Extrair dados externos para o Tableau CRM

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Preparar dados externos antes de levá-los para o Tableau CRM.
  • Carregar um arquivo CSV com dados externos.
  • Monitorar e verificar um carregamento de dados externos.

Visão geral da extração de dados externos

É hora de colocar os dados no Tableau CRM para que a equipe de liderança de vendas possa ter seus painéis de desempenho. É sua responsabilidade administrar o Salesforce e configurá-lo para a equipe de vendas. Você sabe que a maioria dos dados que eles querem ver já está lá, nos objetos Oportunidade, Conta e Usuário. Mas parte deles vem de uma fonte externa. Isso não é problema para o Tableau CRM! Vamos nos aprofundar.

A equipe de operações de vendas da sua empresa usa um campo de código SIC (Standard Industrial Classification) em cada conta para identificar o setor. Os líderes de vendas têm dificuldade em decifrar esses códigos e preferem uma boa e velha descrição. Assim, as operações de vendas forneceram um arquivo CSV com todos os códigos SIC que eles usam e suas descrições. Veja um trecho:

Trecho do CSV de Descrição de SIC

Seu objetivo nesta unidade é extrair esses dados no Tableau CRM para que possam ser adicionados mais tarde aos dados do Salesforce que você vai extrair. Aqui vai um lembrete de onde estamos na jornada de dados.

Mapa da jornada de dados com o processo de extração de dados externos em destaque

Preparar seus dados de CSV

Quando você extrai dados de um arquivo CSV, o Tableau CRM presume algumas coisas sobre o tipo de dados com base nos valores que aparecem em cada campo. Ele atribui a cada campo um tipo de medida, data ou dimensão. Esses tipos são importantes porque determinam como você interage com um campo em um lens ou painel do Tableau CRM.

O Tableau CRM faz um bom trabalho na atribuição do tipo de campo correto, mas às vezes é necessário ajudá-lo a determinar o tipo certo. Vamos percorrer o arquivo CSV de Descrições de SIC, campo por campo, para ver o que é necessário fazer.

CSV de Descrição de SIC
Nota

Incluímos um campo Tamanho do setor aqui para fins ilustrativos. Ele não está no arquivo CSV que você está usando.

Código SIC
O Tableau CRM identifica um campo numérico desse tipo como uma medida. Medida é um campo em que você pode fazer cálculos, como soma e média. Mas cuidado com campos como esse que contenham valores numéricos mas que não são efetivamente medidas. Ninguém quer fazer cálculos em um campo de código SIC, CEP ou ID, mas o Tableau CRM pode achar que sim e identificar campos desse tipo como medidas. Não há muito o que fazer no momento, mas quando você carregar os dados, terá a opção de alterar esses tipos de campos para dimensões. Por enquanto, apenas anote-os. 

Descrição de SIC 
Qualquer campo desse tipo que contenha caracteres não numéricos é identificado como uma dimensão. Você pode agrupar e filtrar por campos de dimensão. O Tableau CRM não costuma ter problemas com esses campos, ou seja, não deve ser necessário fazer nada! 

Tamanho do setor 
Talvez seja melhor fazer cálculos em campos de valores como esse, ou seja, ele é um candidato a medida perfeito. O Tableau CRM reconhece símbolos de moeda, vírgulas e casas decimais em dados numéricos, mas tome cuidado. Se ele vir outros caracteres não numéricos, definirá o campo como dimensão e você não poderá fazer cálculos com ele! Então analise campos numéricos como esse e remova outros caracteres não numéricos se quiser que os campos sejam medidas. 

Última atualização 
O Tableau CRM reconhece todos os formatos de data comuns e define esse tipo de campo como data. Ele até define o formato para você e é inteligente o suficiente para distinguir entre formatos de data americano e europeu. No entanto, convém analisar esses campos de data para ter certeza de que os valores estão em um dos formatos com suporte. Se o Tableau CRM não reconhecer o formato, ele definirá o campo como dimensão. Quando isso acontece, você perde alguns dos agrupamentos de datas e funcionalidades de filtro interessantes. Além disso, verifique se suas datas estão todas no mesmo formato. Por exemplo, se o Tableau CRM vir uma mistura de formatos europeu e americano, ele usará o formato europeu. 

