利用您的业务机会
学习目标
- 描述如何利用业务机会。
- 创造业务机会。
- 向业务机会添加联系人角色。
备注
用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。在您的 Trailhead playground 中，您需确保 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 将语言切换为英语，(3) 仅复制粘贴英文值。按此处说明进行。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
作为交易的业务机会
业务机会是正在进行的交易。在 Salesforce 中，您可以为现有客户或通过转换合格的潜在客户来创造业务机会。我们来了解一下如何利用业务机会来跟踪交易，以更好地了解销售对象，凝聚团队努力。
业务机会阶段
如果您从事过销售工作，您会了解，在最终敲定之前，交易往往会经历从试探性接触到确定的过程。随着交易的进行，您会对达成交易更有信心。在 Salesforce 中，业务机会将经历一系列阶段，这些阶段与正在执行的任务类型以及完成销售的可能性相关联。
您通常经历的阶段可能有：
- 发掘潜在客户
- 建议/报价
- 协商/审核
- 结束/赢得客户
- 结束/客户流失
您将和 Get Cloudy Consulting 的 Leung 和 Alan 会面。他们有意购买几个不同的产品线运动鞋。要完成这笔交易，您还有很多工作要做，首先是对他们的购买意愿进行汇总整合。
围绕 Leung 和 Alan 的新业务机会正处于发掘阶段。随着交易阶段的不断推进，Leung 和 Alan 向您购买的可能性会增加。毕竟，如果他们不再对您的产品感兴趣，他们可能会告知您或者停止询问。您可以根据交易的阶段来估计销售成功的可能性。每个阶段都与完成交易的概率相关联。概率用于创建预测。（要了解有关预测的更多信息，请参阅资源部分。）
每个公司的流程都具有特殊性，所以公司所采用的业务机会阶段可能与 Trailhead Playground 中所用的有所不同。一些公司为销售代表的每种销售类型建立单独的销售流程。例如，Cloud Kicks 可通过销售流程来处理大批量的标准零售订单，而另一个流程则用于处理小批量的定制订单。
让我们从创建一个业务机会记录开始，并跟踪进展
- 在业务机会选项卡上，单击新建。
- 如果您的组织有多个业务机会记录类型，请选择最能代表此业务机会的类型。
- 给业务机会命名：Get Cloudy - 50 Custom Sneakers。
- 选择与业务机会相关的客户。
- 选择业务机会的结束日期。
- 选择业务机会的当前阶段。现在，我们使用 Needs Analysis（需求分析）。Salesforce 根据所选阶段添加概率。如果概率不准确，您可以进行更改。
- 单击保存。
祝贺您！您即将达成一笔很棒的交易。我们来讨论一下如何在销售过程中推进这笔交易。首先，我们谈谈谁参与了这笔交易。
业务机会的联系人角色
业务机会中的联系人角色一栏显示您正在接触的联系人，以及每个联系人与业务机会的关系。您还可以通过联系人角色将其他客户的联系人链接到业务机会。
您最近完成了与 Get Cloudy Canada 的交易。您从 Get Cloudy 的决策者 Leung Chan 那里听说，她计划和加拿大同事 Lars MacMillan 谈谈您的产品。对于这次销售，Lars 是一个影响者。您可以通过让 Lars 在业务机会中扮演角色来追踪这些重要信息，即使他是其他客户的联系人。
如果您正在跟进，但没有看到联系人角色相关列表，请向下滚动。根据您的管理员对页面布局的安排，相关列表可以以不同的顺序显示。
花一分钟时间将 Lars MacMillan 添加为 Get Cloudy 客户的联系人。然后继续在您创建的业务机会中添加他的联系人角色。
- 在业务机会的联系人角色相关列表中，选择编辑联系人角色。
- 输入联系人。
- 选择一个角色。如果未选择角色或角色设置为“无”，则不会保存您对此角色所做的更改。
- 如果您愿意，请为此业务机会选择一个主要联系人。
- 单击保存。
