为业务定制 Sales Cloud
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 找出 Sales Cloud 中的关键对象。
- 确定对于标准字段您可以做出哪些改动，以便为您的业务定制 Sales Cloud。
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
业务关系是任何销售团队成功的关键。建立关系需要时间，在销售团队工作的时候，跟踪有助于他们成交的所有基本信息极其重要。同样重要的还有报告销售数据，探索是什么促成了交易。
Sales Cloud 中的标准对象
我们来看 Sales Cloud 中的四个基本对象，它们帮助销售用户跟踪维护业务关系和成交所需的信息：潜在客户、客户、联系人和业务机会。
为对象设置字段的时候，您确定每次销售代表录入与某个对象有关的一条新记录时将会采集的信息。（比如，他们发现一个新的潜在客户的时候。）
潜在客户代表潜在的销售业务机会或新客户。他们可能来自各种来源——网络、与会者名单、团队收集的名片、调查等等。潜在客户包含您的团队为了跟进需要的基本客户联系信息。您的团队确定在哪个时间点潜在客户具备条件，可以转化为有效交易。
客户是指与您有业务往来的公司。他们是业务数据的核心。随着时间推移您与一个客户做更多生意，他们将处于您的对象关系的核心。
联系人代表您的团队与之保持联系的人。他们是您的业务关系上的名字和面容。联系人可以来自于潜在客户或其他来源，而且他们是跟踪有助于您的业务关系开花结果的个性化信息的好途径。
业务机会代表销售团队正在处理的有效交易。他们帮助您跟踪关键信息，比如交易金额和预期成交日期。随着您的交易在销售流程中向前推进，业务机会帮助您确切地看到交易所处的阶段，这样您可以实时观察团队的进展。
当您的团队转化某个潜在客户时，Sales Cloud 自动创建相关联系人、客户以及业务机会记录。我们在 Sales Cloud 中把这四个对象分开，这样您可以自由地定义对象关系，反映您的业务运作模式。它还可以帮助您的销售团队跟踪客户帐户随着时间推移发生的变化，比如，您与客户达成更多交易的时候。
自定义字段
在许多情况下，Sales Cloud 中的标准字段就够用了。如果它们对于您的业务来说够用了，您什么都不用做。但是如果您发现销售团队要求的某些信息在对象内部没有一个指定的标准字段，那么您可以创建自定义字段。
记住：字段决定您如何报告业务的成功。您希望从一开始就确保字段代表重要、可以报告的信息。
在您清点需要配置的东西的时候，回想您最初为 Sales Cloud 设想的目标和目的。我们看一下 Cloud Kicks 的销售代表如何处理的。
Cloud Kicks 的销售代表 Candace 需要跟踪她的交易进展，哪类交易拥有最大的收入潜力（Cloud Kicks 从事定制运动鞋销售和大众化零售），以及根据预计多久能够成交优先处理哪些交易。她向实施团队提出了这个请求，与管理员一起匹配她的目标并且确定 Sales Cloud 中需要哪些自定义。
| 目标 | 衡量标准 | 对销售团队的好处 | 必要的标准字段 | 必要的自定义字段 |
|---|---|---|---|---|
| 建立一个统一的地方，销售团队可以实时获得交易信息。 | 与目标相比，截至目前成交的交易数量。 | 销售团队成员可以实时查看他们的目标完成进度。 | 金额， 结束日期 |
Deal Type（交易类型） |
Candace 和其他代表可以使用标准字段“成交日期”来排列交易的优先级。为了跟踪定制运动鞋相对于大众零售的潜在收入，管理员可以给业务机会对象增加一个自定义字段 Deal Type（交易类型）。
创建自定义字段
我们来过一遍为“业务机会”对象的“交易类型”创建自定义字段的流程。您在标准对象内创建的字段将是您的业务和销售流程独有的。您可以对需要更新的任何其他标准对象重复这个流程。
创建自定义字段前，确保是真的需要这个字段来实现业务目标：
- 回顾您的目标和成功衡量标准，描述您需要某个字段代表哪些数据点，以实现您的目标。
- 创建团队跟踪的所有联系信息的列表。不管他们通过电子邮件得到信息还是在便利贴上记下来，每个要素都应该包含在内。
- 查看 Sales Cloud 中的标准联系人对象，看看有哪些现成的字段。勾掉您的团队工作所需的标准字段。
这个流程看起来简单明了，不过也很重要。现在就准备好详细信息，有助于您和您的销售团队正式使用 Sales Cloud 之后更智能、更快速地工作。
知道要创建什么字段后，便可以管理员身份开始。我们来看一下，为“交易类型”创建字段需要什么。
准备上手实践 Sales Cloud 了吗？
现在请启动您的 Trailhead Playground，跟着试试这个模块中的步骤。要打开您的 Trailhead Playground，请向下滚动到实践挑战，然后单击启动。需要完成实践挑战时，您也可以使用 Playground。
- 单击
并单击 Setup（设置）。“设置”页面在新选项卡中打开。 - 单击对象管理器。
- 单击业务机会。
- 单击字段和关系。
- 单击新建。
“交易类型”字段用于跟踪交易是定制运动鞋还是大众零售。通过选项列表最能体现这种简单的选择，选项列表与下拉菜单类似，含事先设置好的选项。请注意，您的销售代表可能需要收集各种其他类型的数据，如电话号码或货币值。选择正确的数据类型有助于保持数据的有序性。 - 选择选项列表
- 单击下一步。
- 在“字段标签”处输入
Deal Type（交易类型）。 - 单击输入值，每个值单独占一行。
- 在显示的框中输入
Bulk Retail（大众零售）。 - 在“大众零售”下面新的一行中输入
Custom Sneakers（定制运动鞋）。 - 勾选将第一个值用作默认值。
Cloud Kicks 的大众零售额远高于定制运动鞋，因此默认为第一个值将在大多数情况下为销售代表免去多次点击的麻烦。 - 单击下一步。
- 单击下一步接受字段级安全性设置。
在您的实际组织中，您会仅选择真正需要访问数据的简档，但本次活动中没关系。 - 单击保存。
- 关闭设置浏览器选项卡。
太棒了！销售代表现在可以识别出每个业务机会的交易类型了。您也可以创建报表，用“交易类型”区分业务机会。
我们导航到新业务机会，看一下新字段如何生效。
-
单击应用程序启动器 (
)，然后在搜索框中输入 oppo。 - 单击业务机会。
-
单击新建。
“交易类型”显示在左侧中，按预期设置为“大众零售”。现在，您已经验证了交易类型有了，实际就不需要保存新业务机会了。 - 单击取消。
提示：设置自定义字段时，请考虑您的销售流程阶段。确保潜在客户对象的潜在客户状态字段和业务机会对象的阶段字段体现您的销售团队如何决定潜在客户什么时候进入销售流程的下一个阶段。想要深入了解销售流程，我们推荐这个 Trailhead 模块。
既然您已经知道如何开始配置 Sales Cloud 以匹配您的业务，您可以去尝试定制它了。然后投身到 Sales Cloud 中，开始处理现实世界的数据。