Saiba mais sobre os componentes de um site de capacitação

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Descrever como sua organização do Salesforce e seu site de capacitação se relacionam.
Descrever os diferentes aplicativos do site de capacitação para gerenciar e publicar conteúdo.
Explicar as diferenças entre conteúdo público do Trailhead e conteúdo privado do site de capacitação.

As partes de um site de capacitação

Seu site de capacitação é composto de vários componentes que dependem de alguns sistemas diferentes. Algumas configurações são feitas em sua organização do Salesforce e exigem um administrador do Salesforce. Outros detalhes são configurados em seu site de capacitação, que é um sistema relacionado, mas diferente.

Diagrama que ilustra como sua organização do Salesforce e o site de capacitação são sistemas separados que compartilham dados.

Esses componentes e sistemas trabalham juntos para fornecer conteúdo personalizado aos alunos certos, na hora certa. Vamos dar uma olhada em como essas diferentes partes contribuem para a experiência que você deseja construir.

Site de capacitação

Seu site de capacitação é o site onde os alunos encontram e concluem conteúdo, e onde criadores de conteúdo e gerentes de versão preparam e publicam conteúdo.

Quando sua empresa se inscreve no site de capacitação, você está criando uma experiência de marca. Os usuários visitam sua URL personalizada, que é um subdomínio privado do trailhead.com, para acessar seu conteúdo. Por exemplo, a Pure Aloe pode usar purealoe como seu nome de subdomínio, o que torna sua URL personalizada:

http://purealoe.my.trailhead.com/

Todos os usuários do site de capacitação da Pure Aloe acessam o subdomínio na mesma URL. Para saber mais sobre configuração de um subdomínio, confira o módulo Configuração do site de capacitação.

Trailmaker

Os criadores de conteúdo e os gerentes de versões da sua empresa preparam e publicam conteúdo no Trailmaker, uma plataforma de publicação para adicionar conteúdo ao seu site de capacitação. O Trailmaker está disponível apenas para usuários com as permissões adequadas, e é composto, na verdade, de três aplicativos em um: Trailmaker Content, Trailmaker Release e Trailmaker Settings.

Trailmaker Content

O Trailmaker Content é onde criadores de conteúdo:

Configuram as trilhas, os módulos e as unidades que eles querem publicar.
Colam o conteúdo das unidades de um rascunho que eles elaboraram e revisaram em um editor de texto ou em uma ferramenta de colaboração.
Criam testes.
Importam e personalizam modelos de conteúdo.
Visualizam módulos e unidades em que estão trabalhando e compartilham os links de visualização com outros colaboradores.
Baixam conteúdo em seu espaço de trabalho local (o conteúdo é baixado como um arquivo .zip, conhecido como backpack).

A Pure Aloe tem uma criadora de conteúdo, Cindy, que é responsável por redigir o conteúdo, revisá-lo junto a especialistas no assunto e preparar o conteúdo final para publicação.

Trailmaker Release

O Trailmaker Release é onde gerentes de versão:

Planejam e gerenciam qual conteúdo será publicado.
Validam que todo o conteúdo a ser publicado está pronto.
Pré-visualize todas as trilhas e módulos que você planeja publicar como parte do mesmo lançamento.
Publicam conteúdo.
Baixam backpacks para conteúdo que tenha sido publicado.

Você adiciona suas trilhas e módulos a uma versão, um registro que lista todo o conteúdo que deseja publicar junto. Quando você publica a versão, todo o conteúdo associado está disponível para os alunos encontrarem e concluírem.

Sua empresa pode designar um gerente de versões, um usuário que coordena todo o trabalho necessário para desenvolver, revisar e publicar conteúdo numa determinada data. Uma empresa normalmente deseja que usuários recebam conteúdo novo e atualizado em um momento previsível ou planejado, como para um grande anúncio, iniciativa ou finalização de contrato.

A gerente de versão da Pure Aloe, Marisol, gerencia todas as versões de conteúdo da Pure Aloe dentro do site de capacitação. Ela garante que cada versão planejada contém as trilhas e módulos que a equipe deseja publicar.

