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Tempo estimado

Agendar uma série de emails

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Entender como os segmentos são criados.
  • Explicar duas formas de encontrar KPIs de campanha.
Observação

O exemplo de iniciativa de marketing descrito nesta unidade pode ser realizado no Starter e no Pro Suite, e no Marketing Cloud.

Série de emails de acompanhamento do evento

De volta à Ursa Major Solar, Erin voltou da Alternative Energies Expo com uma ideia para interagir com todas as pessoas novas que a equipe conheceu. Ela fala com os profissionais dos clientes, Lincoln e Ada, para reunir perguntas e recomendações comuns. Lincoln elabora uma série de emails práticos para enviar às pessoas que manifestaram interesse na tecnologia solar. Ada oferece-se para ajudar a criar a série de emails. 

Ada e Lincoln estão sentados num escritório falando sobre a organização da campanha.

Planejar uma série de emails

Antes de Ada iniciar a criação, a equipe anota algumas tarefas.

  • Obter algumas imagens da equipe de marketing.
  • Planejar o cronograma e o conteúdo de cada email.
  • Identificar critérios para segmentar a lista de destinatários.
  • Identificar alguns KPIs de destino.

Quando for o momento de analisar os KPIs, a equipe espera ter uma taxa de cliques sólida e algumas novas oportunidades de vendas.

Ada vai agendar três emails para um período de dois meses e concentrar o conteúdo nos benefícios da energia solar, compensações de custos e perguntas frequentes sobre instalação. Para alcançar o grupo certo, ela vai criar o segmento com base nos campos de fonte de leads e oportunidade.

Criar uma série de emails

Ada faz login no Salesforce e cria uma campanha. Ela escolhe começar com a opção Message Series (Série de mensagens) e dá o nome de Expo Follow-Up (Acompanhamento da exposição). 

Bloco da série de mensagens.

Uma campanha de série de mensagens é criada no Flow Builder, uma ferramenta que ajuda você a automatizar atividades complexas em processos de várias etapas chamados fluxos. Semelhante à campanha de email único, uma campanha em série de mensagens tem três partes principais: um agendamento, segmento (1) e conteúdo (2). 

A tela de fluxo mostra em destaque as áreas Audience (Público), Content (Conteúdo) e Schedule (Agendamento).

Há duas formas de criar uma série de mensagens: Abra o fluxo e adicione ou crie cada parte a partir da tela, ou crie primeiro o segmento e o conteúdo e, em seguida, junte-os no fluxo. Ada decide criar as coisas primeiro e depois trabalhar no Flow Builder.

Identificar o público

O público de uma campanha de série de mensagens baseia-se em um segmento que funciona como uma lista dinâmica de destinatários específicos. Nas séries, todas as pessoas do segmento recebem as mensagens de email consoante as mesmas configurações do agendamento. Ada está pronta para começar. Vamos ver como isso é feito.

  1. Abra a guia Segments (Segmentos) e, em seguida, clique em New (Novo).
  2. Dê um nome ao segmento, como Leads da AEE.
  3. Na tela do segmento, arraste esses atributos de Related Attributes (Atributos relacionados) e defina o seletor AND/OR (E/OU).
    • Lead | Lead Source (Lead | Origem do lead): É igual a = AEE 2024 (1)
    • Lead | Is Converted (Lead | Está convertido): É igual a = Falso (2)
    • Seletor: AND (E) (3)

A tela do segmento mostra os valores Lead Source (Origem do lead) e Is Converted (Está convertido).

  1. Clique em Save (Salvar).

Agora, o segmento de Ada está disponível para ser usado com mensagens de email. 

💡Dica: Se você agendar emails com mais de um ou dois dias de antecedência, verifique o preenchimento do segmento antes de enviar. Alguém com o perfil de Administrador do sistema pode verificar o preenchimento em comparação com o uso atual de envio de emails e créditos na página Company Information (Informações da empresa) em Salesforce Setup (Configuração do Salesforce).   

Criar conteúdo de email

Como Ada escolheu uma série de mensagens, o registro da campanha vem predefinido com dois rascunhos de emails. Para começar, ela reabre a campanha AEE Follow-Up (Acompanhamento da AEE) que ela criou e abre os emails para editá-los. Veja como funciona.

  1. Abra o email para editá-lo.
  2. Na seção de conteúdo da campanha, clique em seta suspensa do menue selecione Edit (Editar).

A tabela de conteúdo mostra o menu suspenso expandido com a opção Edit (Editar) selecionada.

