대시보드 만들기
참고
한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.
원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
대시보드는 여러분에게 가장 중요한 정보를 가장 합리적인 방식으로 보여줍니다.
이 단계에서는 방금 만든 보고서를 새 대시보드에 추가해보겠습니다.
- Dashboards(대시보드) 탭을 클릭합니다.
- New Dashboard(새 대시보드)를 클릭합니다.
- 대시보드에
All Opportunities(모든 기회)라는 이름을 지정합니다. 다른 모든 필드는 그대로 두고 Create(만들기)를 클릭합니다. - +Widget(위젯)을 클릭합니다. Chart or Table(차트 또는 테이블)을 선택합니다.
- Report(보고서)에 대해 Opportunities by Stage(단계별 기회)를 선택합니다. Select(선택)를 클릭합니다.
참고: 보고서가 보이지 않나요? Add group(그룹 추가) 검색과 단계별 그룹화를 사용하여 보고서를 업데이트했는지 확인해야 합니다. 이 프로젝트의 이전 단계로 돌아가세요. - Display As(다음으로 표시)에 대해 Vertical Bar Chart(세로 막대 차트)를 선택하고 Add(추가)를 클릭합니다.
- Save(저장)를 클릭합니다.
- Done(완료)을 클릭합니다.
- 대시보드는 각 단계에 있는 기회 레코드 개수를 수직 막대 차트로 실행하고 표시합니다.
요약
보시는 것처럼 매우 쉽게 보고서와 대시보드를 만들 수 있습니다. Salesforce 모바일 앱을 설치했다면 모바일 장치에서 바로 보고서와 대시보드를 확인할 수 있습니다! 자세한 내용은 Lightning Experience 보고서 및 대시보드에 대한 Trailhead 프로젝트를 참조하세요.