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Criar uma automação com o Flow Builder

Nota

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Na Ursa Major Solar, é muito importante agradar os clientes. Para garantir que as contas grandes recebam toda a atenção necessária, use o Flow Builder para configurar uma automação que notifique Ada Balewa, especialista em suporte ao produto, sobre novos casos de contas grandes.

Criar um modelo e alerta

Antes de criar a automação, é preciso criar um modelo de email e um alerta de email. Eles serão referenciados na automação.

  1. Clique no ícone de engrenagem Ícone de configuração e selecione Service Setup (Configuração do serviço).
  2. Insira Classic Email Templates (Modelos de email clássicos) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Classic Email Templates (Modelos de email clássicos).
  3. Clique em New Template (Novo modelo).
  4. Selecione Text (Texto) e clique em Next (Avançar).
  5. Preencha os detalhes do modelo de email.

    Campo

    Valor

    Folder (Pasta)

    Unfiled Public Classic Email Templates (Modelos de email clássicos e públicos não arquivados)

    Available for Use (Disponível para uso)

    Select (Selecionar)

    Email Template Name (Nome do modelo de email)

    		 Notification of New Case for Large Account (Notificação de novo caso de uma conta grande)

    Template Unique Name (Nome exclusivo do modelo)

    Leave as default (Deixe como padrão)

    Encoding (Codificação)

    Leave as default (Deixe como padrão)

    Subject (Assunto)

    		 New Case:{!Account.Name} (Novo caso:{!Account.Name})

    Email Body (Corpo do email)

    		 This is a notification that there was a new case created for {!Account.Name}.Please see the details below:{!Case.Origin} {!Case.Reason} {!Case.Type} {!Case.Product__c} (Esta é uma notificação de que houve um novo caso criado para {!Account.Name}.Veja os detalhes abaixo:{!Case.Origin} {!Case.Reason} {!Case.Type} {!Case.Product__c})
  6. Clique em Save (Salvar).

Em seguida, crie um alerta de email que a automação pode referenciar.

  1. Em Service Setup (Configuração do serviço), insira Email Alerts (Alertas de email) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Email Alerts (Alertas de email).
  2. Clique em Continue (Continuar).
  3. Clique em New Email Alert (Novo alerta por email) e insira os detalhes.

    Campo

    Valor

    Description (Descrição)

    		 Email Alert notifying support agents of new case at large account (Alerta por email para notificar os agentes de suporte sobre um novo caso em uma conta grande)

    Unique name (Nome exclusivo)

    Leave as default (Deixe como padrão)

    Object (Objeto)

    Case (Caso)

    Email Template (Modelo de email)

    Notification of New Case for Large Account (Notificação de novo caso de uma conta grande) (Dica: clique no ícone de pesquisa e selecione Notification of New Case for Large Account [Notificação de novo caso em uma conta grande].)

    Recipient Type (Tipo de destinatário)

    User (Usuário)

    Destinatários selecionados

    Ada Balewa (clique em Add [Adicionar] para adicionar a Selected Recipients [Destinatários selecionados]).

    Additional Emails (Emails adicionais)

    Add your email (Adicionar seu email)

    From Email Address (Do endereço de email)

    Current User’s email address (Endereço de email do usuário atual)
  4. Clique em Save (Salvar).

Criar uma automação com o Flow Builder

Usando o Flow Builder, você pode automatizar rápida e facilmente as notificações de novos casos para contas grandes.

  1. Clique no ícone de engrenagem Ícone de configuração e selecione Setup (Configuração).
  2. Insira Flows (Fluxos) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Flows (Fluxos).
  3. Clique em New Fluxo (Novo fluxo).
  4. Selecione Start From Scratch (Começar do zero) e clique em Next (Avançar).
  5. Selecione Record-Triggered Flow (Fluxo acionado por registro) e clique em Create (Criar).
  6. Em Object (Objeto), insira Case (Caso) e selecione Case (Caso).
  7. Em Configure Trigger (Configurar o acionador), verifique se A record is created (Um registro é criado) está marcado.
  8. Em Condition Requirements (Requisitos de condição), verifique se None (Nenhum) está marcado.
  9. Verifique se Actions and Related Records (Ações e registros relacionados está selecionado.

Adicionar um elemento de decisão

Agora adicione a ação que você deseja que ocorra quando as suas condições são atendidas. Neste caso, você deseja adicionar um elemento de decisão.

