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Inspire Customer Loyalty with Financial Services Cloud
트레일

Inspire Customer Loyalty with Financial Services Cloud

Discover how Financial Services Cloud helps you deliver personalized wealth management.

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습득하게 될 스킬

해당 트레일을 완료하여 전문성을 쌓으세요. 자세히 알아보기
  • 앱 및 웹 설계
  • 제품 관리
  • IT 자동화
  • 시스템 설계 및 구현
  • 일반 영업 실무
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제품

  • Financial Services Cloud

산업

  • 금융 서비스
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중급
관리자
~4시간
+300포인트
모듈

Financial Services Cloud Basics

Explore solutions to personalize engagement, streamline onboarding, and scale service.

~25분
+400포인트
모듈

Financial Services Cloud Data Modeling

Structure your financial services data with objects, fields, and relationships.

~25분
+400포인트
모듈

Intelligent Referrals and Scoring with Financial Services Cloud

Prioritize relationships across lines of business with referral management.

~1시간 15분
+200포인트
모듈

Financial Services Cloud Release Readiness

Learn about the Salesforce release cycle and how to prepare your org for a new release.

~30분
+200포인트
모듈

Experience Cloud Sites in Financial Services Cloud

Learn about Experience Cloud sites, enable them in your org, and create your first site.

~30분
+400포인트
모듈

Action Plans in Financial Services Cloud for Admins

Set up Action Plans to deliver consistent and compliant client engagement experiences.

~55분
~4시간