Enviar e acompanhar sua pesquisa

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Enviar uma pesquisa.
Exibir os resultados da pesquisa.

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Enviar sua pesquisa para o mundo

Erin está pronta para enviar sua pesquisa para os clientes. Agora, ela precisa decidir como enviar a pesquisa.

Ela quer gerar um link de convite de pesquisa? Erin decide usar a opção de publicar convites nos canais de mídia social da Ursa Major.
Ela deseja enviar o convite para a pequisa usando um email? Erin decide usar essa opção para enviar a pesquisa para vários clientes.

Agora que Erin decidiu tentar sua mão para gerar um link de convite de pesquisa e enviar um e-mail contendo o convite, ela tem que decidir se vai enviá-lo para os participantes dentro ou fora de sua empresa. Isso é fácil de decidir: Erin está testando a pesquisa neste momento e deseja enviá-la para seus colegas de equipe dentro da empresa. Então, ela responde às seguintes perguntas.

Ela quer que as respostas sejam anônimas? Uma pesquisa anônima significa que os participantes podem responder à pesquisa sem revelar seus nomes ou outras informações de identificação.
Os participantes podem ver suas respostas da pesquisa no Salesforce após concluir a pesquisa? Isso somente é possível com pesquisas internas, e a de Erin é externa. Menos uma decisão a ser tomada.
Ela quer autenticar os participantes? Caso ela queira, os participantes externos à empresa devem fazer login em seus sites do Experience Cloud para responder à pesquisa. Caso ela não queira, eles podem responder à pesquisa sem fazer login.

Gerar link de convite de pesquisa

Vamos ver como Erin gera um link de convite de pesquisa.

Na parte superior do Survey Builder, clique em Enviar.
Clique em Obter convite.
Selecione o tipo de participantes para a pesquisa: Participantes em sua empresa.
Erin seleciona Deixar as respostas anônimas.
Selecione Expiração automática para que a pesquisa expire automaticamente em determinada data.
Clique em Copy Link (Copiar link).
Envie o link aos participantes. Erin compartilha o link com seus colegas de equipe através do canal de comunicação interno de sua empresa e é criado um registro de convite para a pesquisa.

Quando Erin estiver confiante de que deseja enviar a pesquisa aos participantes externos à sua empresa, Maria deverá selecionar o site do Experience Cloud como o site padrão para criar convites de pesquisa pública.

Enviar convite de questionário por e-mail

Em seguida, Maria envia o convite da pesquisa por e-mail. Antes de enviar o convite, ela precisa tomar algumas decisões.

Ela quer que o e-mail contenha um link para uma pergunta específica ou para iniciar uma pesquisa? Erin decide enviar o link para lançar a pesquisa.

Se você decidir enviar um link para uma pergunta específica, poderá selecionar perguntas dos seguintes tipos: Net Promoter Score (NPS), classificação e pontuação.

Ela deseja enviar o convite da pesquisa para leads, contatos ou membros de sua empresa? Essa é fácil, ela escolhe membros de sua organização porque deseja enviar o primeiro e-mail para si mesma e conferir a exibição da mensagem na caixa de entrada.

Vamos ver como Erin envia um link de convite de pesquisa.

Na parte superior do Survey Builder, clique em Enviar.
Clique em Enviar email.
Selecione Link de pesquisa.
Clique em Avançar.
Selecione Enviar para Pessoas específicas.
Clique em Avançar.
Insira as IDs de e-mail das pessoas para quem você deseja enviar o convite por e-mail. Para os fins deste emblema, insira seu ID de e-mail.
Editar o assunto: Solicitar feedback sobre a instalação dos seus painéis solares da Ursa Major Solar.
Adicione uma linha ao corpo do e-mail: Forneça seus comentários sobre a instalação dos painéis solares da Ursa Major Solar.
Clique em Avançar.
Selecione Deixar as respostas anônimas.
Selecione Expiração automática e adicione a data de expiração.
Clique em Enviar.
Quando receber o e-mail da pesquisa, participe. Precisaremos de uma resposta para ver os resultados.

Você pode adicionar até 50 IDs de email para leads, contatos ou membros de sua organização.
Para alterar uma pesquisa após esta ser liberada, crie uma nova versão da pesquisa existente. Altere a nova versão o quanto quiser e, em seguida, envie a nova versão.
Os e-mails de convite de pesquisa enviados aos destinatários fora de uma organização do Salesforce são contabilizados no limite diário de e-mail da organização do Salesforce. Para mais informações sobre limites, consulte Limitações de e-mail em massa.

Exibir resultados

Erin sai para almoçar e faz uma caminhada breve pelo deserto. Mas ela está ansiosa para ver os resultados, então se apressa para retornar ao escritório. Já há uma resposta à pesquisa.

