自定义业务机会阶段

备注

用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。确保复制粘贴英文值，将 Trailhead Playground 切换为英语，将区域设置切换为美国。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章了解如何利用 Trailhead 译文。

跟随 Trail Together 进行学习

进行这一步骤时，想要跟专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。

（这部分内容从 08:31 开始，如果您想要倒回去再次观看步骤的开头部分可以从这里开始。）

辅助功能

本单元需要针对屏幕阅读器用户的一些附加说明。要访问本单元详细的屏幕阅读器版本，请单击下方链接：

打开 Trailhead 屏幕阅读器说明。

简介

创建销售路径之旅的下一站涉及自定义资格阶段。在这里，您可以为成功内容提供指导。就像为旅行者指明正确方向的有用标志一样，这可以包括各种内容，从提示、策略提醒和最佳实践，到链接、Chatter 帖子和视频—任何有助于销售代表快速完成交易的材料。

设置路径

1. 单击 Setup（设置）中的 Home（主页）选项卡。
   
2. 在 Quick Find（快速查找）框中输入 Path Settings，然后选择 Path Settings（路径设置）。
3. 单击 Enable（启用），然后单击 New Path（新建路径），并填写以下值：

   Field（字段）	Value（值）
   Path Name（路径名称）	North American Sales Path（北美销售路径）
   API Reference Name（API 引用名称）	[此字段自动填写]
   Object（对象）	Opportunity（业务机会）
   Record Type（记录类型）	B2B Opportunities（B2B 业务机会）
   Picklist（选项列表）	Stage（阶段）

4. 单击 Next（下一步）。
5. 单击 Prospecting（发掘潜在客户）选项卡。
6. 单击 Fields（字段）下的 Add/Update Fields（添加/更新字段）。
7. 将以下字段从 Available Fields（可用字段）拖放到 Selected Fields（选定的字段）：
   • Account Name（客户名称）
   • Expected Revenue（预期收入）
   • Lead Source（潜在客户来源）
   • Next Step（下一步）
8. 单击 Save（保存）。
9. 在 Guidance for Success（成功指南）下输入以下文本：

   Learn how to make the most of Salesforce, and make your sales move more quickly and efficiently, by completing the trail Optimize Sales Features for Lightning Experience: https://trailhead.salesforce.com/trails/sales_admin（通过完成“为 Lightning Experience 优化销售功能”学习路径，了解如何充分利用 Salesforce 提高销售活动的速度和效率：https://trailhead.salesforce.com/trails/sales_admin）

10. 单击 Qualification（资格）选项卡。
11. 单击 Fields（字段）下的 Add/Update Fields（添加/更新字段）。
12. 将以下字段从 Available Fields（可用字段）拖放到 Selected Fields（选定的字段）：
    • Close Date（结束日期）
    • Amount（金额）
13. 单击 Save（保存）。
14. 在 Guidance for Success（成功指南）下的文本框中输入以下文本：

    Qualify the opportunity and confirm budget: What problems are they trying to solve? How does solving these problems help them? What is their budget?（确定业务机会并确认预算：他们试图解决什么问题？解决这些问题对他们有什么帮助？他们的预算有多少？）

15. 单击 Need Analysis（需求分析）选项卡。
16. 单击 Fields（字段）下的 Add/Update Fields（添加/更新字段）。
17. 将以下字段从 Available Fields（可用字段）拖放到 Selected Fields（选定的字段）：
    • Expected Revenue（预期收入）
    • Forecast Category（预测类别）
    • Main Competitors（主要竞争对手）
18. 单击 Save（保存）。
19. 在 Guidance for Success（成功指南）下的文本框中输入以下文本：

    Check out this helpful Salesforce video, 3 Steps to Reduce Time to Close: https://www.youtube.com/watch?v=6KgdZZ5wOzM（观看这个有用的 Salesforce 视频《缩短达成交易时间的 3 个步骤》：https://www.youtube.com/watch?v=6KgdZZ5wOzM）

20. 单击 Next（下一步）。
21. 将 Activate Your Path（启用您的路径）切换到开启位置。
22. 将 Enable Celebrations（启用庆祝）切换到开启位置。
    • 从 Available（可用）列表中选择 Closed Won（已结束并赢得客户），然后单击箭头添加到 Selected for Celebration（为庆祝选择）列表中。
    • 从 Celebration Frequency（庆祝频率）列表中单击 Always（始终）。
23. 单击 Finish（完成）。

（虚拟）撒花！

您刚刚启用了虚拟礼花功能，以便在选择特定阶段时触发。让我们看看当您的代表跟随路径到达顶峰（成功完成交易）时，礼花的实际效果。

1. 单击应用程序启动器 并选择 Sales（销售）。
2. 单击 Opportunities（业务机会）选项卡。
3. 从 Opportunities（业务机会）列表视图中，选择 My Opportunities（我的业务机会）。
4. 单击 United Oil Office Portable Generators。备注：这些阶段没有添加成功指南，因为此业务机会不是添加指导的记录类型。
5. 单击操作按钮旁的箭头。
   
6. 从下拉菜单中选择 Change Record Type（更改记录类型）。
7. 确保选中 B2B Opportunities（B2B 业务机会），然后单击 Next（下一步）。
8. 单击 Save（保存）。备注：现在业务机会是正确的记录类型，对于适用的阶段，成功指南是可见的。随时调整此业务机会的阶段，查看您的操作调整。在进行之前，务必将阶段调整回 Negotiation/Review（协商/审核）。
9. 单击 Mark Stage as Complete（将阶段标记为完成）按钮。
   
10. 从选项列表中选择 Closed Won（已结束并赢得客户），然后单击 Save（保存）。
11. 尽情享受赢得业务机会的喜悦吧！

但还有一些事情要做。走到最后一步，您将欣赏到更美的风景（即 Kanban 视图）。