Agilizar a distribuição de pedidos e o processamento de pagamentos

A função primária de qualquer sistema de gerenciamento de pedidos é garantir a distribuição precisa e oportuna do pedido. A eficiência da forma como você gerencia a distribuição do pedido pode definir o sucesso ou o fracasso da experiência de compra de seus clientes. Se você não pode cumprir consistentemente o que prometeu, quando prometeu, pelo preço que prometeu, a fidelidade do cliente começará a ser minada. Para manter seus clientes felizes e o negócio funcionando sem problemas, você precisará fazer com que os pedidos permaneçam no caminho certo.

Parece fácil, certo? Mas, se você depende de uma colcha de retalhos de sistemas desconectados e processos manuais para distribuir pedidos, coletar pagamentos e enviar produtos, a porta fica aberta para erros que sairão caros. Um excesso de pedidos com problemas ou atrasos no pagamento e no envio e seus clientes começarão a procurar outros lugares para fazer compras.

Você já aprendeu como o resumo do pedido pode ajudá-lo a gerenciar dados de pedidos. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto em como a automação do fluxo de trabalho pode ajudar você a simplificar a distribuição de pedidos e o processamento de pagamentos.

Você pode manter os pedidos no caminho (e manter os clientes felizes) automatizando seus processos de distribuição e pagamento. A automação garante consistência e melhora a precisão, garantindo maior probabilidade de você cumprir suas promessas. Vamos ver como isso funciona.

Como você aprendeu na unidade anterior, quando o Salesforce Order Management recebe um pedido, ele cria automaticamente objetos de pedido e os preenche com dados de pedidos. O que acontece com esses objetos a seguir depende de você. Seu objetivo é avançar o pedido da solicitação até a entrega o mais rápido e eficientemente possível. Para que isso aconteça, você pode usar uma ferramenta chamada Flow Builder, que você pode acessar na Configuração.

O Flow Builder é uma ferramenta visual que permite usar formas intuitivas para definir a lógica de negócios e ações que movem objetos de pedido ao longo de seu fluxo de trabalho de distribuição.

Depois de reunir essas informações, você pode usar o Flow Builder para criar uma representação visual de todo o processo. O Salesforce Order Management usa então as etapas e a lógica de negócios que você definiu para manipular objetos de pedidos e avançá-los ao longo do fluxo de trabalho do início ao fim.

Um exemplo de fluxo de distribuição no Flow Builder.

Para começar, o Salesforce Order Management inclui fluxos e processos de exemplo que demonstram um fluxo de trabalho básico de pedido do início ao fim. Você pode modificar e estender os fluxos e processos de exemplo com base nos requisitos de sua empresa. Você também pode criar processos de aprovação personalizados para aspectos como verificações de fraude e revisões manuais de pedidos.

Como alternativa ao uso do Flow Builder, você também pode configurar processos de distribuição usando APIs do Salesforce e código do Apex personalizado.

Depois de automatizar seu processo de preenchimento, você pode sentar e relaxar, certo? Bem, não exatamente. Você ainda vai querer ficar de olho nas coisas, ou seja, é necessário ter uma maneira de manter o controle de onde os pedidos estão no processo de distribuição. É aqui que a ordem de distribuição é útil.

Os detalhes e status de cada ordem de distribuição são resumidos e atualizados dinamicamente no resumo do pedido. Isso facilita o rastreamento de produtos de pedidos durante todo o processo de distribuição.

As alterações que você fizer na ordem de distribuição atualizarão automaticamente as informações correspondentes no resumo do pedido.

Agora, toda essa automação é ótima, mas e o dinheiro? Você pode ser eficiente, mas não ficará no negócio por muito tempo sem dinheiro. Você precisa de uma maneira de cobrar o pagamento de todos esses produtos enviados de seus centros de distribuição.

Quando você configura o Salesforce Order Management, pode configurar métodos, provedores e processadores de pagamento para seu site de comércio eletrônico. Daí, você precisa pensar em como integrar o processamento de pagamentos a seu fluxo de trabalho de distribuição automatizado.

Você determina o tempo de cada uma dessas etapas. Por exemplo, você pode optar por autorizar fundos quando um cliente envia um pedido e, em seguida, capturar fundos e gerar uma fatura quando um pedido é distribuído. Depois de decidir como e quando autorizar, capturar e faturar pagamentos, você pode criar as etapas de processamento de pagamento necessárias em seu fluxo de trabalho de distribuição automatizado.

Para ajudar você a gerenciar transações de pagamento, o Salesforce Order Management cria um resumo de pagamento de pedido para cada pedido. O resumo de pagamento do pedido simplifica o gerenciamento do pedido, fornecendo-lhe uma visão única de todas as transações de pagamento de um pedido.

Ao contrário de outros objetos de resumo, como o resumo do pedido, o resumo do pagamento do pedido não representa um registro de pagamento original e as alterações subsequentes nele. Ele representa uma combinação de pagamentos que usam o mesmo método de pagamento e estão associados ao mesmo resumo de pedidos.

Você também pode acessar logs do Gateway de pagamentos no resumo do pagamento do pedido. Os registros do Gateway de pagamentos armazenam todas as informações trocadas entre sua plataforma de pagamentos e seus gateways de pagamento externos. Quando uma transação de pagamento não é concluída como esperado, você pode abrir o registro do Gateway de pagamentos associado para ajudar a resolver o problema.

A geração de faturas e de memorandos de crédito ocorre automaticamente. A conciliação contábil requer uma integração entre o Salesforce Order Management e seus sistemas de gestão financeira.