  1. Na guia Settings (Configurações) do editor de email, insira informações importantes sobre o email.
    • Title (Título): AEE Follow-Up (Acompanhamento da AEE) 1 
    • Description (Descrição): Primeiro email da série Expo Follow-Up (Acompanhamento da exposição). 
    • Message Purpose (Motivo da mensagem)Promocional
    • Subject Line (Linha de assunto): Está interessado em energia solar?
    • Preheader (Pré-cabeçalho): Como os painéis solares podem beneficiar todas as pessoas nos próximos anos.
  1. Continue a adicionar componentes e conteúdos conforme necessário, tal como descrito na unidade anterior.
    • Decida se pretende personalizar estilos para o email ou para componentes específicos.
    • Adicione os campos de mesclagem obrigatórios Physical Address (Endereço físico) e Unsubscribe (Cancelar assinatura).
    • Adicione campos de mesclagem para personalizar o conteúdo nos componentes de parágrafo e título ou no campo da linha de assunto.
  1. Para verificar a formatação e verificar se os campos de mesclagem são renderizados conforme esperado, clique em Preview (Visualizar).
  2. Na caixa de ferramentas, clique em Save (Salvar) e em Publish (Publicar).

Ada edita o outro email padrão e cria o terceiro email de acompanhamento na guia Content (Conteúdo). Para isso, ela clica em Add (Adicionar) e escolhe o tipo de conteúdo Email.

Exemplo de layout de email.

Combinar trabalho em um fluxo de campanha

Com um segmento e os emails concluídos, Ada já pode juntar as peças e criar essa série de elementos do fluxo.

A tela do fluxo mostra: Email AEE Follow-Up (Acompanhamento da AEE) 1, Aguardar 1 dia, Email AEE Follow-Up (Acompanhamento da AEE) 2, Aguardar 30 dias e, em seguida, AEE Follow-Up (Acompanhamento da AEE) 3.

Veja como funciona.

  1. Abra a campanha AEE Follow-Up (Acompanhamento da AEE).
  2. Clique em Open Flow (Abrir fluxo).
  3. No elemento Start (Iniciar), clique em Select Segment (Selecionar segmento).
    • No campo Segment (Segmento), pesquise AEE e selecione o segmento AEE Leads (Leads da AEE).
  1. Confirme se os elementos do email se referem aos emails Follow-Up (Acompanhamento) 1 e 2 que você criou.
  2. Adicione o primeiro email.
    • Clique no elemento Send Email Message (Enviar mensagem de email) e clique em Edit Element (Editar elemento).
    • No painel Email, substitua o email padrão por AEE Follow-Up (Acompanhamento da AEE) 1 no campo Select Email (Selecionar email).
  1. Configure o tempo de espera entre os emails.
    • Clique no elemento Wait for Amount of Time (Aguardar o período de tempo) e clique em Edit Element (Editar elemento).
    • Nos campos fornecidos, insira 1 day (1 dia).
  1. Adicione o email Follow-Up (Acompanhamento) 3 na tela do fluxo.
    • Para adicionar um elemento, passe o mouse sobre o ícone Add Element (Adicionar elemento) Ícone de círculo, clique em Ícone de círculo com o sinal de mais dentro e depois selecione o elemento Send Email Message (Enviar mensagem de email).
    • No painel de edição do elemento, pesquise e selecione o email Follow-Up (Acompanhamento) 3.
  1. Adicione e configure outros elementos conforme necessário.
  2. Abra o elemento Start (Início) e clique em Set Schedule (Definir agendamento).
    • No painel Set a Schedule (Definir um agendamento), selecione Start Immediately after Activation (Iniciar imediatamente após a ativação).
  1. Na barra de ferramentas, salve o fluxo e clique em Activate (Ativar).

Imediatamente, o Salesforce verifica os dados de leads originários da exposição. Essas pessoas são adicionadas ao segmento e o primeiro email é colocado na fila para envio imediato. Amanhã, as mesmas pessoas (menos os leads convertidos) receberão o segundo email, e assim por diante.

Ada e Lincoln comemoram o resultado de um gráfico de rastreamento positivo.

Resultado da série de emails

Ada analisa os relatórios e vê taxas de cliques fantásticas no email. Ela define um lembrete para que a verificação seja feita novamente após duas semanas.

A criação de uma série de emails permitiu à Ursa Major Solar agendar emails com antecedência para um grupo específico. A empresa também pode continuar a monitorar o desempenho e ajustar o conteúdo ao longo do tempo. Bom trabalho, equipe!

Recursos

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