Trailmaker Settings

O Trailmaker Settings é onde administradores:

Configuram um site de capacitação com as regras de identidade visual de uma empresa, como logotipo, cor e imagem do banner.
Personalizam links que aparecem no rodapé de cada página.
Especificam os filtros que os alunos usam para encontrar trilhas e módulos.
Veem como os alunos avaliaram seus módulos publicados.
Exporte todo o conteúdo publicado em um arquivo de backup para preservar o empenho da sua equipe.

O administrador do Salesforce na Pure Aloe, Joseph, é responsável por configurar e manter essas configurações, além de suas responsabilidades administrativas na organização do Salesforce da Pure Aloe.

Conteúdo publicado

Quando um gerente de versões publica uma versão, o conteúdo está em produção, o que significa que está disponível para alunos encontrarem e concluírem. Os criadores de conteúdo podem então atribuir conteúdo relevante às suas equipes e exibir conteúdo no fluxo de trabalho.

Conteúdo privado e público

No Trailhead, todo o conteúdo é público. Qualquer pessoa pode acessá-lo e conquistar emblemas e pontos. As pesquisas no Trailhead só retornam o conteúdo público do Trailhead que foi publicado pela Salesforce.

No seu site de capacitação, todo o conteúdo é privado. Apenas usuários credenciados com acesso ao site de capacitação e permissão para acessar a coleção de conteúdo adequada podem vê-lo e conquistar os emblemas e pontos. As pesquisas em seu site de capacitação retornam apenas o conteúdo privado que sua empresa publicou.

Uma trailmix pode combinar conteúdo público e privado. No seu site de capacitação, os alunos podem ver trailmixes que contêm apenas conteúdo privado e trailmixes que combinam conteúdo público e privado. Os alunos não podem ver trailmixes que contêm apenas conteúdo público.

Por exemplo, Hemanth, o novo representante de vendas da Pure Aloe, está vendo o trailmix Mantenha-se seguro. O trailmix começa com o módulo Noções básicas de segurança, no Trailhead. Em seguida está o módulo Fundamentos de Segurança na Pure Aloe, do site de capacitação Pure Aloe.

Trailmix Mantenha-se seguro, mostrando módulos e links para uma atividade e um vídeo externos.

Quando Hemanth clica no módulo Noções básicas de segurança, é direcionado para o Trailhead, porque esse módulo é um conteúdo público. Quando ele clica em Fundamentos de segurança da Pure Aloe, permanece no site de capacitação da Pure Aloe, porque esse módulo é um conteúdo privado.

As opções de identidade visual nas Configurações do Trailmaker ajudam a distinguir um site de capacitação do Trailhead. O site de capacitação da Pure Aloe é ilustrado com o logotipo e cor da empresa. E as opções de menu também são diferentes entre o Trailhead e um site de capacitação.

Módulo no Trailhead, mostrando o logotipo do Trailhead.

Módulo em um site de capacitação, mostrando o logotipo da Pure Aloe.

Dados do site de capacitação em sua organização do Salesforce

Como um site de capacitação é uma extensão da solução Salesforce da sua empresa, os administradores do Salesforce ajudam a configurar a conexão entre os dois ambientes.

Permissões de usuários

Na unidade anterior, aprendemos sobre as diferentes funções que seus usuários do site de capacitação ocupam: criadores de conteúdo, gerentes de versão e alunos. Cada função precisa das permissões de usuário adequadas, que um administrador do Salesforce define em Configuração, na sua organização do Salesforce.

Quando sua empresa estiver pronta para implementar um site de capacitação, a licença do conjunto de permissões para sites de capacitação (myTrailhead) fica disponível para sua organização. Selecione esta licença para conjuntos de permissões que você cria para seus usuários do site de capacitação, para que seja possível ativar as permissões adequadas.

Permissões, conjuntos de permissões, licenças de conjuntos de permissões... O que tudo isso significa? Como eles são diferentes? Para saber mais, confira a seção Recursos no final desta unidade. Para uma atualização sobre as funções típicas do site de capacitação, confira a unidade Introdução ao site de capacitação.

Coleções de conteúdo

Ao criar conteúdo para sua empresa, considere os diferentes públicos que procuram e consomem seu conteúdo. Diferentes disciplinas através da empresa têm diferentes necessidades para ajudá-los a se tornarem bem sucedidos em suas funções.

