기회 보고서 만들기

참고

한국어로 학습하시겠어요? 이 배지에서는 Trailhead 실습과제 검증이 영어로 진행됩니다. 참조용 번역이 괄호로 제공됩니다. 영문으로 표시된 값을 복사하여 붙여 넣은 다음 Trailhead Playground 언어를 영어로, 로캘을 미국으로 전환하세요. 여기 에 나와 있는 지침을 따르세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 배지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법을 알아보세요.

개요

Salesforce 보고서를 사용하면 포인트 앤 클릭 인터페이스를 사용하여 데이터를 요약, 그룹화 및 필터링할 수 있습니다. 여러분이 수치에 익숙하다면 보고서 그 자체로도 훌륭하지만, 대부분의 사람들은 좀더 의미 있는 방식으로 데이터를 확인하고 싶어합니다. 대시보드를 사용하면 차트, 그래프 그리고 사람들이 놀랄 만한 멋진 위젯으로 보고서를 시각화할 수 있습니다.

이 빠른 시작에서는 단계별로 그룹화된 모든 기회 레코드를 표시하는 간단한 보고서를 만들어보겠습니다. Salesforce에서 기회는 무언가를 판매할 수 있는 기회를 말합니다. Prospecting(고객 발굴) 단계로 시작하여 Closed Won(마감됨/성공) 단계로 끝나며, 중간에 Value(가치 제안) 및 Negotiation(협상)과 같은 단계가 있습니다.

이 빠른 시작을 완료하고 대시보드에 보고서를 표시하면 다음과 같은 모습입니다.

Trailhead Playground 실행

Trailhead Playground라는 개인 Salesforce 환경에서 이 실습 프로젝트를 완료할 예정입니다. 먼저 Trailhead에 로그인한 후 이 페이지 하단에 있는 Launch(실행)를 클릭하여 Trailhead Playground를 받으세요. Playground가 새 브라우저 탭이나 창에서 열립니다. 이 프로젝트를 진행하는 동안 Playground 창을 열어두세요. Playground에서 프로젝트 단계를 완료한 후에는 이 창으로 돌아와 이 페이지 하단에 있는 Verify step(단계 확인)을 클릭해야 합니다.

기회 보고서 만들기

첫 번째 단계는 Trailhead Playground에 이미 있는 데이터를 사용하여 간단한 보고서를 만드는 것입니다.

1. 톱니바퀴 아이콘 을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다.
2. Quick Find(빠른 찾기)에서 Users(사용자)를 입력하고 Users(사용자)를 선택합니다.
3. 이름 옆의 Edit(편집)을 클릭하고 Role(역할)을 CEO로 변경합니다.
4. Save(저장)를 클릭합니다.
5. App Launcher(앱 시작 관리자) 를 클릭하고 Sales(영업)를 선택합니다.
6. Reports(보고서) 탭을 클릭합니다.
7. New Report(새 보고서)를 클릭합니다.
8. All(모든) 범주를 선택한 상태에서 보고서 유형 검색창에 Opportunities(기회)를 입력합니다. 일치 목록에서 Opportunities(기회)를 선택합니다.
9. Start Report(보고서 시작)를 클릭합니다. Report Builder(보고서 빌더) 페이지로 이동하여 새 보고서를 구성합니다.