Agendar uma série de emails

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Entender como os segmentos são criados.
  
• Explicar duas formas de encontrar KPIs de campanha.
  

O exemplo de iniciativa de marketing descrito nesta unidade pode ser realizado no Starter e no Pro Suite, bem como no Marketing Cloud Next.

Série de emails de acompanhamento do evento

De volta à Ursa Major Solar, Erin voltou da Alternative Energies Expo com uma ideia para interagir com todas as pessoas novas que a equipe conheceu. Ela fala com os profissionais dos clientes, Lincoln e Ada, para reunir perguntas e recomendações comuns. Lincoln elabora uma série de emails práticos para enviar às pessoas que manifestaram interesse na tecnologia solar. Ada oferece-se para ajudar a criar a série de emails.

Planejar uma série de emails

Antes de Ada iniciar a criação, a equipe anota algumas tarefas.

• Obter algumas imagens da equipe de marketing.
  
• Planejar o cronograma e o conteúdo de cada email.
  
• Identificar critérios para segmentar a lista de destinatários.
  
• Identificar alguns KPIs de destino.
  

Quando for o momento de analisar os KPIs, a equipe espera ter uma taxa de cliques sólida e algumas novas oportunidades de vendas.

Ada vai agendar três emails para um período de dois meses e concentrar o conteúdo nos benefícios da energia solar, compensações de custos e perguntas frequentes sobre instalação. Para alcançar o grupo certo, ela vai criar o segmento com base nos campos de fonte de leads e oportunidade.

Criar uma série de emails

Ada faz login no Salesforce e cria uma campanha. Ela escolhe começar com a opção Message Series (Série de mensagens) e dá o nome de AEE Follow-Up (Acompanhamento da AEE).

Uma campanha de série de mensagens é criada no Flow Builder, uma ferramenta que ajuda você a automatizar atividades complexas em processos de várias etapas chamados fluxos. Semelhante à campanha de email único, uma campanha em série tem três partes principais: um agendamento e segmento (1), e conteúdo de email relacionado (2).

Há algumas formas de personalizar uma série de mensagens.

• Edite o registro da campanha e adicione elementos de mensagem e espera da seção Next Steps (Próximos passos).
  
• Abra o fluxo e adicione ou crie cada parte a partir da tela.
  
• Crie primeiro o segmento e o conteúdo e, em seguida, reúna-os no fluxo.
  

Ada decide criar seus ativos primeiro e, em seguida, trabalhar no Flow Builder.

Identificar o público

O público de uma campanha de série de mensagens baseia-se em um segmento que funciona como uma lista dinâmica de destinatários específicos. Nas séries, todas as pessoas do segmento recebem as mensagens de email consoante as mesmas configurações do agendamento. Ada está pronta para começar. Vamos ver como isso é feito.

1. Abra a guia Segments (Segmentos) e, em seguida, clique em New (Novo).
   
2. Dê um nome ao segmento, como Leads da AEE.
   
3. Na tela do segmento, arraste esses atributos de Related Attributes (Atributos relacionados) e defina o seletor AND/OR (E/OU).
   
   

• Lead | Lead Source: Is Equal To (Lead | Origem do lead: É igual a) = AEE 2025 
  
• Lead | Is Converted: Is Equal To (Lead | Está convertido: É igual a) = False (Falso) 
  
• Seletor: AND (E)
  

4. Clique em Save (Salvar).
   

Agora, o segmento de Ada está disponível para ser usado com mensagens de email.

Criar conteúdo de email

Como Ada escolheu uma série de mensagens, o registro da campanha vem predefinido com dois rascunhos de emails. Para começar, ela reabre a campanha AEE Follow-Up (Acompanhamento da AEE) que ela criou e abre os emails para editá-los. Veja como funciona.

1. No registro de campanha, escolha um email para editar e clique em Edit (Editar).
   
2. No painel Settings (Configurações), selecione Promotional (Promocional) como o motivo da mensagem e insira uma linhas de assunto e pré-cabeçalho.
   
3. Continue adicionando componentes e conteúdo conforme necessário.
   

• Decida se pretende personalizar estilos para o email ou para componentes específicos.
  
• Adicione campos de mesclagem para personalizar o conteúdo.
  
