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Criar uma automação com o Flow Builder

Nota

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Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência Copie e cole os valores em inglês e, em seguida, mude o idioma do Trailhead Playground para inglês e a localidade para Estados Unidos. Siga as instruções aqui.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber como aproveitar a experiência traduzida do Trailhead.

Na Ursa Major Solar, é muito importante agradar os clientes. Para garantir que as contas grandes recebam toda a atenção necessária, use o Flow Builder para configurar uma automação que notifique Ada Balewa, especialista em suporte ao produto, sobre novos casos de contas grandes.

Criar um modelo e alerta

Antes de criar a automação, é preciso criar um modelo de email e um alerta de email. Eles serão referenciados na automação.

  1. Clique no ícone de engrenagem Ícone de configuração e selecione Service Setup (Configuração do serviço).
  2. Insira Classic Email Templates (Modelos de email clássicos) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Classic Email Templates (Modelos de email clássicos).
  3. Clique em New Template (Novo modelo).
  4. Selecione Text (Texto) e clique em Next (Avançar).
  5. Preencha os detalhes do modelo de email.
    Campo Valor
    Folder (Pasta) Unfiled Public Classic Email Templates (Modelos de email clássicos e públicos não arquivados)
    Available for Use (Disponível para uso) Select (Selecionar)
    Email Template Name (Nome do modelo de email) Notification of New Case for Large Account (Notificação de novo caso de uma conta grande)
    Template Unique Name (Nome exclusivo do modelo) Leave as default (Deixe como padrão)
    Encoding (Codificação) Leave as default (Deixe como padrão)
    Subject (Assunto) New Case:{!Account.Name} (Novo caso:{!Account.Name})
    Email Body (Corpo do email) This is a notification that there was a new case created for {!Account.Name}.Please see the details below:{!Case.Origin} {!Case.Reason} {!Case.Type} {!Case.Product__c} (Esta é uma notificação de que houve um novo caso criado para {!Account.Name}.Veja os detalhes abaixo:{!Case.Origin} {!Case.Reason} {!Case.Type} {!Case.Product__c})
  6. Clique em Save (Salvar).

Em seguida, crie um alerta de email que a automação pode referenciar.

  1. Em Service Setup (Configuração do serviço), insira Email Alerts (Alertas de email) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Email Alerts (Alertas de email).
  2. Clique em Continue (Continuar).
  3. Clique em New Email Alert (Novo alerta por email) e insira os detalhes.
    Campo Valor
    Description (Descrição) Email Alert notifying support agents of new case at large account (Alerta por email para notificar os agentes de suporte sobre um novo caso em uma conta grande)
    Unique name (Nome exclusivo) Leave as default (Deixe como padrão)
    Object (Objeto) Case (Caso)
    Email Template (Modelo de email) Notification of New Case for Large Account (Notificação de novo caso de uma conta grande) (Dica: clique no ícone de pesquisa e selecione Notification of New Case for Large Account [Notificação de novo caso em uma conta grande].)
    Recipient Type (Tipo de destinatário) User (Usuário)
    Available Recipients (Destinatários disponíveis) Ada Balewa (clique em Add [Adicionar] para adicionar a Selected Recipients [Destinatários selecionados]).
    Additional Emails (Emails adicionais) Add your email (Adicionar seu email)
    From Email Address (Do endereço de email) Current User’s email address (Endereço de email do usuário atual)
  4. Clique em Save (Salvar).

Criar uma automação com o Flow Builder

Usando o Flow Builder, você pode automatizar rápida e facilmente as notificações de novos casos para contas grandes.

  1. Clique no ícone de engrenagem Ícone de configuração e selecione Setup (Configuração).
  2. Insira Flows (Fluxos) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Flows (Fluxos).
  3. Clique em New Fluxo (Novo fluxo).
  4. Selecione Record-Triggered Flow (Fluxo acionado por registro) e clique em Create (Criar).
  5. Em Object (Objeto), insira Case (Caso) e selecione Case (Caso).
  6. Selecione A record is created (Um registro foi criado).
  7. Verifique se None (Nenhum) está selecionado para os Condition Requirements (Requisitos de condição).
  8. Verifique se Actions and Related Records (Ações e registros relacionados) está selecionado.
    O painel de configuração do elemento Start (Iniciar) correspondente às etapas anteriores.

Adicionar um elemento de decisão

Agora adicione a ação que você deseja que ocorra quando as suas condições são atendidas. Neste caso, você deseja adicionar um elemento de decisão.

  1. No caminho antes do componente End (Fim), passe o mouse sobre Add Element (Adicionar elemento) e clique em Add Element (Adicionar elemento).
  2. Busque e selecione Decision (Decisão).
  3. Insira os seguintes detalhes:
    • Label: (Rótulo:) Large Account? (Conta grande?)
    • API Name (Nome da API) precisa ser Large_Account.

