创建价格手册以跟踪您的产品
学习目标
完成本单元后,您将能够:
- 解释产品和价格手册如何协同工作。
- 设置价格手册。
让销售代表销售合适的产品
您的代表使用产品记录跟踪他们向客户销售的产品。产品包括详细信息,例如产品的:
- 名称
- 代码
- 描述
- 指示它是否处于活动状态
这些产品中的每一个都有一个标准价格。当您在 Salesforce 中创建产品时,您会为每个产品添加一个标准价格。然后这些产品出现在标准价格手册中,可从每个产品或应用程序启动器访问该手册。
将标准价格手册视为您所有产品的主手册。
但是,有时您想要跟踪具有多个价格的产品。这时候您就需要创建多个价格手册。比如说,您以不同的价格出售咖啡研磨机,具体取决于是卖给国内客户还是非国内客户。
跟踪同一产品的多个价格
Ursa Major 的 Salesforce 管理员 Maria Jimenez 与多个销售团队合作。其中一个团队向美国西海岸的制造业客户销售产品。该销售团队要求 Maria 帮助他们跟踪价格略有折扣的产品。该折扣抵消了美国该地区的客户无法享受的税收优惠。
跟踪这些折扣价产品是可行的,而且很容易!Maria 只需要创建一个专门针对西海岸销售的价格手册即可。她是这么做的:
- Maria 在应用程序启动器中搜索 Price Books(价格手册),然后从项目列表中选中它。
- 为了创建价格手册,Maria 单击 New(新建),然后添加细节。
在 Maria 保存她的操作后,新的价格手册出现了。
- 在 Related(相关)选项卡上她单击 Add Product(添加产品),选择其中一款产品,然后单击 Next(下一步)。
- Maria 在此处添加特定于此新价格手册的价目表价格。Maria 的价目表价格低于 150,000 美元的标准价格,如产品列表所示。该折扣价抵消了未提供给西海岸客户的税收优惠。
另外请注意,她将条目标记为 Active(有效)。那是因为她的代表想立即销售这些产品。保存工作后,Maria 准备将更多产品添加到新价格手册中。
销售代表如何在 Salesforce 中销售产品
Maria 的销售代表已准备好向他们的西海岸客户销售产品。其中一位新人销售代表 Lance 正在跟进一个处于资格认定阶段的业务机会。他打电话给 Dickenson PLC 的关键决策者 Ritu。Ritu 向 Lance 提供了足够的详细信息,确定了 1,000 kW 柴油发电机是满足其客户需求的最佳选择。
将产品添加到业务机会
由于 Dickenson PLC 位于西海岸,Lance 使用价格手册进行他的西海岸销售。以下是具体方法。
- 从 Lance 正在跟进的业务机会的产品相关列表中,他选择 Add Product(添加产品)。
- 然后,他选择价格手册 West Coast Manufacturing,添加产品 GenWatt Diesel 1000kW 并将数量设置为 1。在该价格手册中,产品价格体现了 Ursa Major 提供的折扣。
- Lance 确认该产品的显示符合他的预期—即采用折扣价。
现在知道使用多种价格跟踪和销售产品有多容易了吧?