Criar uma automação com o Flow Builder

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Na Ursa Major Solar, é muito importante agradar os clientes. Para garantir que as contas grandes recebam toda a atenção necessária, use o Flow Builder para configurar uma automação que notifique Ada Balewa, especialista em suporte ao produto, sobre novos casos de contas grandes.

Criar um modelo e alerta

Antes de criar a automação, é preciso criar um modelo de email e um alerta de email. Eles serão referenciados na automação.

Clique no ícone de engrenagem e selecione Service Setup (Configuração do serviço).
Insira Classic Email Templates (Modelos de email clássicos) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Classic Email Templates (Modelos de email clássicos).
Clique em New Template (Novo modelo).
Selecione Text (Texto) e clique em Next (Avançar).

Preencha os detalhes do modelo de email.

Campo	Valor
Folder (Pasta)	Unfiled Public Classic Email Templates (Modelos de email clássicos e públicos não arquivados)
Available for Use (Disponível para uso)	Select (Selecionar)
Email Template Name (Nome do modelo de email)	`Notification of New Case for Large Account` (Notificação de novo caso de uma conta grande)
Template Unique Name (Nome exclusivo do modelo)	Leave as default (Deixe como padrão)
Encoding (Codificação)	Leave as default (Deixe como padrão)
Subject (Assunto)	`New Case:{!Account.Name}` (Novo caso:{!Account.Name})
Email Body (Corpo do email)	`This is a notification that there was a new case created for {!Account.Name}.Please see the details below:{!Case.Origin} {!Case.Reason} {!Case.Type} {!Case.Product__c}` (Esta é uma notificação de que houve um novo caso criado para {!Account.Name}.Veja os detalhes abaixo:{!Case.Origin} {!Case.Reason} {!Case.Type} {!Case.Product__c})

Clique em Save (Salvar).

Em seguida, crie um alerta de email que a automação pode referenciar.

Em Service Setup (Configuração do serviço), insira Email Alerts (Alertas de email) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Email Alerts (Alertas de email).
Clique em Continue (Continuar).

Clique em New Email Alert (Novo alerta por email) e insira os detalhes.

Campo	Valor
Description (Descrição)	`Email Alert notifying support agents of new case at large account` (Alerta por email para notificar os agentes de suporte sobre um novo caso em uma conta grande)
Unique name (Nome exclusivo)	Leave as default (Deixe como padrão)
Object (Objeto)	Case (Caso)
Email Template (Modelo de email)	Notification of New Case for Large Account (Notificação de novo caso de uma conta grande) (Dica: clique no ícone de pesquisa e selecione Notification of New Case for Large Account [Notificação de novo caso em uma conta grande].)
Recipient Type (Tipo de destinatário)	User (Usuário)
Destinatários selecionados	Ada Balewa (clique em Add [Adicionar] para adicionar a Selected Recipients [Destinatários selecionados]).
Additional Emails (Emails adicionais)	Add your email (Adicionar seu email)
From Email Address (Do endereço de email)	Current User’s email address (Endereço de email do usuário atual)

Clique em Save (Salvar).