Entender o roteamento com base em habilidades
Objetivos de aprendizagem
- Descrever casos de uso comuns para roteamento com base em habilidades.
- Descrever como funciona o roteamento com base em habilidades.
- Configurar o roteamento com base em habilidades.
Acompanhar com o Trail Together
Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.
(Este clipe começa na marca dos 10:37 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)
Dar suporte aos clientes em seu idioma preferido
Sita gosta do que vê no roteamento com base em fila, mas a Ursa Major expandiu as vendas de painéis solares para o México e o Canadá recentemente e Sita acha que precisa de controles mais sofisticados. Ela quer que o Omni-Channel encaminhe casos de cliente para agentes que falem o idioma preferido do cliente e tenham o conhecimento certo para resolver o problema. Por exemplo, se um cliente que fala espanhol tem um problema com sua fatura, Sita quer que o Omni-Channel atribua o caso a um agente que fale espanhol e entenda o sistema de cobrança.
Sita pede a Maria para investigar o roteamento com base em habilidades para o Omni-Channel.
Enviar o trabalho certo ao agente certo
O roteamento com base em habilidades verifica as habilidades exigidas para concluir determinado item de trabalho (habilidades exigidas) e faz a correspondência com as habilidades atribuídas a determinado agente (habilidades do agente). O Omni-Channel encaminha o trabalho ao primeiro agente que tenha as habilidades exigidas e esteja disponível (ou seja, tem capacidade livre para receber o item de trabalho). Os itens de trabalho podem ter várias habilidades e os agentes também.
Para rotear o trabalho por habilidades, use um fluxo de configuração para definir mapeamentos entre valores de campo de item de trabalho e habilidades. Crie um conjunto de mapeamento de habilidades para cada objeto. As regras de roteamento baseadas em habilidades são compatíveis com caso, transcrição do bate-papo, solicitação de contato, lead, sessão de mensagens, pedido, publicação social e objetos personalizados.
Quando o Omni-Channel recebe um novo item de trabalho, ele verifica as habilidades exigidas, a prioridade do trabalho e o modelo de roteamento (Menos ativo ou Mais disponível) para determinar como o trabalho será encaminhado.
A Ursa Major Solar está prestando suporte a clientes em três países que usam vários produtos e esses clientes têm várias necessidades diferentes. Maria confirma que o roteamento com base em habilidades faria com que o centro de contato da Ursa Major Solar encaminhasse trabalho ao agente mais capacitado para ele, melhorando a qualidade do serviço de atendimento ao cliente.
Configurar o roteamento com base em habilidades
Maria fala com os gerentes de suporte da Ursa Major Solar. Ela descobre que a empresa precisa de agentes que possuem habilidades linguísticas, habilidades técnicas para solucionar problemas com painéis solares e habilidades comerciais para resolver problemas com pedidos e cobranças. Esta é a lista que ela compilou.
Produto ou serviço | Habilidades necessárias |
---|---|
Solução de problemas de painéis solares | Idiomas:
|
Problemas de cobrança | Idiomas:
|
Pedidos e envio | Idiomas:
|
Maria quer configurar o roteamento com base em habilidades para inglês, francês e espanhol, para suporte técnico de hardware e de software e para pedidos e cobrança. Acompanhe-a nesse processo.
- Em Configuração do serviço, digite
Omni-Channel
na caixa Busca rápida e selecione Configurações do Omni-Channel. - Selecione Ativar roteamento baseado em habilidades e orientado para o agente e clique em Salvar.
- Para criar o Layout de recurso de serviço, ative Field Service.
- Em Configuração, insira
Configurações do Field Service
na caixa Busca rápida e selecione Configurações do Field Service. - Ative Field Service e clique em Salvar.
- Em Configuração, insira
- Insira
Omni-Channel
na caixa Busca rápida e selecione Habilidades. - Clique em Novo.
- Insira um nome para a habilidade.
- Maria cria uma habilidade chamada Espanhol.
- Se desejar, insira uma descrição da habilidade.
- Ignore o tipo de habilidade.
- Ignore as seções Atribuir usuários e Atribuir perfis. Você adicionará essas habilidades nos Recursos de serviço em breve.