Dois caminhos serão criados a partir desse elemento de decisão. O resultado Yes (Sim) e o resultado No (Não). Primeiro, crie os parâmetros de Sim.

  1. Com a opção New Outcome (Novo resultado) selecionada em Outcome Order (Ordem dos resultados), insira as seguintes informações:
    • Label: (Rótulo:) Yes (Sim)
    • Outcome API Name (Nome da API do resultado): Yes (Sim)
    • Condition Requirements to Execute Outcome (Requisitos de condição para executar os resultados): Any Condition is Met (OR) (Qualquer condição é atendida [OR])
    • Em Resource (Recurso), selecione $Record > Account > AnnualRevenue
    • Operator (Operador): Maior ou igual a
    • Value (Valor): 20000000 (são sete zeros.)
  2. Clique em Add Condition (Adicionar condição) e insira os seguintes detalhes:
    • Em Resource (Recurso), selecione $Record > Account > NumberOfEmployees
    • Operator (Operador): Maior ou igual a
    • Value (Valor): 5000
      Campo do resultado Yes (Sim) preenchido.

Não feche ainda o painel. O resultado padrão No (Não) precisa ser definido.

  1. Clique em Default Outcome (Resultado padrão) em Outcome Order (Ordem dos resultados).
  2. Remova o texto do rótulo atual e insira No (Não) para Label (Rótulo).

Criar um alerta para o resultado Yes (Sim)

  1. No caminho abaixo do componente Yes (Sim), passe o mouse sobre Add Element (Adicionar elemento) e clique em Add Element (Adicionar elemento).
  2. Busque e selecione Send Email Alert (Enviar alerta de email).
  3. Verifique se Filter By (Filtrar por) está definido como Type (Tipo) e Email Alert (Alerta de email) está selecionado.
  4. Clique na barra de pesquisa Action (Ação) e selecione Email Alert notifying support agents of new case at large a… (Alerta de email notificando agentes de suporte do novo caso em conta...)
  5. Insira os seguintes detalhes:
    • Label: (Rótulo:) Notification of Case for Large Account (Notificação de caso de uma conta grande)
    • API Name: (Nome da API:) Notification_of_Case_for_Large_Account
    • Em Record ID (ID de registro), selecione $Record > Id
      Tela do alerta de email preenchido.
  6. Clique em Done (Concluído).

Salvar e ativar o fluxo

  1. Clique em Save (Salvar) no canto superior direito.
  2. Identifique o novo Flow (Fluxo) como Notification:Case for Large Account (Notificação: Caso para conta grande).
  3. Flow API Name (Nome da API do fluxo) precisa ser Notification_Case_for_Large_Account.
  4. Em Description (Descrição), insira Notify Product Support Specialist regarding new cases for large accounts (Notificar especialista de suporte ao produto sobre novos casos de contas grandes).
  5. Clique em Save (Salvar).
  6. Clique em Activate (Ativar).
  7. Clique no botão de seta para trás (ícone) na parte superior esquerda.

Testar a automação

Agora, teste o processo que você acabou de criar para verificar se ele funciona.

  1. Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos) Ícone do Iniciador de aplicativos e selecione Service (Serviço).
  2. Clique na guia Accounts (Contas).
  3. Na lista suspensa, escolha All Accounts (Todas as contas).
  4. Clique em United Oil & Gas Corp.
  5. Clique na guia Details (Detalhes) e observe Receita anual e Contagem de funcionários. Esta é uma conta grande.
  6. Clique na guia Related (Relacionados).
  7. Clique em New (Novo) na lista relacionada Cases (Casos).
  8. Selecione um tipo de registro: Suporte ao produto
  9. Clique em Next (Avançar) e insira os detalhes.
    Campo Valor
    Type (Tipo) Problem (Problema)
    Case Reason (Motivo do caso) Breakdown (Detalhamento)
    Status New (Novo)
    Case Origin (Origem do caso) Phone (Telefone)
    Subject (Assunto) Charge Controllers Replacement (Substituição de controladores de carga)
    Description (Descrição) The charge controllers are not working and need to be replaced. (Os controladores de carga não estão funcionando e precisam ser substituídos.)
    Product (Produto) Charge Controllers (Controladores de carga)
  10. Clique em Save (Salvar).
  11. Verifique seu email para ter certeza que recebeu o alerta.

Agora, sempre que houver um novo caso em uma conta grande, você e Ada serão notificados. Na próxima etapa, configure direitos para identificar o nível de serviço que os representantes devem fornecer aos clientes da Ursa Major Solar.

Recursos

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