Cabeçalhos de coluna 
Verifique se os cabeçalhos de coluna estão corretos, pois eles se transformam em rótulos de campo em seu conjunto de dados. É possível corrigi-los no CSV antes de prosseguir. Ou aguarde até o arquivo ser carregado para ter outra chance de alterá-los.

A boa notícia é que você tem uma chance de visualizar como seus dados aparecem no Tableau CRM e de ajustá-los se necessário.

Carregar seus dados de CSV

Agora que você preparou seu arquivo CSV, é hora de carregá-lo no Tableau CRM usando a ferramenta de upload de CSV. Você também criará um aplicativo para o novo conjunto de dados.

Nota

Quando você carrega um arquivo CSV, o Tableau CRM extrai os dados e cria um conjunto de dados. É possível explorar esse novo conjunto de dados agora mesmo, mas, no nosso caso, uma longa lista de códigos SIC e descrições não é exatamente interessante de se ver. Em vez disso, use esse conjunto de dados para preparar o conjunto de dados final de vendas. Por enquanto, pense nele como uma área de armazenamento dos dados de SIC.

  1. Baixe o arquivo CSV Descrições de SIC em seu desktop aqui.
  2. Se você ainda não estiver conectado, faça login na organização Developer Edition em que se inscreveu na unidade anterior.
  3. No Iniciador de aplicativos (Ícone do Iniciador de aplicativos), encontre e selecione Analytics Studio.
  4. No Analytics Studio, clique em Criar e selecione Aplicativo.
  5. Você está criando um aplicativo vazio, ou seja, clique em Criar aplicativo em branco.
  6. Clique em Continuar.
  7. No campo Nomear seu aplicativo, insira Conjuntos de dados de desempenho de vendas.
  8. Clique em Criar.
  9. Na parte superior da página do aplicativo, clique em Criar e selecione Conjunto de dados. A criação de um conjunto de dados em um aplicativo gera o nome do aplicativo automaticamente para você. Ora, cada detalhe ajuda!
  10. Clique em Arquivo CSV.
  11. Clique em Selecionar arquivo ou arrastá-lo até aqui.
  12. Navegue até o arquivo CSV que você baixou anteriormente, selecione-o e clique em Abrir. Se o arquivo estiver perto o suficiente para ser arrastado, arraste-o até a caixa Selecionar um arquivo ou arrastá-lo até aqui e economize alguns segundos.
  13. Clique em Avançar. O Tableau CRM usa o nome do arquivo como o nome do novo conjunto de dados e seleciona o aplicativo.
  14. No campo Nome do conjunto de dados, altere o nome para Descrições de SIC. O Tableau CRM detecta determinadas propriedades do arquivo, como delimitador e codificação. É possível examinar essas propriedades na caixa Propriedades do arquivo detectadas. Para fazer alterações, clique em Botão de menu no campo Propriedades do arquivo detectadas e clique em Editar.
  15. Clique em Avançar. A tela Editar atributos de campo aparece e mostra uma visualização dos dados que você vai extrair no Tableau CRM. Visualização de dados de CSV
Como prometido, essa é sua chance de corrigir os dados antes de colocá-los no Tableau CRM. Pense nas considerações que você analisou enquanto preparava o arquivo CSV. Você queria que os campos fossem definidos com o tipo correto: medida, data ou dimensão. Você também verificou se os nomes de campo estavam corretos. Veja os cabeçalhos de coluna na visualização para ter certeza de que o Tableau CRM acertou.

O ícone em cada cabeçalho indica o tipo de campo:

  • Medida Ícone de medida
  • Dimensão Ícone de dimensão
  • Data Ícone de data
Nota

Não consegue ver a coluna que deseja verificar? Use o painel de campos à esquerda para procurá-la ou pesquise o campo e clique nele para ir até a coluna.

Se o Tableau CRM errou, você pode clicar em uma coluna para exibir e editar seus atributos no painel Atributos de campo à direita.

Olhando seus dados, parece que o Tableau CRM identificou o campo Código SIC como medida. Dá para entender a identificação, mas não é o ideal. Se você deixar o tipo de campo como medida, poderá reunir códigos SIC (o que não é útil), mas não poderá agrupar suas contas e oportunidades por código SIC (o que é muito útil). Então vamos alterar o tipo.

