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Expanda seu negócio com o Salesforce Starter

Melhore o relacionamento com os clientes usando vendas, atendimento e marketing em um aplicativo.

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Tempo estimado

Feche mais negócios de vendas com oportunidades

Objetivos de aprendizagem 

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Descrever as vantagens de usar oportunidades. 
  • Criar oportunidades.
  • Desenvolver e gerenciar negócios.
  • Mover oportunidades pelo processo de vendas.

Qual é a importância das oportunidades?

As oportunidades são negócios em andamento. No Salesforce, você usa oportunidades para acompanhar o progresso de seus negócios, acessar facilmente insights sobre para quem você está vendendo e concentrar os esforços da sua equipe na vitória. 

Assista a esse pequeno vídeo para saber mais sobre o valor que as oportunidades do Salesforce podem agregar à sua equipe de vendas.

Criar uma oportunidade

Para não perder oportunidades do Salesforce, aprenda a criar um registro de oportunidade.

  1. Clique na guia Opportunities (Oportunidades) e em New (Nova).
  2. Selecione o tipo de registro que melhor representa essa oportunidade.
  3. Dê um nome descritivo à oportunidade.
  4. Selecione uma data de fechamento para a oportunidade.
  5. Selecione a conta à qual a oportunidade está relacionada. Caso não tenha uma conta, crie uma. (Consulte Armazenar informações sobre seus clientes.)
  6. Selecione o estágio da oportunidade.
  7. Clique em Save (Salvar).

Muito bem! Você criou uma nova oportunidade. 

Desenvolver seus negócios e agir

Agora que você criou uma oportunidade, vá para a guia Activity (Atividade) e confira as ferramentas de produtividade disponíveis para desenvolver seus negócios e agir.  

A guia Activity (Atividade) em uma oportunidade oferece várias ferramentas de produtividade

  • Log a Call (Registro de chamada): registre as chamadas realizadas relacionadas à oportunidade.
  • New Task (Nova tarefa): crie tarefas para as principais atividades.
  • New Event (Novo evento): agende futuras demonstrações, reuniões com clientes ou outros eventos importantes.
  • Email: envie um email para o contato da oportunidade ou para outros tomadores de decisão importantes.

Você também pode fazer perguntas e criar estratégias com colegas usando a guia Chatter. Com a ferramenta Related (Relacionados), adicione produtos, faça anotações e adicione anexos, associe funções e parceiros do contato e veja o histórico de atividades.

Levar a oportunidade pelo processo de vendas até o fechamento

Para levar sua oportunidade pelo processo de vendas até o fechamento, use uma barra de progresso (conhecida como caminho de vendas) que fica na parte superior do registro da oportunidade. Essa barra exibe uma indicação visual do ponto em que sua oportunidade está no processo de vendas. Se você passar o cursor do mouse sobre um estágio, verá o número de dias em que o negócio esteve ali.

  1. Para mover a oportunidade para o próximo estágio, clique em Mark Stage as Complete (Marcar estágio como concluído).

    Nota: se a oportunidade já estiver fechada, o botão exibirá Change Closed State (Alterar estado fechado).
  2. Para fechar a oportunidade, clique em Closed (Fechada) no caminho de vendas. Em seguida, clique em Mark Stage as Complete (Marcar estágio como concluído).

    O caminho de vendas da oportunidade mostra o estágio atual de uma oportunidade

  3. Selecione Closed Won (Fechada ganha) ou Closed Lost (Fechada perdida).
  4. Clique em Save (Salvar).

    Nota: se você precisar reverter a oportunidade para um estágio anterior, clique no estágio correto e clique em Mark as Current Stage (Marcar como estágio atual).

Você acabou de aprender como criar e gerenciar uma oportunidade. Agora você está pronto para fechar mais negócios!

Recursos 

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