Criar e ativar um segmento no Data Cloud

Objetivos de aprendizagem

Neste projeto, você vai:

• Revisar a funcionalidade de segmentação do Data Cloud.
  
• Criar um segmento.
  
• Ativar um segmento para um DMO.
  

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Configurar seu ambiente

Este emblema faz parte de uma série que aborda conceitos do Data Cloud. Neste projeto, você continua desenvolvendo esses conceitos ao concentrar-se em como os dados podem ser filtrados e usados para vários casos de uso de negócios, usando a Segmentação e a Ativação do Data Cloud.

Para fazer isso, você primeiro precisa concluir os projetos Criar um fluxo de dados no Data Cloud, Início rápido: Criar um conjunto de regras de resolução de identidade e Início rápido: Aprimorar dados com insights. Estes projetos estabeleceram os dados e processos necessários para os segmentos que você vai criar. Você usa a mesma organização Developer Edition desses projetos para concluir este. Estas Developer Editions só estão disponíveis por um período limitado de 14 dias—não se esqueça de concluir este projeto antes de sua organização expirar.

Essa Developer Edition foi projetada para lidar com os desafios deste emblema e pode não funcionar para outros emblemas. Verifique sempre se está usando o Trailhead Playground ou a organização Developer Edition especial recomendada. 

Observe também que sua organização Developer tem um conjunto de permissões personalizado sem acesso a Data Cloud Setup (Configuração do Data Cloud). Apenas deve ser usado em desafios do Trailhead especificados.

Sobre Segmentação e Ativação

Antes de você começar, reveja as vantagens de agir sobre os dados usando a Segmentação e a Ativação. Quando está cercado por muitos dados, como você restringe seu foco a um grupo específico? Este projeto guia você pelo processo de criação de um filtro de segmento no Data Cloud, permitindo compreender, visar e engajar sua base de clientes com precisão.

Embora esta organização inclua Segmentação e Ativação, as funcionalidades Segmentação e Ativação estão disponíveis apenas para clientes do Data Cloud com uma licença de complemento. Entre em contato com seu executivo de conta para saber mais.

Revisar terminologia

O Data Cloud usa alguns termos que é útil saber durante a segmentação. É hora de revisar.

• Segmento: Filtre seus dados para criar segmentos úteis para entender, visar e analisar seus clientes.
  
• Segmentar por: Na segmentação, segmentar por define o objeto de destino usado para criar seu segmento.
  
• Publicar: Publicar é o processo de pesquisa e criação de um segmento com base nos critérios do filtro. Você pode publicar seus segmentos com base num cronograma escolhido ou conforme necessário.
  
• Ativação: Ativação é o processo de mover segmentos de público para um destino de ativação.
  
• Atributos diretos: Atributos que têm um relacionamento individual com o destino do segmento. Isso significa que cada entidade segmentada tem somente um ponto de dados para um atributo de perfil. Ou seja, para dados de clientes, eles terão somente uma entrada para o CEP ou para o nome.
  
• Atributos relacionados: Atributos que podem ter vários pontos de dados.
  

Quer saber mais sobre os conceitos de segmentação e ativação antes de começar? Acesse o módulo Segmentação e Ativação antes de começar.

Criar um segmento

Os segmentos podem ser usados para vários fins. Neste exemplo, você cria um segmento para ajudar a identificar dados de CEP em falta. Isto pode ser usado para acionar uma notificação a um representante de vendas, pedindo que ele preencha os dados em falta, ou para enviar um email a um cliente diretamente e pedir a ele que conclua um perfil de cliente em seu site. Vamos começar.

1. Em sua organização Developer, pesquise o Data Cloud no App Launcher (Iniciador de aplicativos).
   
2. No Data Cloud, acesse a guia Segments (Segmentos) e clique em New (Novo).
   
3. Deixe os campos Visual Builder (Criador visual) e Standard Segment (Segmento padrão) selecionados e clique em Next (Avançar).
   

4. O espaço de dados padrão deve ser auto selecionado. Em seguida, no menu suspenso Segment On (Segmentar por), selecione Unified Individual (Perfil individual unificado).
   
