Personalizar fluxos do Order Management

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Explicar o que é um fluxo.
  
• Descrever os dois tipos de fluxos.
  
• Listar e descrever os modelos de fluxo do Order Management.
  
• Listar maneiras de personalizar ou configurar fluxos.
  
• Explicar como disponibilizar fluxos de atendimento na página de registro Order Summary (Resumo do pedido).
  

Configurar fluxos para o Order Management

O Order Management funciona com o Flow Builder, uma ferramenta que permite criar funções manuais e automatizadas na sua organização. Os fluxos coletam dados e realizam ações na sua organização do Salesforce ou em um sistema externo. Você pode usar dois tipos de fluxos com o Order Management.

• Tela: Automatize um processo de negócios que coleta dados de pessoas, como um tutorial guiado ou assistente com telas.
  
• Iniciado automaticamente: Inicie um fluxo internamente quando um registro for alterado ou quando um usuário clicar em um botão.
  

Dê uma olhada na seção “Flow Builder” em Automatizar seus processos de negócios na Ajuda do Salesforce para se familiarizar com a ferramenta.

Fluxos do Order Management

O Order Management vem com um conjunto de modelos de fluxo. Maria não pode usá-los diretamente. Em vez disso, ela deve copiá-los, personalizá-los e configurar seu sistema para usar as cópias. Ela pode iniciar alguns deles manualmente, enquanto o sistema inicia outros automaticamente. 

O sistema inicia fluxos iniciados automaticamente nessas circunstâncias.

• Criar resumo do pedido: Quando um registro de pedido é criado ou atualizado, e seu StatusCode é ativado.
  
• Criar exceção de processos: Quando um evento de plataforma Process Exception (Exceção de processos) é criado.
  
• (RMA) Criar memorando de crédito e Garantir reembolsos: Quando um registro Return Order (Retornar pedido) com tipo de ciclo de vida Managed (Gerenciado) é atualizado e seu StatusCategory é Closed (Fechado).
  

Considerações sobre fluxos

Os fluxos não podem usar rótulos localizados. Se Maria quiser incluir texto de tela ou da mensagem localizado em um fluxo, ela deve criar uma cópia do fluxo com texto codificado no idioma desejado.

Se Maria adicionar um campo personalizado a um objeto usado em um fluxo, ela também deverá personalizar o fluxo para tratar disso.

Um pedido de alteração é um registro Order (Pedido). Se você adicionar um campo personalizado obrigatório ao objeto Order (Pedido), não se esqueça de atualizar os fluxos de atendimento para definir esse campo quando o usuário criar um pedido de alteração. Se um fluxo tentar criar um pedido e não definir esse campo, ele vai falhar.

Personalizar e configurar modelos de fluxos

Depois que Maria copiar um modelo de fluxo, ela poderá personalizá-lo. Veja como criar um fluxo a partir de um modelo.

1. Em Setup (Configuração), na caixa Quick Find (Busca rápida), insira Flows (Fluxos) e selecione Flows (Fluxos).
   
2. Clique em New Flow (Novo fluxo).
   

Maria agora pode personalizar o fluxo, como nos exemplos.

• Use o recurso Even Exchange (Troca de mesmo valor) com várias moedas.
  
• Use um valor diferente de allocatedItemsChangeOrderType com o fluxo Discount Item (Item com desconto).
  
• Use o Salesforce Omnichannel Inventory.
  
• Configure motivos para: Cancelar item, Desconto, Devolver item ou Troca de mesmo valor.
  
• Configure a Autorização de devolução de mercadorias (RMA).
  

Usar o recurso Even Exchange (Troca de mesmo valor) com várias moedas

Maria usa o recurso Even Exchange (Troca de mesmo valor) e quer permitir várias moedas. A troca de mesmo valor significa trocar um produto por outro. Geralmente, de um tamanho ou cor diferente. Veja como ela personaliza o fluxo Even Exchange (Troca de mesmo valor) para definir o valor do Código ISO da moeda nas entradas do catálogo de preços.

