Conheça o Agentforce para Serviços financeiros
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Explicar como o Agentforce funciona com o Financial Services Cloud para automatizar tarefas, mantendo a conformidade.
- Identificar os principais benefícios do Agentforce para o Financial Services Cloud.
Antes de começar
Antes de iniciar este módulo, considere a possibilidade de concluir este conteúdo recomendado.
Impulsione o sucesso do cliente com agentes com tecnologia de IA
Seu sucesso no setor de serviços financeiros depende da confiança que seus clientes depositam em sua instituição.
Seus clientes querem que sua empresa os trate como pessoas, não apenas como números. Eles querem experiências de serviços financeiros rápidas e personalizadas de uma instituição que compreenda a eles e a seus objetivos financeiros. Essa compreensão gera confiança, e os clientes que confiam em você investem mais dinheiro em sua instituição.
No entanto, essa confiança leva tempo para ser construída. À medida que a força de trabalho dos serviços financeiros diminui e as demandas dos clientes aumentam, é importante atender rapidamente cada cliente e liberar sua equipe do trabalho administrativo. Você precisa de automação sempre que possível. E você deve fazer tudo isso enquanto unifica os dados dos clientes provenientes de sistemas distintos e garante que eles sejam tratados em conformidade.
O Agentforce para Serviços financeiros está aqui para ajudar.
O Agentforce para Serviços financeiros é um conjunto de habilidades de IA predefinidas e baseadas em funções que impulsionam as equipes de serviços financeiros. Isso adiciona o poder do trabalho digital para automatizar tarefas importantes, como preparar uma análise de investimento, substituir um cartão de crédito perdido ou apresentar opções de empréstimo relevantes para possíveis mutuários. Na captura de tela aqui, um agente gera um resumo da conta para ajudar um representante de serviço a entender melhor o relacionamento de uma instituição financeira com um cliente.
Use os modelos, tópicos e ações do Agentforce para Serviços financeiros para criar agentes individuais que auxiliem o fluxo de trabalho diário da sua equipe. Cada um desses agentes pode lidar com tarefas ou funções específicas.
Os agentes não substituem a conexão humana. Em vez disso, eles trabalham lado a lado com gerentes de conta, representantes de serviço e gestores patrimoniais para reduzir a carga de trabalhos administrativos que possam distraí-los das tarefas mais valiosas. Os agentes melhoram o engajamento do cliente, mantêm a conformidade regulatória e ajudam seus representantes a construir a confiança que promove a fidelidade do cliente. Em resumo, o Agentforce para Serviços financeiros oferece aos profissionais da área financeira mais espaço para se concentrarem no que é mais importante: Seus clientes.
Neste módulo, você aprenderá as habilidades do Agentforce, ou recursos e ações predefinidos, disponíveis para sua organização e como eles funcionam.
Conheça o Agentforce para Serviços financeiros
Agentforce é a plataforma de trabalho digital que se encontra no topo da Salesforce Platform e do Data 360. É uma solução de IA proativa e conversacional desenvolvida para se integrar de forma inteligente aos seus aplicativos, dados e lógica de negócios existentes. Ela pode analisar e responder a consultas e, em seguida, agir com ou sem intervenção humana.
O Agentforce para Serviços financeiros automatiza tarefas comuns e demoradas, tanto para o serviço de atendimento ao cliente quanto para os profissionais financeiros. Essa automação significa que os representantes de serviço, gerentes de conta e assessores patrimoniais passam menos tempo lidando com processos manuais e mais tempo se aprofundando no relacionamento com clientes que impulsionam crescimento.
Por exemplo, o Agentforce para Serviços financeiros pode responder rapidamente às perguntas dos clientes ou facilitar processos comuns para os representantes de serviço. Esse recurso ajuda a reduzir o tempo de espera dos clientes e o volume de chamadas, o que leva a um atendimento mais rápido e permite que os representantes de serviço lidem com casos mais complexos.
As instituições de serviços financeiros lidam com informações altamente confidenciais, mas e quanto à privacidade do cliente? Não precisa se preocupar. O Agentforce para Serviços financeiros funciona dentro das proteções do Agentforce, do Einstein Trust Layer e dos recursos de conformidade do Financial Services Cloud. Os recursos garantem que os agentes sigam as mesmas regras, aprovações, divulgações e trilhas de auditoria que os representantes de serviço.
Parece ótimo, não? Agora, explore como isso funciona.
Explore as soluções do Agentforce para Serviços financeiros
Você pode começar com o Agentforce por conta própria e criar seus próprios agentes personalizados usando o poder da Salesforce Platform.
Mas, ao começar com o Agentforce para Serviços financeiros, você pode usar as habilidades fornecidas para inovar em escala e obter um retorno mais rápido com o melhor da Salesforce e da IA desenvolvida especificamente para serviços financeiros. Isso começa com as habilidades do Agentforce criadas para funcionar com o modelo de dados e os recursos do Financial Services Cloud.
Explore rapidamente essas habilidades do Agentforce. Saiba mais sobre isso na próxima unidade.
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Banking Service Assistance (Assistência para Serviços bancários) é uma ajuda para os representantes de serviço lidarem com perguntas comuns e para automatizar tarefas frequentes de serviços bancários de varejo.
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Financial Advisor Assistance (Assistência para Consultores financeiros) é uma ajuda para os consultores, automatizando tarefas administrativas demoradas para a preparação das reuniões com clientes.
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Banking Relationship Assistance (Assistência para Relacionamentos bancários) é uma ajuda para os gerentes de relacionamento, consultores e outros profissionais, automatizando tarefas administrativas importantes após as reuniões com clientes.
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Loan Product Assistance (A Assistência para Produtos de empréstimo) é uma ajuda para possíveis mutuários encontrarem produtos de empréstimo que atendam às suas necessidades.
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Collections Assistance (Assistência para cobranças) é uma ajuda para que especialistas em cobrança sejam mais produtivos nos pontos de discussão gerados e nos links de pagamento.
Cada uma dessas habilidades do Agentforce inclui modelos predefinidos para lhe dar um ponto de partida. Esses modelos incluem tópicos para orientar o comportamento do agente e ações que dão aos agentes a capacidade de concluir tarefas específicas de serviços financeiros. Você pode personalizar e expandir esses modelos dentro das ferramentas declarativas e sem código do Agentforce, para trabalhar com seus processos, proteções, políticas e modelos de serviço específicos. Você também pode misturar e combinar tópicos e ações predefinidos com tópicos e ações personalizados em novos agentes para atingir objetivos específicos para sua instituição.
Para usuários de seguros, a habilidade do Assistente de serviços de seguros orienta os representantes nas transações comuns. Não abordamos essa habilidade aqui, portanto, veja Insurance Service Assistance (Assistência para serviços de seguro) para obter detalhes.
Agora que você entende os fundamentos do Agentforce para Serviços financeiros, é hora de se aprofundar um pouco mais. Na próxima unidade, você aprenderá mais detalhadamente cada uma das habilidades. Vamos lá!