5. Em seguida, dê ao segmento o nome No Zip Code (Sem CEP). Adicione uma descrição opcional para descrever seu segmento.
   
6. Clique em Next (Avançar).
   

7. Selecione Standard Publish (Publicação padrão).
   

O cronograma de publicação determina quando e com que frequência seu segmento é publicado em destinos de ativação. O mesmo poderá ser editado posteriormente no campo Edit Properties (Editar propriedades) de um segmento.

8. No menu suspenso Publish Schedule (Cronograma de publicação), selecione Don’t refresh (Não atualizar) e clique em Save (Salvar).
   

Agora você já pode selecionar atributos e definir um filtro para seu novo segmento.

Aguarde, este processo pode levar alguns momentos para carregar.

Adicionar filtros

O objetivo deste segmento é reduzir a lista de leads baseados nos EUA que não forneceram seu CEP. Siga estas etapas para adicionar filtros e obter este resultado.

1. Com o painel Attributes (Atributos) selecionado, expanda Related Attributes (Atributos relacionados).
   
2. Selecione Lead ou pesquise Is US Based (Está baseado nos EUA).
   

3. Selecione a primeira opção e arraste o atributo Is US Based (Está baseado nos EUA) para a tela.
   
4. No contêiner Lead:
   

• No menu suspenso Measurement (Medida), selecione Count (Número).
  
• No menu suspenso Operator (Operador), selecione At Least (Pelo menos).
  
• Em Value (Valor), digite 1.
  

5. Para o atributo Is US Based (Está baseado nos EUA):
   

• No menu suspenso Operator (Operador), selecione Is Equal To (É igual a).
  
• Em Value (Valor), digite true (verdadeiro) (e selecione nas opções disponíveis).
  

6. Clique em Done (Concluído).
   

7. Em seguida, pesquise Postal Code (CEP) em Leads e arraste o atributo Postal Code (CEP) para a tela.
   
8. Para o atributo Postal Code (CEP):
   

• No menu suspenso Measurement (Medida), selecione Count (Número).
  
• No menu suspenso Operator (Operador), selecione At Least (Pelo menos).
  
• Em Value (Valor), digite 1.
  

9. No menu suspenso Operator (Operador), selecione Has No Value (Sem valor).
   
10. Clique em Done (Concluído).
    

O operador lógico AND foi adicionado aos dois atributos. Você não precisa alterar isto porque quer que os dois atributos sejam verdadeiros.

11. Clique em Save (Salvar).
    

Ao salvar, o campo Segment Population [População do segmento] (o número de itens que correspondem aos critérios de seu filtro) é automaticamente atualizado.

12. Quando o número for atualizado, clique em Done (Concluído).
    

Ótimo! Você criou um segmento filtrado para um grupo de leads baseados nos EUA que não têm um CEP. Agora você pode criar tarefas para os representantes de vendas obterem estes dados em falta.

Ativar um segmento

Após criar um segmento no Data Cloud, você publica um segmento num destino de ativação. Ativação é o processo que publica um segmento em plataformas de ativação. Um destino de ativação é usado para armazenar informações de autenticação e autorização de uma determinada plataforma. Os destinos incluem Marketing Cloud, Data Cloud, B2C Commerce, Amazon Ads, Google Audience Insights, etc.

Criar um novo destino de ativação

Em seguida, crie um destino de ativação para armazenar esses dados de volta no Data Cloud. Isto é útil se você não tem um sistema de destino com o qual ativar segmentos do Data Cloud, mas ainda quer usar os dados ativados.

1. Acesse a guia Activation Targets (Destinos de ativação).
   
2. Clique em New (Novo).
   
3. Selecione Data Cloud e clique em Next (Avançar).
   

4. Dê ao destino de ativação o nome Data Cloud Segments (Segmentos do Data Cloud). Adicione uma descrição opcional.
   
5. Selecione default (padrão) para seu espaço de dados.
   
6. Clique em Save (Salvar).
   

Ativar seu segmento

Agora que você tem um destino estabelecido (o local), pode ativar seu segmento (o objeto). Neste caso, você quer adicionar dados sobre clientes baseados nos EUA que não têm um CEP de volta a um objeto do Data Cloud.

