Implementar a marca da sua empresa e adicionar usuários

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Entender como configurar o site de capacitação da sua empresa.
Explicar como um provedor de autenticação concede aos usuários acesso ao seu site de capacitação.
Saber como tornar seu site de capacitação acessível a usuários externos fora da sua empresa.
Identificar as opções para configurar os detalhes da identidade de marca da sua empresa em seu site de capacitação.

Identidade da marca em um site de capacitação

O conteúdo da sua empresa existe em um subdomínio separado do trailhead.com. Este site de capacitação se conecta à sua organização do Salesforce para usuários, permissões e coleções de conteúdo que seus administradores definem em sua organização do Salesforce.

Seu site de capacitação é inteiramente seu, para que um administrador possa personalizar seu site e ampliar sua identidade de marca. Apenas seus usuários autenticados podem acessar e publicar conteúdo em seu site de capacitação, e você tem algumas opções para determinar quem são seus usuários e como eles fazem login.

Vamos visitar nossos amigos na Pure Aloe e ver como eles podem implementar essas personalizações.

Criar o subdomínio da sua empresa

Seu subdomínio é usado na URL em que os alunos acessam suas trilhas e módulos publicados e onde seus usuários autorizados fazem login nos aplicativos Trailmaker. Uma URL de subdomínio se parece com esta:

http://<subdomain>.my.trailhead.com

Vejamos como um administrador pode configurar o subdomínio.

Acesse https://trailhead.salesforce.com/en/subdomain e faça login com seu nome de usuário e senha do Salesforce. Para acessar essa URL, seu usuário precisa da permissão para Gerenciar configurações do site.
Em Subdomínio, digite o nome de subdomínio que deseja usar. Esse valor é visível para todos os usuários do site de capacitação, porque o subdomínio aparece na URL que eles usam para acessar o site. Lembre-se de que você não poderá alterar seu subdomínio depois de criá-lo.
Em Coleção de conteúdo, digite o nome do grupo inicial de conteúdo da sua empresa que deseja disponibilizar para determinados alunos. Você pode gerenciar e criar mais coleções de conteúdo mais tarde em sua organização do Salesforce.
Clique em Done (Concluído) e, em seguida, confirme suas escolhas na próxima janela.

A Pure Aloe escolhe o subdomínio purealoe e nomeia sua coleção de conteúdo inicial Todos os funcionários, que planeja usar para conteúdo que todos os funcionários da Pure Aloe poderão acessar.

As coleções de conteúdo podem ajudá-lo a implementar a estratégia de capacitação da sua empresa para diferentes grupos de usuários. Para saber mais sobre a configuração de coleções de conteúdo, confira a próxima unidade deste módulo.

Depois que seu subdomínio for criado, clique em Next (Avançar).

Em seguida, configure qual serviço de provedor de autenticação seu subdomínio usará.

Planejar pensando no seu público

Conteúdo de aprendizagem, em geral, é destinado a capacitar um ou ambos dos seguintes públicos.

Alunos internos, como funcionários e fornecedores da sua empresa.
Alunos externos, como clientes e parceiros da sua empresa.

O provedor de autenticação que você seleciona afeta a forma como seus alunos acessam seu conteúdo. Avalie com calma suas opções de provedor de autenticação com todas as partes interessadas no conteúdo.

Comparar provedores de autenticação

Você tem duas opções de serviço para usar ao autenticar usuários.

Salesforce Identity para capacitação
Trailblazer

Salesforce Identity para capacitação

Recomendamos que todos os novos subdomínios escolham o Salesforce Identity para capacitação, que usa o serviço de gerenciamento de acesso Salesforce Identity com o site de capacitação como um aplicativo conectado. Por quê?

O provedor de identidade pode ser sua organização do Salesforce, o que permite o acesso de usuários internos, ou um site do Experience Cloud, o que permite o acesso de usuários externos.
Os novos usuários podem acessar facilmente seu site de capacitação com um clique. Eles não têm que completar um registro separado, nem criar um perfil do Salesforce Trailhead separado.
Um link para o seu conteúdo simplesmente funciona, e os administradores não têm que gastar tempo extra gerando links que lidam com autenticação.
Os administradores criam um aplicativo conectado ao Salesforce que lida com a autenticação do seu site de capacitação, e podem especificar outras medidas de segurança, como tempo limite de sessão e restrições de IP.

Há algumas considerações a avaliar sobre a autenticação com Salesforce Identity para capacitação antes de tomar sua decisão.

Os alunos não têm um perfil onde eles podem ver seus emblemas e pontos dentro do site de capacitação. Os alunos podem configurar separadamente uma conta do Salesforce Trailhead, mas esse perfil mostra apenas emblemas e pontos conquistados em conteúdo do Trailhead, e não do site de capacitação. Você também pode pedir a um administrador para mostrar emblemas no seu perfil de usuário do Salesforce.
Para disponibilizar seu site de capacitação internamente, para os usuários da organização do Salesforce, e externamente, para os membros do site do Experience Cloud, seus usuários internos do Salesforce também devem ser membros do site do Experience Cloud. Com o Salesforce Identity para capacitação, geralmente recomendamos que seu site de capacitação atenda apenas a usuários internos da organização do Salesforce ou apenas membros externos do site do Experience Cloud.

Trailblazer

Uma conta do Trailblazer fornece um método de autenticação usado para uma variedade de produtos e serviços da Salesforce. Veja o que você obtém com uma conta do Trailblazer para seu site de capacitação.

O aluno tem um perfil, onde ele pode ver seus emblemas e pontos conquistados tanto do seu site de capacitação privado quanto no Trailhead público.
Você pode disponibilizar seu site de capacitação internamente para usuários da organização do Salesforce, e externamente para os membros do site do Experience Cloud.

