount(金额)
  13. 单击 Save(保存)
  14. 在 Guidance for Success(成功指南)下的文本框中输入以下文本:
    Qualify the opportunity and confirm budget:(确定业务机会并确认预算:)

    What problems are they trying to solve?(他们试图解决什么问题?)
    How does solving these problems help them?(解决这些问题对他们有什么帮助?)
    What is their budget?(他们的预算是多少?)

  15. 单击 Need Analysis(需求分析)选项卡。
  16. 单击 Fields(字段)下的 Add/Update Fields(添加/更新字段)
  17. 将以下字段从 Available Fields(可用字段)拖放到 Selected Fields(选定的字段):
    • Expected Revenue(预期收入)
    • Forecast Category(预测类别)
    • Main Competitors(主要竞争对手)
  18. 单击 Save(保存)
  19. 在 Guidance for Success(成功指南)下的文本框中输入以下文本:
    Check out this helpful Salesforce video, 3 Steps to Reduce Time to Close:

    https://www.youtube.com/watch?v=6KgdZZ5wOzM(观看这个有用的 Salesforce 视频,减少达成交易时间的 3 个步骤:https://www.youtube.com/watch?v=6KgdZZ5wOzM)

  20. 单击 Next(下一步)
  21. Activate Your Path(启用您的路径)切换到开启位置。
  22. Enable Celebrations(启用庆祝)切换到开启位置。
    • 从 Available(可用)列表中选择 Closed Won(已结束并赢得客户),然后单击箭头添加到 Selected for Celebration(为庆祝选择)列表中。
    • 从 Celebration Frequency(庆祝频率)列表中单击 Always(始终)
  23. 单击 Finish(完成)

(虚拟)撒花!

您刚刚启用了虚拟礼花功能,以便在选择特定阶段时触发。让我们看看当您的代表跟随路径到达顶峰(成功完成交易)时,礼花的实际效果。

  1. 单击应用程序启动器 应用程序启动器图标 并选择 Sales(销售)
  2. 单击 Opportunities(业务机会)选项卡。
  3. 从 Opportunities(业务机会)列表视图中,选择 My Opportunities(我的业务机会)
  4. 单击 United Oil Office Portable Generators。注意:这些阶段没有添加成功指南,因为此业务机会不是添加指导的记录类型。
  5. 单击操作按钮旁的箭头
    操作按钮旁突出显示向下箭头
  6. 从下拉菜单中选择 Change Record Type(更改记录类型)
  7. 确保选中 B2B Opportunities(B2B 业务机会),然后单击 Next(下一步)
  8. 单击 Save(保存)。注意:现在业务机会是正确的记录类型,对于适用的阶段,成功指南是可见的。随时调整此业务机会的阶段,查看您的操作调整。在进行之前,务必将阶段调整回 Negotiation/Review(协商/审核)。
  9. 单击 Mark Stage as Complete(将阶段标记为完成)按钮。
    已突出显示 Mark Stage as Complete(将阶段标记为完成)按钮
  10. 从选项列表中选择 Closed Won(已结束并赢得客户),然后单击 Save(保存)
  11. 尽情享受赢得业务机会的喜悦吧!

但还有一些事情要做。走到最后一步,您将欣赏到更美的风景(即 Kanban 视图)。

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