• Adicione os campos de mesclagem obrigatórios Physical Address (Endereço físico) e Unsubscribe (Cancelar assinatura).
  

4. Para verificar a formatação e verificar se os campos de mesclagem são renderizados conforme esperado, clique em Preview (Visualizar).
   
5. Na caixa de ferramentas, clique em Save (Salvar) e em Publish (Publicar).
   

Ada edita o outro email padrão e cria o terceiro email de acompanhamento na guia Content (Conteúdo). Para isso, ela clica em Add (Adicionar) e escolhe o tipo de conteúdo Email.

Combinar trabalho em um fluxo de campanha

Ada já tem tudo pronto. Agora, vamos ver como ela pode reunir tudo na tela do Flow Builder.

Veja como funciona.

1. Na campanha AEE Follow-Up (Acompanhamento da AEE), clique em Open Flow (Abrir fluxo).
   
2. No elemento Start (Iniciar), clique em Select Segment (Selecionar segmento).
   

• No campo Segment (Segmento), pesquise AEE e selecione o segmento AEE Leads (Leads da AEE).
  

3. Confirme se os elementos do email se referem aos emails Follow-Up (Acompanhamento) 1 e 2 que você criou.
   

• Se, por algum motivo, os emails ainda não estiverem conectados, clique no elemento Send Email Message (Enviar mensagem de email) e selecione o email correto na seção Select Email Content (Selecionar conteúdo do email).
  
• Para cada elemento de email, revise ou atualize os campos nas seções Select Sender (Selecionar remetente) e Select Communication Subscription (Selecionar assinatura de comunicação).
  

4. Decida quanto tempo você deseja esperar entre o envio de cada email.
   

• Clique no elemento Wait for Amount of Time (Aguardar o período de tempo).
  
• Nos campos fornecidos, insira 1 day (1 dia).
  

5. Adicione outro elemento Wait (Espera) e o email Follow-Up (Acompanhamento) 3 na tela do fluxo.
   

• Para adicionar um elemento, clique em [Texto alt: ícone Add Element (Adicionar elemento)] e selecione Send Email Message (Enviar mensagens de email) ou Wait for Amount of Time (Aguardar o período de tempo).
  
• No painel de edição do elemento do email, pesquise e selecione o email Follow-Up (Acompanhamento) 3. Selecione o endereço de email de um remetente e uma assinatura de comunicação.
  
• No caso do elemento Wait (Espera), insira uma duração.
  

6. Adicione e configure outros elementos conforme necessário.
   
7. Abra o elemento Start (Início) e clique em Set Schedule (Definir agendamento).
   

• No painel Set a Schedule (Definir um agendamento), selecione Run Once (Executar uma vez) e Start Immediately after Activation (Iniciar imediatamente após a ativação).
  

8. Na barra de ferramentas, salve o fluxo e clique em Activate (Ativar).
   

O Salesforce verifica os dados de leads originários da exposição. Essas pessoas são adicionadas ao segmento e o primeiro email é colocado na fila para envio imediato. Posteriormente, as mesmas pessoas (menos os leads convertidos) receberão o segundo email, e assim por diante.

Observação: quando você inicia uma campanha, criamos um fluxo relacionado e o vinculamos à campanha automaticamente. Se você criar ativos separadamente e criar um fluxo do zero, também deverá adicionar uma campanha no campo Associated Record (Registro associado) no registro do fluxo. Como o rastreamento e a geração de relatórios são gerenciados principalmente pela campanha, pular essa etapa pode fazer com que você perca esses dados valiosos!

Resultado da série de emails

Ada analisa os relatórios e vê taxas de cliques fantásticas no email. Ela se inscreve no relatório e define as notificações como Weekly (Semanais).

A criação de uma série de emails permitiu à Ursa Major Solar agendar emails com antecedência para um grupo específico. A empresa também pode continuar a monitorar o desempenho e ajustar o conteúdo ao longo do tempo. Bom trabalho, equipe!

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Promover seu negócio com o Salesforce Starter
• Ajuda do Salesforce: Marketing Cloud Next
• Vídeo: Tour Starter Marketing
• Lista de reprodução de vídeo: Personalização de emails