Descobrir casos de uso para a plataforma

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Descrever exemplos de casos de uso para a plataforma.
  
• Encontrar motivos para usar a plataforma em diversos departamentos.
  

Muito impacto, pouco esforço

A Salesforce Platform ajuda você a avançar rápido. Parte dessa aceleração vem da substituição de tarefas que costumavam ser feitas manualmente por processos mais simplificados ou automatizados. Vamos parar por um momento a fim de falar sobre algumas formas de uso da Salesforce Platform que podem agilizar seu negócio.

Quando você está aprendendo a criar na plataforma, é melhor começar com projetos que têm grande impacto, mas são fáceis de implementar. Parece muito perfeito, mas a plataforma realmente dá várias oportunidades de fazer grandes mudanças com o mínimo de esforço.

Vamos considerar um exemplo da Dreamhouse. Atualmente, Michelle e seus colegas corretores adicionam novos imóveis ao inventário de diversas maneiras. Às vezes eles importam dados de fontes de dados exteriores; e às vezes eles criam manualmente novos registros de listagens de imóveis. Isso gera inconsistências na maneira como os dados são inseridos, como na formatação de detalhes como preço ou metragem quadrada, e com frequência isso acaba com muitas informações perdidas. Essas inconsistências dificultam a vida de Michelle e seus corretores na hora de descrever um imóvel para um cliente com precisão.

Então como a Salesforce Platform ajuda nessa questão? Na última unidade, D’Angelo criou um objeto personalizado para imóveis, que contém campos para receber os detalhes de cada um deles. Ele quer criar um fluxo de trabalho para novas listagens de imóveis que capture todos os detalhes de uma forma que minimize a perda de informações, padronize a formatação e facilite o trabalho de Michelle e seus corretores ao conversar sobre imóveis entre si e compartilhá-los com seus compradores em potencial. Para isso, ele usa uma ferramenta chamada Flow Builder e cria um fluxo que os corretores da Dreamhouse podem usar para criar novas listagens que contenham todos os detalhes corretos.

Então, D’Angelo avança mais um pouco com uma ferramenta chamada Criador de prompts. O Criador de prompts é um criador de IA com pouco código que é parte do conjunto de ferramentas de IA generativa Einstein 1 Studio. Com o Criador de prompts, D’Angelo pode criar prompts de IA personalizados localizados na Dreamhouse e dados de clientes que se comunicam com modelos de linguagem grandes (LLMs) para gerar coisas como emails personalizados ou respostas para o atendimento ao cliente. Ele cria um modelo de prompt que gera emails personalizados sobre esses novos imóveis para compradores em potencial, com base nas preferências específicas sobre imóveis que discutiram com seu corretor da Dreamhouse.

Os produtos e recursos do Einstein 1 Studio não estão habilitados nos Trailhead Playgrounds. Confira o Início rápido: Criador de prompts um módulo do Trailhead para colocar a mão na massa com o Criador de prompts.

Ao criar um objeto personalizado único e usar pouco código e ferramentas de IA generativa, você pode mudar totalmente a forma como sua organização colabora. Muito impacto, pouco esforço.

Conforme for criando com a plataforma, preste atenção a processos que envolvam:

• Grandes colaborações por email
  
• Dependência de planilhas
  
• Documentos locais compartilhados
  
• Etapas manuais demoradas e repetitivas
  
• Impacto apenas em alguns departamentos (convém minimizar a quantidade de partes interessadas durante o processo de aprendizagem)
  

Processos que envolvam essas situações são grandes candidatos a projetos iniciais na Salesforce Platform.

Outros usos da plataforma

A Dreamhouse Realty usa o Salesforce para ajudar seus corretores de imóveis a vender melhor. Mas você pode personalizar a plataforma a fim de ajudar em várias outras tarefas comerciais, não só o departamento de vendas.

Vamos dar uma olhada em algumas outras maneiras como a Dreamhouse usa o Salesforce.

O departamento de RH pode usar a plataforma

Julian, que trabalha no departamento de RH da Dreamhouse, está em pânico. Ele está recebendo centenas de candidaturas para dezenas de vagas de emprego. Quando os candidatos forem contratados, Julian precisará agendar treinamento e enviar solicitações de hardware. Todas essas atividades criam muitos dados e Julian está tendo dificuldade em gerenciar tudo isso.

D’Angelo é a salvação!

Usando a Salesforce Platform, D’Angelo pode criar um aplicativo personalizado que permite aos funcionários do RH da Dreamhouse simplificar e automatizar os processos de contratação e integração. Vejamos algumas coisas que o aplicativo personalizado pode fazer.

• Listar as vagas de emprego.
  
• Armazenar os dados dos candidatos a cada vaga.
  
• Enviar lembretes automáticos para os gerentes de contratação.
  
• Armazenar orientações e planos de treinamento.
  
• Gerenciar pedidos de equipamento.
  
• Rastrear o tempo livre do funcionário.
  

Como em qualquer aplicativo criado na plataforma, o aplicativo de RH criado pelo D’Angelo está disponível para o aplicativo móvel Salesforce. Assim, os representantes de RH poderão gerenciar candidatos e novos contratados, independentemente de esses representantes estarem no escritório ou em uma feira de recrutamento. E assim como no fluxo de trabalho de criação de imóvel que você viu antes, todos os aplicativos na plataforma podem usar ferramentas como o Flow Builder e a IA generativa do Einstein 1. D’Angelo pode até usar o Criador de prompts para resumir informações sobre candidatos, gerar atividades para contratações em potencial e criar emails de contato gerados por IA. Tudo isso impulsiona a produtividade. Legal!

O departamento de TI pode usar a plataforma

Na área de TI, Regina também está sentindo grandes dificuldades. Ela recebe milhões de tíquetes de suporte de TI por minuto e todos os problemas são sempre urgentes. A quem ela pode pedir ajuda em relação a essa enxurrada de tíquetes?

É claro que você já sabe a resposta. Seu velho amigo administrador do Salesforce, D’Angelo.

A criação do sistema de tíquetes de suporte de TI no mesmo local do CRM tem várias vantagens. Todos os usuários e suas informações já estão disponíveis. Você pode rastrear casos por usuário e promover a colaboração entre o departamento de TI e os funcionários.

Vejamos outras maneiras de simplificar o trabalho de TI usando a Salesforce Platform.

• Criar relatórios e painéis para agregar e analisar solicitações.
  
• Gerar emails de confirmação quando as solicitações são recebidas, concluídas ou atualizadas.
  
• Criar fluxos para enfileirar as solicitações conforme vão chegando e encaminhá-las para a equipe apropriada.
  
• Criar fluxos de tela para capturar as solicitações de funcionários e criar uma base de conhecimento sobre problemas comuns.
  
• Rastrear ativos de hardware de funcionários.
  

Com um processo de TI simplificado, os usuários ficam mais felizes e o departamento de TI tem mais tempo para criar infraestruturas, em vez de manter um sistema separado.

Você pode usar a plataforma

No momento, você provavelmente já está tendo ideias para seus próprios projetos. Vejamos mais alguns casos de uso com departamentos diferentes.

Se estiver precisando de mais inspiração, confira a demonstração para clientes em Recursos.

Recursos

• Histórias de clientes do Salesforce: Salesforce Platform Customer Showcase
• Trailhead: Noções básicas do Flow Builder
• Trailhead: Fluxos de tela
• Trailhead: Noções básicas do Criador de prompts
• Ajuda do Salesforce: Glossário de termos de IA generativa do Einstein