格式化报表
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述报表格式：列表式、摘要式和矩阵式。
- 创建矩阵式报表。
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
使用报表格式
报表格式有三种：列表式、摘要式和矩阵式。列表式是默认设置格式。
报表格式 |
主要用例 |
仪表板中是否支持 |
支持的报表图表 |
存储桶字段** |
公式** |
交叉对象公式** |
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列表式 |
创建列表 |
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摘要式 |
分组和概述 |
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矩阵 |
按照行和列分组和概述 |
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*必要的行限制。在此处了解更多信息。
**本模块不介绍存储桶字段和格式。
下面我们来为每种报表格式构建一个示例报表。
列表式报表
列表式报表是最简单和最快捷的数据查看方法。与电子表格类似，这种报表仅由列中的一组有序字段组成，每个匹配的记录列在一行中。它们通常最适合用于生成邮件列表等任务。当 Lincoln 要求 Maria 提供一份关于所有未处理的业务机会的报表时，Maria 明白列表式报表将会符合要求。
下面我们来帮助 Maria 构建列表式报表。
根据这些步骤实践运行时，您可能会在报表中看到数据，也可能看不到，这是由所使用的组织决定的。准备预览数据时，手动刷新报表预览。或者通过打开自动预览，查看每次编辑后返回的示例记录。
- 在报表上，单击 New Report（新建报表），选择 Opportunities（业务机会）报表类型，然后单击 Start Report（开始报表）。
- 单击 Filters（筛选器），然后应用下列筛选器：
- 在 Show Me（向我展示）标准筛选器处，选择 All opportunities（所有业务机会），并单击 Done（完成）。
- 在 Opportunity Status（业务机会状态）标准筛选器处，选择 Open（未处理），并单击 Apply （应用）。
- 在日期标准筛选器处，选择 Created Date（创建日期），在范围处选择 All Time（所有时间），然后单击 Apply（应用）。
对于您的 Trailhead Playground，我们建议为范围选择 All Time（所有时间），但为了在生产环境中获得最快的结果，请尽量设置尽可能小的日期范围。如果报表需要筛选大量日期，则可能需要更长的时间来显示所需要的信息。
- 报表中应包含以下列：Opportunity Name （业务机会名称）, Type（类型）, Lead Source（潜在客户来源）, Amount（金额）, Close Date（结束日期）, Next Step（下一步）, Stage（阶段）, Probability（概率） (%), Fiscal Period（会计周期）, Age（帐龄）, Created Date（创建日期）, Opportunity Owner（业务机会所有人）, Owner Role（所有人角色）, Account Name（帐户名称）。
- 单击 Save（保存）。
- 将报表命名为
Open Opportunities This Year（今年未处理的业务机会）。
- 输入描述，并将报表保存在“公用报表”文件夹中。
- 单击 Run（运行）。报表应如下所示：
摘要式报表
摘要式报表类似于列表式报表，但也允许对数据行进行分组、查看小计和创建图表。摘要式报表为组织数据提供了更多选项，非常适合在仪表板中使用。
摘要式报表是报表的主要形式，大多数人都发现他们倾向于采用这种格式。
Ursa Major Solar 首席运营官 Roberto Alvarez 想知道公司有多少已完结的客户个案具有高优先级、中优先级或低优先级。Maria 可以帮助 Roberto 构建一个摘要式报表。
根据这些步骤实践运行时，您可能会在报表中看到数据，也可能看不到，这是由所使用的组织决定的。准备预览数据时，手动刷新报表预览。或者通过打开自动预览，查看每次编辑后返回的示例记录。