  1. No caminho antes do componente End (Fim), clique em Add Element (Adicionar elemento).
  2. Busque e selecione Decision (Decisão).
  3. Insira os seguintes detalhes:
  • Label: (Rótulo:) Large Account? (Conta grande?)
  • API Name: (Nome da API:) Large_Account
    São criados dois caminhos a partir do elemento Decision (Decisão): o resultado Yes (Sim) e o resultado No (Não). Primeiro, crie os parâmetros Yes (Sim).
  1. Com a opção New Outcome (Novo resultado) selecionada em Outcome Order (Ordem dos resultados), insira as seguintes informações:
  • Label: (Rótulo:) Yes (Sim)
  • Outcome API Name (Nome da API do resultado): Yes (Sim)
  • Condition Requirements to Execute Outcome (Requisitos de condição para executar os resultados): Any Condition is Met (OR) (Qualquer condição é atendida [OR])
  • Em Resource (Recurso), selecione Triggering Case (Caso de acionamento)> Account ID (ID da conta)> Annual Revenue (Receita anual).
Nota

Selecione a opção Account ID (ID da conta) com um tipo de dados Record (Registro), indicado por > em sua linha.

  • Operator (Operador): Maior ou igual a
  • Value (Valor): 20000000 (são sete zeros.)
  1. Clique em Add Condition (Adicionar condição) e insira os seguintes detalhes:
  • Em Resource (Recurso), selecione Triggering Case (Caso de acionamento)> Account ID (ID da conta)> Employees (Funcionários).
  • Operator (Operador): Maior ou igual a
  • Value (Valor): 5000
    Não feche o painel ainda. Em seguida, você define o rendimento padrão.
    Campo do resultado Yes (Sim) preenchido.
  1. Clique em Default Outcome (Resultado padrão) em Outcome Order (Ordem dos resultados).
  2. Em Label (Rótulo), insira No (Não).

Criar um alerta para o resultado Yes (Sim)

  1. No caminho antes do componente Yes (Sim), clique em Add Element (Adicionar elemento).
  2. Busque e selecione Send Email Alert (Enviar alerta de email).
  3. No painel Email Alert (Alerta por email), selecione Email Alert notifying support agents of new case at large account (Alerta por email para notificar os agentes de suporte sobre um novo caso em uma conta grande).
  4. Insira os seguintes detalhes:
    • Label: (Rótulo:) Notification of Case for Large Account (Notificação de caso de uma conta grande)
    • API Name: (Nome da API:) Notification_of_Case_for_Large_Account
    • Em Record ID (ID de registro), selecione Triggering Case (Caso de acionamento)> Case Id (ID do caso).

Salvar e ativar o fluxo

  1. Clique em Save (Salvar) no canto superior direito.
  2. Em Label (Rótulo), insira Notification:Case for Large Account (Notificação de caso de uma conta grande).
  3. Garanta que Flow API Name (Nome da API do fluxo) seja Notification_Case_for_Large_Account.
  4. Em Description (Descrição), insira Notify Product Support Specialist regarding new cases for large accounts (Notificar especialista de suporte ao produto sobre novos casos de contas grandes).
  5. Clique em Save (Salvar).
  6. Clique em Activate (Ativar).
  7. Clique no botão de seta para trás Voltar na parte superior esquerda.

Testar a automação

Agora, teste o processo que você acabou de criar para verificar se ele funciona.

  1. Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos) Ícone do Iniciador de aplicativos e selecione Service (Serviço).
  2. Clique na guia Accounts (Contas).
  3. Na lista suspensa, escolha All Accounts (Todas as contas).
  4. Clique em United Oil & Gas Corp.
  5. Clique na guia Details (Detalhes) e observe Receita anual e Contagem de funcionários. Esta é uma conta grande.
  6. Clique na guia Related (Relacionados).
  7. Clique em New (Novo) na lista relacionada Cases (Casos).
  8. Em Record Type (Tipo de registro), selecione Product Support (Suporte ao produto).
  9. Clique em Next (Avançar) e insira esses detalhes.

    Campo

    Valor

    Type (Tipo)

    Problem (Problema)

    Case Reason (Motivo do caso)

    Breakdown (Detalhamento)

    Status

    New (Novo)

    Case Origin (Origem do caso)

    Phone (Telefone)

    Subject (Assunto)

    		 Charge Controllers Replacement (Substituição de controladores de carga)

    Description (Descrição)

    		 The charge controllers are not working and need to be replaced. (Os controladores de carga não estão funcionando e precisam ser substituídos.)

    Product (Produto)

    Charge Controllers (Controladores de carga)
  10. Clique em Save (Salvar).
  11. Verifique seu email para ter certeza que recebeu o alerta.

Agora, sempre que houver um novo caso em uma conta grande, você e Ada serão notificados. Na próxima etapa, configure direitos para identificar o nível de serviço que os representantes devem fornecer aos clientes da Ursa Major Solar.

Recursos

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Queremos saber sobre sua experiência com o Trailhead. Agora você pode acessar o novo formulário de feedback, a qualquer momento, no site Ajuda do Salesforce.

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