Para dar a cada público acesso ao seu conteúdo específico, você pode criar coleções de conteúdo acessíveis para usuários específicos. Uma coleção de conteúdo é um grupo de trilhas ou módulos que você deseja que um determinado público acesse. O conteúdo de uma coleção é visível apenas para usuários que têm permissão para acessar essa coleção.

Quando você configura seu site de capacitação pela primeira vez, também cria a primeira coleção de conteúdo da sua empresa. Em seguida, em Configuração na sua organização do Salesforce, você pode criar mais coleções de conteúdo para atender às necessidades de capacitação exclusivas da sua empresa.

Aplicativo Trail Tracker

Lembre-se, como vimos na unidade anterior, que os criadores de conteúdo querem atribuir conteúdo e relatar o progresso da conclusão. Em sua organização do Salesforce, você pode instalar o pacote gerenciado do Trail Tracker, que sincroniza dados todos os dias do seu site de capacitação com sua organização do Salesforce. O Trail Tracker adiciona recursos para atribuir e relatar conteúdo, e abre possibilidades de automatização de processos de negócios para dimensionar o gerenciamento de mudanças e impulsionar a adoção da aprendizagem. Você pode automatizar atribuições, notificações e lembretes e mostrar módulos específicos com base em um campo que um usuário seleciona.

Caminhos de aprendizagem

Seu administrador do Salesforce também pode atribuir módulos que os usuários podem concluir no Lightning Experience.

Painel Caminhos de aprendizagem no Lightning Experience, mostrando um módulo atribuído ao usuário.

O usuário pode ver o conteúdo atribuído clicando no ícone do Centro de orientação (1) no cabeçalho global. O painel do Centro de orientação (2) mostra conteúdo relacionado à página atual e outros módulos atribuídos pelo administrador. Um usuário também pode clicar em Ir para Início da aprendizagem (3), que o direciona até Início da aprendizagem no Salesforce.

Início da aprendizagem no Lightning Experience, mostrando um módulo atribuído ao usuário.

O Início da aprendizagem mostra conteúdo nessas guias:

A guia Obrigatório (1) mostra módulos atribuídos com data de vencimento.
A guia Sugerido (2) mostra módulos atribuídos sem data de vencimento.
A guia Em andamento (3) mostra módulos que um usuário iniciou.
A guia Concluído (4) mostra módulos que um usuário concluiu.

Tanto no painel do Centro de orientação quanto em Início da aprendizagem, o usuário não navega até o site de capacitação. Ele pode concluir seu conteúdo, incluindo testes, diretamente no Salesforce, mantendo-o num único lugar para economizar tempo e impulsionar a adoção do Salesforce.

Trailhead no Slack

Um aluno pode procurar, marcar como favorito e compartilhar trilhas e módulos do seu site de capacitação usando o aplicativo Trailhead Slack. Um aluno também pode ver um resumo de módulos atribuídos e trailmixes, e verificar rapidamente seu progresso em quaisquer módulos que tenha começado, mas não concluído.

O aplicativo Trailhead no Slack, conectado ao site de capacitação da Pure Aloe.

Autenticação do usuário

Todos os usuários que acessam seu site de capacitação são credenciados e fazem login com um nome de usuário e senha. Eles têm registros de usuário em sua organização do Salesforce, com conjuntos de permissões que têm as permissões adequadas habilitadas para a função deles em seu site de capacitação. Você tem algumas opções ao selecionar o serviço que usa para autenticar usuários.

Salesforce Identity para capacitação, que usa o serviço de gerenciamento de acesso Salesforce Identity com o site de capacitação como um aplicativo conectado.
Trailblazer, que usa um perfil separado que fornece acesso a diversos produtos da Salesforce.

Você seleciona um provedor de autenticação ao configurar seu site de capacitação pela primeira vez.

Próximos passos para a Pure Aloe

Uau! Você cobriu um monte de considerações importantes nesta unidade.

Na próxima unidade, vamos dar uma olhada em como diferentes funções em sua empresa trabalham juntas para criar, revisar e publicar conteúdo.

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