用报表构建器创建报表
学习目标
完成本单元后,您将能够:
- 使用拖放报表构建器。
- 解释可以在报表构建器中的 Outline(概要)选项卡、Filter(筛选器)选项卡和 Fields(字段)面板上执行的操作。
- 保存并运行您的第一个报表。
准备上手实践报表和仪表板了吗?
现在请创建一个新 Trailhead Playground,跟着试试这个模块中的步骤。滚动到此页面的底部,单击 Playground 名称,然后选择 Create Playground(创建 Playground)。Salesforce 创建 Trailhead Playground 通常需要 3 到 4 分钟。需要完成实践挑战时,您也可以使用 Playground。
创建报表
Ursa Major Solar 的另一位销售代表 Lance Park 希望了解更多有关他的客户的信息。让我们创建一个客户报表来帮帮他。
- 在 Trailhead Playground 中,单击 App Launcher(应用程序启动器) 并转至 Reports(报表)。
- 单击 New Report(新建报表)。
- 选择 Accounts(客户)报表类型。
选择报表类型就是选择您能够在报表中看到的记录和字段。如果您一开始没有看到所需的报表类型,请尝试更改类别或在 Create Report(创建报表)窗口中按对象或字段进行筛选。 - 单击 Start Report(开始报表)。
报表构建器将打开,左侧显示设置,右侧显示报表预览。预览区域是否显示数据取决于基础数据和所应用的筛选器。如果您暂时未在预览区域中看到任何数据,请单击 All Time(全部时间)链接,以应用一个显示所有时间范围内结果的标准筛选器。
- 单击 Save(保存)。
- 将报表另存为
Direct Customer Accounts
(直接客户类客户),并接受自动生成的唯一名称。 - 单击 Save(保存)。
在离开报表构建器之前,让我们花一分钟时间了解一下您可以在左侧面板中做些什么。
- 使用 Outline(概要)选项卡则可以按行(摘要式报表)或行和列(矩阵式报表)对报表进行分组。我们将在“报表格式化”单元中探讨这些选项。
- 使用筛选器选项卡则可以应用标准筛选器并添加字段筛选器、筛选器逻辑、交叉筛选器和行限制筛选器。选项卡名右侧的数字表示当前应用于报表的筛选限制条件的数量。我们将在“筛选报表”单元中探讨筛选选项。
- Fields(字段)面板包含可以添加至报表的所有字段的列表。可用字段取决于报表类型。若要显示字段列表,请单击向右箭头,若要隐藏列表,请单击 X。
要在 Outline(概要)或 Filtering(筛选)选项卡上添加字段,开始在搜索框中键入内容,然后从匹配字段列表中进行选择。或者,在 Fields(字段)列表的列表中找到字段,然后将其拖动到 Outline(概要)或 Filtering(筛选)选项卡,或直接拖动到报表预览区域中。
准备好离开报表构建器时,单击 Run(运行)以执行报表并转至报表运行页面。