Mas seu perfil do Trailblazer tem menos opções de personalização em comparação com o Salesforce Identity para capacitação.

Novos usuários precisam seguir etapas extras para acessar seu site de capacitação pela primeira vez: eles têm que se registrar no seu site de capacitação e criar um perfil.
Para ajudar os alunos a acessar conteúdo com menos cliques, os administradores têm que criar URLs de login único (SSO) que incorporem parâmetros de autenticação.
Os administradores não podem definir medidas extras de segurança para sessões de login do usuário.

Para uma comparação mais detalhada de cada provedor de autenticação, confira o tópico de Ajuda do Salesforce: Considerações na escolha de um provedor de autenticação.

Selecionar seu provedor de autenticação

Depois de criar seu subdomínio, selecione o provedor de autenticação que sua empresa deseja usar.

As próximas etapas dependem de qual provedor você selecionou. Para o Salesforce Identity para capacitação, depois de clicar em Use Salesforce Identity for Enablement (Usar o Salesforce Identity para capacitação), será solicitado que você crie um aplicativo conectado em sua organização do Salesforce. Você precisa de três informações importantes para concluir a instalação.

A URL da página de login do seu site de capacitação
A chave do cliente do seu aplicativo conectado
O segredo do cliente do seu aplicativo conectado

Para obter todos os detalhes deste processo, confira o tópico da Ajuda do Salesforce: Configurar o Salesforce Identity para capacitação.

Para usar sua conta do Trailblazer, após clicar em Usar Trailblazer, seu provedor de autenticação é selecionado e nenhuma etapa extra é necessária.

A Pure Aloe quer ficar alinhada ao fluxo de trabalho recomendado. Joseph seleciona o Salesforce Identity para capacitação como o provedor de autenticação da Pure Aloe. Joseph então vai até a documentação de ajuda para aprender como configurar um aplicativo conectado e, em seguida, ativar o Salesforce Identity para capacitação com suas credenciais do aplicativo conectado.

Disponibilizar seu conteúdo para usuários externos

Lembre-se que seu site de capacitação é privado: apenas usuários autenticados podem fazer login e acessar seu conteúdo ou os aplicativos Trailmaker. Isso funciona de forma diferente do Trailhead, onde qualquer pessoa do mundo pode criar uma conta e começar a aprender. Quando as empresas criam conteúdo no site de capacitação privado para seus funcionários, muitas vezes pensam em outros públicos importantes: clientes, parceiros e outros usuários externos.

Você pode disponibilizar o conteúdo da sua empresa externamente, concedendo acesso aos membros de um site do Experience Cloud. Os membros do site são normalmente usuários que têm funções que são externas à sua empresa. Vejamos o que é necessário para um membro do site do Experience Cloud acessar seu site de capacitação.

Um membro do site deve ser atribuído a um conjunto de permissões que usa a licença para sites de capacitação (myTrailhead) e permite o acesso a pelo menos uma coleção de conteúdo.
A URL de login do seu site de capacitação deve ser acessível por um membro do site.

Com o Salesforce Identity para capacitação, é possível usar a sua URL de login do site do Experience Cloud como URL da página de autenticação de login. Mas isso restringe os usuários que podem fazer login no seu site de capacitação apenas a membros do site do Experience Cloud.

Definir as configurações de identidade de marca da sua empresa

A consideração final para identificar com a identidade visual do site de capacitação da sua empresa é preencher as opções de personalização disponíveis: logotipo, cor, imagem do banner, links personalizados e filtros de conteúdo.

Para configurar esses detalhes, um usuário com a permissão Gerenciar configurações do site pode acessar o aplicativo Trailmaker Settings.

Faça login em seu site de capacitação.
Clique no seu avatar de usuário no canto superior direito e selecione Trailmaker.
Clique na guia Settings (Configurações).

Filtros

Os criadores de conteúdo marcam cada trilha e módulo com metadados, o que inclui filtros que ajudam os alunos a encontrar o conteúdo certo de acordo com sua função na empresa, seu nível de experiência ou os produtos sobre os quais eles querem aprender. No Trailmaker Settings, você pode personalizar os valores de filtro disponíveis que sua empresa pode aplicar ao conteúdo. Um administrador depende da contribuição dos criadores de conteúdo para definir os valores personalizados de filtro que você deseja implementar.

Identidade visual

Você pode adicionar identidade visual à sua marca das seguintes maneiras.

Adicionar o logotipo da sua marca.
Selecionar a cor principal da sua marca.
Selecionar a imagem do banner que aparece na página Hoje.

Navegação

Você pode adicionar os seguintes elementos de navegação personalizados.

Especificar uma URL para o site de ajuda da sua empresa.
Especificar uma URL para onde seus usuários são direcionados depois de sair do seu site de capacitação.
Especificar URLs que aparecem no rodapé das páginas do seu site de capacitação.

Exportações de conteúdo

No final, após sua empresa publicar algum conteúdo, você pode exportar rapidamente todo o conteúdo publicado para fazer backup em outro sistema ou repositório. Essa opção permite preservar todo o empenho em desenvolver o site de capacitação da sua empresa.

Classificações de emblemas

Os alunos podem avaliar os módulos publicados que concluíram em uma escala de cinco estrelas. No Trailmaker Settings, você pode analisar as classificações médias que sua empresa recebe para cada módulo publicado.

Próximas etapas

Uau! Joseph é um administrador que anda ocupado, mas seu trabalho ainda não terminou. A seguir, temos outro fluxo de trabalho importante: conceder aos alunos acesso ao conteúdo certo.