- Clique em Salvar.
- Maria repete as etapas 5 a 9 para definir mais habilidades de sua lista de planejamento.
- Em seguida, ela adiciona Habilidades como lista relacionada ao objeto Recurso de serviço.
- Em Configuração do serviço, clique em Gerenciador de objetos.
- Insira
Recurso de serviço
na caixa Busca rápida e selecione Recurso de serviço. - Selecione Layouts de página e selecione Layout de recurso de serviço para editá-lo.
- Clique em Listas relacionadas e arraste Habilidades de recurso de serviço para o layout de página. Já está lá. Está tudo pronto!
- Clique em Salvar.
Os recursos de serviço representam agentes individuais. Maria cria um recurso de serviço para cada agente.
- No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione Recursos de serviço.
- Clique em Novo.
- Insira os seguintes valores:
- Em Nome, insira o nome do agente.
- Marque a caixa de seleção Ativo. Um recurso de serviço precisa estar ativo para receber itens de trabalho.
- Em Usuário, use o ícone de pesquisa para selecionar o agente.
- Em Tipo de recurso, selecione Agente.
- Clique em Salvar.
Atribua habilidades a seus agentes para rastrear suas áreas de especialização e seus níveis de proficiência para cada habilidade. Para um agente receber trabalho, é preciso atribuir-lhe toda habilidade especificada na configuração de roteamento, não importa o nível de habilidade. Veja como Maria atribui habilidades aos agentes da Ursa Major Solar.
- No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione Recursos de serviço.
- Clique no recurso de serviço que você acabou de criar.
- Selecione a guia Related (Relacionado).
- Role até a seção Service Resource Skills (Habilidades de recurso de serviço) e clique em New (Novo).
- Selecione uma habilidade. Se desejar, você poderá inserir um nível de habilidade de 1 (novato) a 10 (especialista).
- Insira uma data de início e, se necessário, uma data de término. Por exemplo, se um agente precisar passar por nova certificação em determinada habilidade a cada seis meses, insira uma data de término que seja seis meses posterior à data de início.
- Clique em Save (Salvar).
A habilidade do recurso de serviço agora aparece em sua lista relacionada Skills (Habilidades).
Para rotear o trabalho por habilidades, defina os mapeamentos entre valores de campo de item de trabalho e habilidades. Crie um conjunto de mapeamento de habilidades para cada objeto.
- Em Configuração do serviço, insira
Regras de roteamento baseadas em habilidades
na caixa Busca rápida e selecione Regras de roteamento baseadas em habilidades. - Clique em Novo conjunto de mapeamento de habilidades.
- Forneça um nome e um nome de desenvolvedor para o conjunto de mapeamento e selecione o tipo de objeto a ser roteado. Em seguida, clique em Avançar.
- Selecione os campos para usar no roteamento de seus casos. Em seguida, clique em Avançar.
- Para cada campo, selecione o valor do campo e a habilidade correspondente.
Você também podem especificar um nível de habilidade e definir as habilidades como adicionais. Para habilidades adicionais, você pode especificar a ordem em que as habilidades são descartadas se após o tempo limite especificado nenhum agente com essa habilidade estiver disponível. - Quando você tiver valores de campo mapeados com habilidades para cada campo, clique em Concluído.
A configuração de roteamento que é usada pela fila por onde o item de trabalho é roteado deve estar habilitada para usar regras de roteamento baseadas em habilidades.
- Localize a configuração de roteamento associada à fila.
- Em Configuração, insira
Filas
na caixa Busca rápida e selecione Filas. - Edite a fila e anote o nome da configuração de roteamento na Configuração com a seção Roteamento do Omni-Channel. (Convém anotar o nome.)
- Em Configuração, insira
- Clique em Cancel (Cancelar).
- Em Configuração, insira
Roteamento
na caixa Busca rápida e selecione Configurações de roteamento. - Edite a configuração de roteamento que é usada pela fila onde o item de trabalho é roteado.
- Selecione Usar com regras de roteamento baseadas em habilidades.
- Selecione Save (Salvar).