Skip to main content Register now for TDX! Join the must-attend event to experience what’s next and learn how to build it.
Record Rollups in Agentforce Financial Services
Emblema

Record Rollups in Agentforce Financial Services

Help financial advisors and wealth managers gain a holistic view of client portfolios.

Iniciar
+200 pontos
Básico
Administrador
~25 min

Habilidades que você irá adquirir

Conclua o emblema para incrementar seu conhecimento. Saiba mais
  • Práticas de vendas gerais

Produtos

  • Agentforce Financial Services

Indústrias

  • Serviços financeiros
+200 pontos
Básico
Administrador
~25 min
~25 min

Disponível na seguinte trilha

Descubra mais

Confira outros produtos da Salesforce para ver como podem ajudá-lo a criar jornadas de clientes mais personalizadas e a tomar decisões baseadas em dados