用报表构建器创建报表
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 使用拖放报表构建器。
- 解释可以在报表构建器中的 Outline（概要）选项卡、Filter（筛选器）选项卡和 Fields（字段）面板上执行的操作。
- 保存并运行您的第一个报表。
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
准备上手实践报表和仪表板了吗？
现在请创建一个新 Trailhead Playground，跟着试试这个模块中的步骤。滚动到此页面的底部，单击 Playground 名称，然后选择 Create Playground（创建 Playground）。Salesforce 创建 Trailhead Playground 通常需要 3 到 4 分钟。需要完成实践挑战时，您也可以使用 Playground。
是的，确实是指一个全新的 Trailhead Playground！如果使用现有组织或 Playground，可能会在完成挑战时遇到问题。
创建报表
Ursa Major Solar 的另一位销售代表 Lance Park 希望了解更多有关他的客户的信息。让我们创建一个客户报表来帮帮他。
准备预览数据时，手动刷新报表预览。或者通过打开自动预览，查看每次编辑后返回的示例记录。
- 在 Trailhead Playground 中，单击 App Launcher（应用程序启动器）
并转至 Reports（报表）。
- 单击 New Report（新建报表）。
- 选择 Accounts（客户）报表类型。
选择报表类型就是选择您能够在报表中看到的记录和字段。如果您一开始没有看到所需的报表类型，请尝试更改类别或在 Create Report（创建报表）窗口中按对象或字段进行筛选。
- 单击 Start Report（开始报表）。
报表构建器将打开，左侧显示设置，右侧显示报表预览。预览区域是否显示数据取决于基础数据和所应用的筛选器。如果您暂时未在预览区域中看到任何数据，请单击 All Time（全部时间）链接，以应用一个显示所有时间范围内结果的标准筛选器。
- 单击 Save（保存）。
- 将报表另存为
Direct Customer Accounts（直接客户类客户），并接受自动生成的唯一名称。
- 单击 Save（保存）。
在离开报表构建器之前，让我们花一分钟时间了解一下您可以在左侧面板中做些什么。
- 使用 Outline（概要）选项卡则可以按行（摘要式报表）或行和列（矩阵式报表）对报表进行分组。我们将在“报表格式化”单元中探讨这些选项。
- 使用筛选器选项卡则可以应用标准筛选器并添加字段筛选器、筛选器逻辑、交叉筛选器和行限制筛选器。选项卡名右侧的数字表示当前应用于报表的筛选限制条件的数量。我们将在“筛选报表”单元中探讨筛选选项。
- Fields（字段）面板包含可以添加至报表的所有字段的列表。可用字段取决于报表类型。请单击向右的箭头显示字段列表，或单击 X 隐藏列表。
要在 Outline（概要）或 Filtering（筛选）选项卡上添加字段，开始在搜索框中键入内容，然后从匹配字段列表中进行选择。或者，在 Fields（字段）列表的列表中找到字段，然后将其拖动到 Outline（概要）或 Filtering（筛选）选项卡，或直接拖动到报表预览区域中。
准备好离开报表构建器时，单击 Run（运行）以执行报表并转至报表运行页面。
资源