- 从 Reports （报表）选项卡中，单击 New Report（新建报表），选择 Customer Support Reports（客户支持报表）类别，选择 Cases（个案）报表类型，然后单击 Start Report（开始报表）。
- 单击 Filters（筛选器），然后应用下列标准筛选器：
- 在 Show Me（向我展示）处，选择 All Cases（全部个案），并单击 Apply（应用）。
- 在 Date Field（日期字段）处，选择 Opened Date（未处理日期），在范围处，选择 All Time（全部时间）。然后单击 Apply（应用）。
- 从 Add filter（添加筛选器）选项列表中，将字段筛选器应用于 Closed（已结束）等于 True 的所有个案中。
- 搜索并选择 Closed（已结束）。
- 从下拉列表中，选择 True，并单击 Apply（应用）。
- 验证这些列是否出现在报表中：Case Owner（个案所有人）, Subject（主题）, Date/Time Opened（未处理日期/时间）, Age（期限）, Open（未处理）, Closed（已结束）, and Account Name（客户名称）。必要时，添加这些列。
- 要使该报表成为摘要式报表，您需要对行进行分组。要对行进行分组，请先单击 Outline（概要）。
- 在 GROUP ROWS（分组行）项下，从 Add group（添加组）选项列表，选择 Priority（优先级）。
- 要查看每个优先级级别的总数，关闭位于预览页面底部的 Detail Rows（详细信息行）。
- 将报表另存为
Closed Cases for All Time（所有时间范围内的已完结个案），并接受自动生成的惟一名称。
- 输入描述，选择“公用报表”文件夹，并单击 Save（保存）。
- 单击 Run（运行）。报表应如下所示：
单击 Detail Rows（详细信息行），可以切换显示和隐藏摘要式报表中的列。
矩阵式报表
矩阵式报表有助于按行和列对记录进行分组。虽然此类报表的设置是最耗时的，但它们也提供了最详细的数据视图。
那为什么要用矩阵式报表呢？如果您希望数据一目了然，特别是总收入或产品销售总量等数据，则矩阵式报表格式适用。
下面我们来构建一个矩阵式报表！CEO Sita 正在做下一年的规划，希望了解每月的收入趋势。
下面我们来帮助 Maria 创建基本报表。在这一步中，我们将创建一个矩阵式报表，按类型显示每个月的销售额。
准备预览数据时，手动刷新报表预览。或者通过打开自动预览，查看每次编辑后返回的示例记录。
- 在 Reports（报表）选项卡中，单击 New Report（新建报表），选择 Opportunities（业务机会）报表类型，然后单击 Start Report（开始报表）。
- 单击 Filters（筛选器），然后应用下列标准筛选器：
- 在 Show Me（向我展示）标准筛选器处，选择 All Opportunities（所有业务机会），并单击 Done（完成）。
- 在 Opportunity Status（业务机会状态）标准筛选器处，选择 Closed Won（已结束并赢得客户），并单击 Apply（应用）。
- 在 Date Field（日期字段）标准筛选器处，选择 Close Date（结束日期）。在 Range（范围）处，选择 All Time（全部时间）。单击 Apply（应用）。
为了最快获得结果，应尽量缩小日期的设置范围。如果报表需要筛选大量日期，则可能需要更长的时间来显示所需要的信息。
- 要按总金额汇总报表，请单击 Amount（金额）列中的
。然后，单击 Summarize（汇总）并选择 Sum（总合）。
- 要将报表格式更改为矩阵式，首先按“结束月份”对行进行分组，并按类型对列进行分组。要开始分组，请单击 Outline（概要）。
- 在 GROUP ROWS（分组行）项下，从 Add group（添加组）选项列表，选择 Close Month（结束月份）。
- 在 GROUP COLUMNS（分组列）项下，从 Add group（添加组）选项列表，选择 Type（类型）。
- 在查看矩阵式报表时，您可能希望隐藏报表详细信息。详细信息隐藏后，矩阵式报表通常是最容易使用的报表。要隐藏报表详细信息，请关闭 Detail Rows（详细信息行）。
- 将报表另存为
Opportunities by Sum of Amount（按总金额分类的业务机会），并接受自动生成的惟一名称。
- 单击 Run Report（运行报表）。
- 报表应如下所示。
资源