1. Abra o fluxo Even Exchange (Troca de mesmo valor).
   
2. Na lista de elementos Create Records (Criar registros), selecione o elemento Pricebook Entry (Entrada do catálogo de preços). (Ou insira-o no campo de pesquisa para encontrá-lo.)
   
   
3. Na seção Set Field Values ​​for the Price Book Entry (Definir valores de campo para a entrada do catálogo de preços), clique em Add Field (Adicionar campo).
   

• Na caixa Field (Campo), selecione Currency ISO Code (Código ISO da moeda).
  
• Na caixa Value (Valor), defina esse valor para o código ISO da moeda do resumo do pedido selecionando Get Order Summary (Obter resumo do pedido) e, em seguida, Currency ISO Code (Código ISO da moeda).
  

4. Clique em Done (Concluído).
   
5. Clique em Save (Salvar).
   

Personalizar o fluxo Discount Item (Item com desconto)

Por padrão, o fluxo Discount Item (Item com desconto) chama a ação Adjust Order Item Summary (Ajustar resumo de itens do pedido) com um valor allocatedItemsChangeOrderType de InFulfillment. Esse processo cria um pedido de alteração separado para itens do pedido que estão sendo processados. Maria quer usar um processo diferente e está feliz em saber que é tão simples quanto definir um valor diferente.

Se você planeja usar resumos de pedidos não gerenciados, personalize a lógica do fluxo Create Order Summary (Criar resumo do pedido) para atribuir o tipo de ciclo de vida do pedido. O fluxo padrão sempre cria resumos de pedidos gerenciados. Consulte Ciclo de vida do Order Management.

Usar o Salesforce Omnichannel Inventory

Se você usa o Salesforce Omnichannel Inventory, personalize os fluxos.

• No fluxo Even Exchange (Troca de mesmo valor), defina as variáveis ​​applyOCI e useLocationGroups como true. O valor padrão dessas variáveis ​​é false.
  
• No fluxo Reship Order (Reenviar pedido), defina a variável ​​applyOCI como true. O valor padrão dessa variável é false.
  

Configurar motivos

Os fluxos Cancelar item, Desconto, Devolver item e Troca de mesmo valor exigem que o usuário selecione um motivo para a ação em uma lista suspensa. Os motivos podem incluir Wrong Item (Item errado) e Customer Changed Mind (O cliente mudou de ideia), por exemplo. Veja como definir uma lista de motivos e adicioná-los aos valores da lista de opções do campo Reason (Motivo) no objeto Order Product Summary Change (Alteração do resumo do produto do pedido).

1. Em Setup (Configuração), na caixa Quick Find (Busca rápida), insira Object Manager (Gerenciador de objetos). Em seguida, selecione Object Manager (Gerenciador de objetos).
   
2. Selecione o objeto Order Product Summary Change (Alteração do resumo do produto do pedido).
   
3. Clique em Fields & Relationships (Campos e relacionamentos).
   
4. Selecione um motivo.
   
   
5. Adicione seus motivos a Reason Picklist Values (Valores da lista de opções de motivos).
   
6. Selecione um valor padrão.
   

Configurar a Autorização de devolução de mercadorias (RMA)

Veja como especificar um usuário padrão e motivos de devolução para autorizações de devolução de mercadorias. Todos os motivos dos valores de devolução em Return Order Line Item (Item de linha do pedido de devolução) devem ter valores de motivo correspondentes em Order Product Summary Change (Alteração do resumo do produto do pedido).

1. Especifique um usuário de fluxo de trabalho padrão. Determinadas ações no fluxo do RMA são executadas como esse usuário.
   

• Em Setup (Configuração), na caixa Quick Find (Busca rápida), insira Process Automation Settings (Configurações de automação do processo) e depois selecione Process Automation Settings (Configurações de automação do processo).
  
  
• No campo Default Workflow User (Usuário do fluxo de trabalho padrão), insira o nome de um usuário com o perfil System Administrator (Administrador do sistema). Você pode clicar no ícone de pesquisa para abrir uma janela de pesquisa de usuários.
  

