自定义业务机会阶段
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
跟随 Trail Together 进行学习
进行这一步骤时，想要跟专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。
（这部分内容从 08:31 开始，如果您想要倒回去再次观看步骤的开头部分可以从这里开始。）
简介
创建销售路径之旅的下一站涉及自定义资格阶段。在这里，您可以为成功内容提供指导。就像为旅行者指明正确方向的有用标志一样，这可以包括各种内容，从提示、策略提醒和最佳实践，到链接、Chatter 帖子和视频—任何有助于销售代表快速完成交易的材料。
设置路径
- 单击 Setup（设置）中的 Home（主页）选项卡。
- 在 Quick Find（快速查找）框中输入
Path Settings（路径设置），然后选择 Path Settings（路径设置）。
- 单击 Enable（启用），然后单击 New Path（新建路径），并填写以下值：
- 路径名称：
North American Sales Path（北美销售路径） - API 引用名称：此字段自动填充
- 对象：Opportunity（业务机会）
- 记录类型：B2B Opportunitues（B2B 业务机会）
- 选项列表：Stage（阶段）
- 路径名称：
- 单击 Next（下一步）。
- 单击 Prospecting（发掘潜在客户）选项卡。
- 单击 Fields（字段）下的 Add/Update Fields（添加/更新字段）。
- 将这些字段从 Available Fields（可用字段）拖放到 Selected Fields（选定的字段）：
- Account Name（客户名称）
- Expected Revenue（预期收入）
- Lead Source（潜在客户来源）
- Next Step（下一步）
- 单击 Save（保存）。
- 在 Guidance for Success（成功指南）下输入此文本：
Learn how to make the most of Salesforce, and make your sales move more quickly and efficiently, by completing the trail Optimize Sales Features for Lightning Experience: https://trailhead.salesforce.com/trails/sales_admin
- 单击 Qualification（资格）选项卡。
- 单击 Fields（字段）下的 Add/Update Fields（添加/更新字段）。
- 将以下字段从 Available Fields（可用字段）拖放到 Selected Fields（选定的字段）：
- Close Date（结束日期）
- Amount（金额）
- 单击 Save（保存）。
- 在 Guidance for Success（成功指南）下的文本框中输入此文本：
Qualify the opportunity and confirm budget: What problems are they trying to solve? How does solving these problems help them? What is their budget?
- 单击 Need Analysis（需求分析）选项卡。
- 单击 Fields（字段）下的 Add/Update Fields（添加/更新字段）。
- 将以下字段从 Available Fields（可用字段）拖放到 Selected Fields（选定的字段）：
- Expected Revenue（预期收入）
- Forecast Category（预测类别）
- Main Competitors（主要竞争对手）
- 单击 Save（保存）。
- 在 Guidance for Success（成功指南）下的文本框中输入以下文本：
Check out this helpful Salesforce video, 3 Steps to Reduce Time to Close: https://www.youtube.com/watch?v=6KgdZZ5wOzM
- 单击 Next（下一步）。
- 将 Activate Your Path（启用您的路径）切换到开启位置。
- 将 Enable Celebrations（启用庆祝）切换到开启位置。
- 从 Available（可用）列表中选择 Closed Won（已结束并赢得客户），然后单击箭头添加到 Selected for Celebration（为庆祝选择）列表中。
- 从 Celebration Frequency（庆祝频率）列表中单击 Always（始终）。
- 单击 Finish（完成）。
（虚拟）撒花！
您刚刚启用了虚拟礼花功能，以便在选择特定阶段时触发。看看当您的代表跟随路径到达顶峰（成功完成交易）时，礼花的实际效果。
- 单击应用程序启动器
并选择 Sales（销售）。
- 单击 Opportunities（业务机会）选项卡。
- 从 Opportunities（业务机会）列表视图中，选择 My Opportunities（我的业务机会）。
- 单击 United Oil Office Portable Generators。备注：这些阶段没有添加成功指南，因为此业务机会不是添加指导的记录类型。
- 单击操作按钮旁的箭头。
- 从下拉菜单中选择 Change Record Type（更改记录类型）。
- 确保选中 B2B Opportunities（B2B 业务机会），然后单击 Next（下一步）。
- 单击 Save（保存）。备注：现在业务机会是正确的记录类型，对于适用的阶段，成功指南是可见的。随时调整此业务机会的阶段，查看您的操作调整。在进行之前，务必将阶段调整回 Negotiation/Review（协商/审核）。
- 单击 Mark Stage as Complete（将阶段标记为完成）按钮。
- 从选项列表中选择 Closed Won（已结束并赢得客户），然后单击 Save（保存）。
- 尽情享受赢得业务机会的喜悦吧！
但还有一些事情要做。走到最后一步，您将欣赏到更美的风景（即 Kanban 视图）。