No Criador de pesquisa, ela clica em Analisar para ver um breve resumo dos resultados da pesquisa. Como foi só uma pesquisa, não há muito o que ver. Mas ela percebe que, conforme as respostas começarem a chegar de verdade, precisará de outra coisa. Erin pretende compartilhar os resultados com sua equipe. Eles querem acompanhar os resultados usando painéis e relatórios. Erin pede a Maria para ajudar a criar um relatório para rastrear as respostas.

Maria não precisa criar um relatório, ela só precisa criar um tipo de relatório personalizado. Erin pode usar o tipo de relatório para criar seus próprios relatórios.

Um tipo de relatório é um modelo que facilita a criação de relatórios. O tipo de relatório determina quais campos e registros você pode usar ao criar um relatório. Os campos se baseiam no relacionamento entre um objeto principal e seus objetos relacionados. Por exemplo, o tipo de relatório padrão Respostas da pesquisa usa “Respostas da pesquisa” como objeto principal e “Respostas da pergunta da pesquisa” como objeto relacionado.

Assim que o tipo de relatório contém as informações necessárias, Erin o utiliza para criar relatórios e painéis para si mesma e para seus colegas.

Maria cria um tipo de relatório personalizado.

Clique em e selecione Setup (Configuração).
Insira Report Types (Tipos de relatório) na caixa Quick Find (Busca rápida) e clique em Report Types (Tipos de relatório).
Caso surja uma mensagem, clique em Continuar.
Clique em Novo tipo de relatório personalizado.

Agora que Maria já criou um tipo de relatório personalizado, ela o configura, acrescentando nome, rótulo e categoria. Ela usa o nome mais descritivo possível para que seja fácil localizar o tipo de relatório e adicioná-lo aos relatórios. Os objetos especificados no tipo de relatório personalizado determinam os campos posteriormente usados para criar os relatórios. Maria usa o objeto Perguntas da pesquisa como objeto principal.

Em Objeto principal, selecione Perguntas da pesquisa.
Insira o rótulo do tipo de relatório: Survey Questions (Perguntas da pesquisa)
Insira o nome do tipo de relatório: Survey_Questions
Insira uma descrição: Special reports for results by questions (Relatórios especiais para resultados por pergunta)
Escolha a loja na categoria: Outros relatórios
Clique em Avançar.

Defina o conjunto de registros do relatório. Maria relaciona o objeto Perguntas da pesquisa aos objetos Respostas da pergunta da pesquisa. Os únicos registros retornados são aqueles cujo objeto principal tem pelo menos um registro de objeto relacionado, ou seja, cada pesquisa tem pelo menos um convite. No exemplo de Maria, os únicos registros exibidos no relatório são “Perguntas da pesquisa” com pelo menos um registro relacionado de “Resposta da pergunta da pesquisa”.

No objeto Respostas da pesquisa, clique em Clique para associar outro objeto.
Selecione Respostas da pergunta da pesquisa como objeto relacionado.
Clique em Salvar.

Maria transmite as informações sobre o novo tipo de relatório personalizado para Erin. Erin usa o novo tipo de relatório para criar rapidamente um relatório.

No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione Relatórios.
Clique em Novo relatório.
Na seção Outros relatórios, selecione Perguntas da pesquisa.
Clique em Start Report (Iniciar relatório).
Nomeie o relatório: Customer Review of Solar Panels (Análise de cliente de painéis solares)
Clique na guia Contorno.
No campo Colunas, remova os dois campos de Nome e adicione os campos a seguir:

Convite: Nome
Nome da pergunta
Tipo de dados
Valor da resposta

Clique na guia Filtros.
No campo Filtros, adicione a Versão da pesquisa: Filtro Nome e forneça essas condições de filtro:

Operador: Igual a
No campo seguinte, insira o nome da pesquisa: Customer Review of Solar Panels (Análise de cliente de painéis solares)

Clique em Aplicar.
Clique em Atualizar para visualizar o relatório.
Clique em Salvar e executar.
Adicione uma descrição para o relatório: Responses to the Customer Review of Solar Panels survey (Respostas à pesquisa Análise de cliente de painéis solares)
Clique em Selecionar pasta.
Selecione a pasta na qual deseja salvar o relatório: Relatórios públicos.
Clique em Salvar.

Exemplo de relatório de respostas da pesquisa mostrando os resultados de Jackson Garcia. Ele classificou o profissional de instalação como cortês e pontual; a experiência da instalação recebeu nota 4; ele agradeceu pela ajuda com a configuração; e seus painéis solares funcionaram de imediato.

Erin criou sua primeira pesquisa de satisfação do cliente, enviou-a para os clientes e recebeu resultados realmente úteis. Ela até facilitou o compartilhamento dos resultados com a equipe. Erin está muito empolgada com as próximas pesquisas. E você?

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