  1. Clique na coluna Código SIC. Os atributos de campo aparecem no painel à direita. Atributos de campo Código SIC
  2. Na lista de opções Tipo de campo, selecione Dimensão.

Você também verificou o campo de data no arquivo CSV para ter certeza de que o Tableau CRM definiu o tipo e o formato corretamente. Vamos verificar isso também.

  1. Clique na coluna Última atualização. Os atributos de campo aparecem no painel à direita. Atributos de campo Última atualizaçãoParece que o Tableau CRM acertou no tipo de dados, mas definiu o formato como d/M/aaaa. Todas as datas no arquivo CSV são 1/10/2017, que é 10 de janeiro, se for o formato M/d/aaaa popular nos EUA, ou 1º de outubro, se for o formato d/M/aaaa popular na Europa. O Tableau CRM não sabe qual deles é a opção correta e escolheu o formato europeu. Você quer o formato americano. É fácil mudar isso.
  2. Na lista de opções Formato de data, selecione mm/dd/aaaa.

Como previmos, o Tableau CRM não teve dificuldade em identificar o campo Descrição de SIC como dimensão. Parece que está tudo certo, então. Basta clicar em Carregar arquivo para concluir.

O Tableau CRM carrega os dados e indica o andamento durante a criação do conjunto de dados.Diálogo de progresso na tela mostrando o andamento do processo de criação do conjunto de dados

Existe um link aqui que leva você até o monitor de dados para ver como o conjunto de dados está ficando. Mas vamos fazer um intervalo aqui; clique em Fechar. Feche a guia do conjunto de dados de desempenho de vendas.

OK, é hora de tomar um cafezinho. Quando você voltar, poderá verificar se o conjunto de dados foi criado.

Monitorar o trabalho de dados e verificar o novo conjunto de dados

Nos bastidores, o Tableau CRM cria um trabalho para seu novo conjunto de dados, que é executado em segundo plano. O tempo que esse trabalho vai levar depende do tamanho de seu arquivo CSV e de quantos trabalhos o Tableau CRM tem no momento. É fácil verificar o andamento dos trabalhos no gerenciador de dados.

  1. No Tableau CRM, clique no ícone de engrenagem (Ícone de engrenagem) e clique em Gerenciador de dados. O gerenciador de dados abre em uma nova guia do navegador. A primeira coisa que aparece é a guia Monitorar, com a subguia Trabalhos selecionada por padrão.
  2. Procure seu trabalho na lista. O nome do trabalho começa com “Upload” e prossegue com o nome do arquivo CSV, SIC_Descriptions. Exibição dos trabalhos em Monitorar
  3. Se quiser saber o que o Tableau CRM fez para extrair seus dados, clique na seta (>) na frente do nome do trabalho.
Se tudo estiver correto, o status do trabalho será Bem-sucedido. Do contrário, tente refazer as etapas e carregar os dados novamente.

Agora é hora de conferir o próprio conjunto de dados. Verifique itens como tipos de dados de campo e formatos de data novamente no conjunto de dados ativo. Encontre o conjunto de dados e teste-o.

  1. À esquerda do gerenciador de dados, clique na guia Dados.
  2. À direita do conjunto de dados Descrições de SIC, clique em Botão do menu Fluxo de dados no gerenciador de dados e selecione Explorar.
  3. À esquerda da nova lens, em Comprimento da barra, clique no botão Adicionar uma medida (+). Clicar no sinal de adição abaixo do eixo horizontal para adicionar uma medida em um lensNão há medidas aqui! Lembre-se: não definimos medidas nos atributos de campo.
  4. Em Barras, clique no botão Adicionar um grupo (+). Verifique se seus três campos, Última atualização, Código SIC e Descrição de SIC, estão aqui. Isso confirma que o Tableau CRM os definiu como data ou dimensão. Feche a guia Novo lens.

Parabéns! Você acabou de transformar seu arquivo CSV em um conjunto de dados usando a ferramenta de upload de CSV.

A seguir: Traga seus dados do Salesforce para o Tableau CRM.

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