Para ver o conteúdo de seu segmento no Data Cloud, você precisa ativá-lo no destino selecionado.

1. Acesse a guia Activations (Ativações).
   
2. Clique em New (Novo).
   
3. Em Segment (Segmento), selecione o segmento No Zip Code (Sem CEP) recém-criado.
   
4. Selecione Data Cloud Segments (Segmentos do Data Cloud) como seu Activation Target (Destino de ativação).
   
5. Em Activation Membership (Associação da ativação), selecione Unified Individual (Perfil individual unificado).
   

6. Clique em Continue (Continuar).
   
7. Ao lado de Email, clique em + Select (Selecionar) (é exibido como Selected [Selecionado]) e, em seguida, em Next (Avançar).
   

8. Clique em Add Attributes (Adicionar atributos.
   
9. De Direct Attributes (Atributos diretos) em Unified Individual (Perfil individual unificado), arraste Last Name (Sobrenome) na seção Unified Individual (Perfil individual unificado) à direita, ao lado da ID individual unificada existente.
   

10. Clique em Save (Salvar).
    
11. Revise o resumo e clique em Next (Avançar).
    

12. Dê à ativação o nome No Zip Code (Sem CEP).
    
13. Confirme se o campo Incremental Refresh (Atualização incremental) está selecionado e clique em Save (Salvar).
    

Quando um segmento é publicado no destino de ativação do Data Cloud, o DMO de público é atualizado com os registros ativados. Embora possa levar algum tempo para processar, para exibir estes registros, acesse a guia Data Explorer (Explorador de dados) e selecione o DMO de público correspondente. Também é bom saber que os segmentos ativados no Data Cloud podem ser recuperados usando a API de consulta.

Verificar seu trabalho

Agora que você tem seu segmento criado, confira seu trabalho e clique em Verify (Verificar). Para este exercício, estamos apenas conferindo se o segmento e a ativação foram configurados corretamente–você não precisa esperar para a ativação verificar seu trabalho.

Jornada prática

Parabéns pela conclusão desta jornada prática com quatro partes sobre o Data Cloud! Embora estes projetos se concentrem em etapas sobre conceitos, eles guiaram você por alguns dos principais recursos do Data Cloud.

Conectar:

• Importar dados para o Data Cloud usando fluxos de dados
  

Harmonizar:

• Transformar dados usando fórmulas
  
• Mapear campos de objeto para ligá-los ao modelo de dados do Customer 360 canônico
  
• Criar conjuntos de regras de resolução de identidade para criar perfis unificados
  

Agir:

• Consultar seus dados e criar insights acionáveis para identificar o número de casos de um cliente
  
• Segmentar seus dados de perfis unificados para saber mais sobre os dados em falta
  
• Ativar seu segmento de volta no Data Cloud para tomar medidas com base nesses dados em falta
  

O que vem a seguir

Então, o que vem a seguir em sua jornada? 

• Saiba mais. Visite Recursos do Data Cloud na documentação de ajuda para encontrar vídeos do Data Cloud, módulos do Trailhead, blogs e muito mais.
  
• Explore o Data Cloud. Use a organização Developer para explorar a interface e a funcionalidade de produtos do Data Cloud.
  
• Forneça feedback. Gostaríamos de receber feedback sobre sua experiência com este projeto (incluindo o conteúdo, organização, etc.). Preencha esta pesquisa vinculada. Seu feedback nos ajudará a criar conteúdo futuro para o Data Cloud.
  

Recursos

• Trailhead: Segmentação e ativação
• Ajuda do Salesforce: Criar um segmento
• Ajuda do Salesforce: Segmentar por
• Ajuda do Salesforce: Expressões no Data Cloud
• Ajuda do Salesforce: Editar um segmento
• Ajuda do Salesforce: Interface da tela do segmento
• Ajuda do Salesforce: Segmentação
• Ajuda do Salesforce: Tipos e status de segmentos
• Ajuda do Salesforce: Criar um destino de ativação do Data Cloud
• Ajuda do Salesforce: Criar uma ativação do Data Cloud para um segmento
• Salesforce: Pesquisa de feedback do Trailhead sobre o Data Cloud