2. Adicione seus motivos da devolução ao objeto Return Order Line Item (Item de linha do pedido de devolução).
   

• Em Setup (Configuração), na caixa Quick Find (Busca rápida), insira Object Manager (Gerenciador de objetos) e selecione Object Manager (Gerenciador de objetos).
  
• Selecione Return Order Line Item (Item de linha do pedido de devolução).
  
• Selecione Fields & Relationships (Campos e relacionamentos).
  
• Selecione o Reason for Return (Motivo da devolução) (ou clique em New [Novo] e crie a lista).
  
• Adicione seus motivos de devolução aos valores da lista de opções Reason for Return (Motivo da devolução).
  
• Selecione um valor padrão.
  
• Verifique se todas essas entradas também estão na lista de opções Reason (Motivo) do objeto Order Product Summary Change (Alteração do resumo do produto do pedido).
  

O fluxo de checkout B2B

Maria está usando o Order Management com fluxos de checkout do B2B Commerce, portanto, ela precisa configurar o fluxo de checkout do B2B para funcionar com o Order Management.

Disponibilizar fluxos de atendimento na página de registro Order Summary (Resumo do pedido)

Maria dá aos usuários acesso aos fluxos adicionando-os ao componente Actions & Recommendations (Ações e recomendações) no FlexiPage do resumo do pedido. Vejamos como ela vai fazer isso.

1. Em Setup (Configuração), na caixa Quick Find (Busca rápida), insira Actions & Recommendations (Ações e recomendações) e selecione Actions & Recommendations (Ações e recomendações).
   
2. Clique em New Deployment (Nova implantação) e clique em Next (Avançar).
   
3. Após nomear a implantação, selecione Flows (Fluxos) e ações rápidas.
   
4. Desmarque Recommendations (Recomendações) e clique em Next (Avançar).
   
   
5. Na lista Available Objects (Objetos disponíveis), localize Order Summary (Resumo do pedido), mova-o para a lista Selected Objects (Objetos selecionados) e clique em Next (Avançar).
   
6. Selecione a guia Default (Padrão).
   
7. Na lista All Actions (Todas as ações), encontre seus fluxos clonados e arraste-os para a seção Top Pinned (Fixados ao topo).
   
8. Selecione seus fluxos e clique em Unmark Removable (Desmarcar como removível).
   
9. Clique em Next (Avançar) e em Save (Salvar).
   

Editar a página de registro Order Summary (Resumo do pedido)

Maria abre um registro Order Summary (Resumo do pedido) na organização para poder editar a página de registro padrão. Como os resumos de pedidos exigem vários registros relacionados, não tente criar um manualmente. Basta criar e ativar um pedido, o que aciona o fluxo Create Order Summary (Criar resumo do pedido). Em seguida, você pode abrir o registro Order Summary (Resumo do pedido) e alterar o layout da página. Veja como fazer isso.  

1. Crie um pedido na loja.
   
2. Clique no Iniciador de aplicativos na sua organização.
   
3. Insira o nome do objeto, Order Summary (Resumo do pedido) e selecione-o.
   
4. Clique na guia Order Summaries (Resumos do pedido) e abra o registro Order Summary (Resumo do pedido).
   
5. No menu Setup (Configuração), selecione Edit Page (Editar página).
   
   

• Selecione o componente Actions & Recommendations (Ações e recomendações) no layout de visualização.
  
• No campo de implantação Actions & Recommendations (Ações e recomendações), selecione a implantação que você acabou de criar e clique em Save (Salvar).
  

6. No diálogo exibido, clique em Activate (Ativar) e Save (Salvar).
   

• Clique em Activation (Ativação).
  
• Salve o layout de página como o padrão da organização.
  

Próximas etapas

Nessa unidade, você explorou o Flow Builder, os modelos de fluxo disponíveis no Order Management e como você pode personalizar seus fluxos. A seguir, aprenda como configurar certos recursos de checkout.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Ação principal do fluxo para o Order Management: Ajustar envio de resumos de itens do pedido
• Ajuda do Salesforce: Ciclo de vida do Order Management
• Desenvolvedor do Salesforce: Fluxo B2B do Commerce Checkout
• Desenvolvedor do Salesforce: Salesforce Flow para Service