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Connect with Customers Using Financial Services Cloud
트레일

Connect with Customers Using Financial Services Cloud

Use Financial Service Cloud features to collaborate with your customers.

시작
+3,500포인트
중급
관리자
~7시간 35분

습득하게 될 스킬

해당 트레일을 완료하여 전문성을 쌓으세요. 자세히 알아보기
  • 비즈니스 관리
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제품

  • Financial Services Cloud

산업

  • 금융 서비스
+3,500포인트
중급
관리자
~7시간 35분
+500포인트
모듈

Insurance Data Model

Use the insurance data model to plan, manage, and track your insurance business.

~45분
+200포인트
모듈

Record Rollups in Financial Services Cloud

Help financial advisors and wealth managers gain a holistic view of client portfolios.

~25분
+400포인트
모듈

Compliant Data Sharing in Financial Services Cloud

Share confidential client data in a secure and compliant manner.

~1시간 10분
+300포인트
모듈

Interaction Summaries in Financial Services Cloud

Use Interaction Summaries to capture and share structured meeting notes.

~50분
+500포인트
모듈

Custom ARC Graphs in Financial Services Cloud

Build an interactive graph to show customer relationship data in an easy-to-use view.

~1시간 15분
+500포인트
모듈

Branch Management in Financial Services Cloud

Manage your branches and track their performance with Branch Management.

~1시간 5분
~7시간 35분