为您的客户配置报价并跟踪合同

学习目标

完成本单元后，您将能够：

用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。在您的 Trailhead playground 中，您需确保 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 将语言切换为英语，(3) 仅复制粘贴英文值。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

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当您的销售代表处理交易时，他们会为客户准备报价单。报价向您的客户展示公司提供的产品和服务的价格。

您的代表可以灵活地创建一组报价，以显示产品、折扣和数量的不同组合。这样，客户就可以比较价格。

不过，最要紧的先处理。我们的 Salesforce 管理员 Maria 启用了报价。以下是具体方法。

Maria 在 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框中输入 Quote（报价），然后选择 Quote Settings（报价设置）。
然后她选择了 Enable Quotes（启用报价），但未选中 Create Quotes Without a Related Opportunity（创建报价，不含相关业务机会）。
Maria 选择她希望显示“报价”相关列表的页面布局，然后保存更改。

我们的销售代表 Lance 继续跟进一个业务机会。他将该业务机会的阶段设置为 Proposal/Price Quote（建议/报价）。因此，现在他已准备好向 Dickenson PLC 的客户提供报价。让我们看看他是如何准备报价的。

Lance 正处于业务机会的建议阶段，他从这里创建了报价。

从业务机会中，他开始了一个新的报价。
他输入报价的细节。
Lance 保存了所做更改，然后新的报价出现了。

此时，他选择了报价，还看到这个业务机会中的产品显示为行项目。如果愿意，Lance 可以将其他产品添加为行项目。

他现在已经完成了，但他以后可以选择在报价中添加更多行项目。
Lance 计划向他的客户发送多个报价。在他和他的客户就特定报价达成一致后，Lance 准备同步报价。当他同步报价时，其行项目显示为业务机会的产品。这样，Lance 就不会面临报价中的行项目与业务机会中的产品之间不一致的风险。

您了解了销售代表如何创建报价。现在来看看这些报价之后会怎么样。这与您有关，所以请继续阅读！

您的销售代表为发送给客户的报价生成 PDF 文件。Salesforce 包含一个标准模板，但有时您的代表希望生成具有不同详细信息的报价 PDF 文件。

以 Ursa Major 的代表为例。他们希望在“总计”中包含“税款”，但在向客户提供服务计划报价时排除“税款”行项目。因此，他们的管理员 Maria 为他们创建了一个模板。以下是具体方法。

Maria 在 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框中输入 Templates（模板），然后选择 Quote Templates（报价模板）。
Maria 创建一个模板。然后，她为给它命名并保存。
然后，Maria 滚动到 Totals（总计）部分并删除 Tax（税款）字段。
然后她保存更改。Maria 已准备好将模板发布给她的代表，因此她将其激活。

当客户决定购买哪些产品或服务时，您的代表会交付一份合同，其中记录了双方同意的价格和条款。许多公司使用合同来设定与其他公司开展业务的条款。

Salesforce 帮助您的代表创建、跟踪和管理他们为其客户和业务机会交付的合同。代表跟踪合同在公司批准流程中的进展情况。他们可以使用工作流警报来提醒他们续签合同。

Maria 的销售代表想要查看有关他们业务机会的合同。因此，她使用字段级安全性和字段可访问性（而不是页面布局）来包含有关业务机会详细信息的合同。

从 Setup（设置）中，Maria 单击页面顶部的 Object Manager（对象管理器）。她选择 Opportunity（业务机会）对象，然后单击字段区域的 Contract（合同）。然后，她单击 Set Field-Level Security（设置字段级安全性）。
她为想要在其中显示合同相关列表的每个简档选择 Visible（可见），然后保存更改。
Maria 单击 View Field Accessibility（查看字段可访问性）。
对于其中一个她希望合同在其中可用的简档，Maria 单击 Hidden（隐藏）。
Maria 选择 Page Layout（页面布局）下的 Visible（可见）。
然后她保存更改。简档现在标记为“可编辑”。
为了验证她的更改是否生效，Maria 创建了一个业务机会并向其中添加了一份合同。

保存新业务机会后，她在业务机会详细信息中看到与其相关的合同。

现在 Maria 设置了将合同在业务机会详细信息中显示，让我们看看她的销售代表 Lance 如何创建合同并将其与他的业务机会相关联。

Lance 在 App Launcher（应用程序启动器）中搜索 Contracts（合同），并从项目列表中选中它。
然后他单击 New（新建）。
Lance 为该合同输入具体细节。然后他保存了更改。

Lance 看到了新合同。

为了在客户上自动显示新合同，Maria 可以将合同相关列表添加到客户页面布局。

Maria 让她的销售代表按照她创建的价格手册销售产品。还记得这些价格是如何低于标准列表值的吗？

然后，Maria 启用了“报价”，以便她的代表可以向他们的客户提供报价。在她的代表和他们的客户就具体报价达成一致后，代表们就可以将报价行项目与业务机会的产品同步。

最后，她将合同设置为显示在业务机会详细信息和客户的相关列表中—方便代表快速访问他们的合同。

使用这些资源了解有关报价、报价模板和合同的更多信息。