에이전트에게 액세스 권한 부여 및 에이전트 사용

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

에이전트에게 액세스 권한 부여

직원용 Agentforce를 사용하면 어떤 에이전트에 누가 액세스할 수 있는지를 제어할 수 있습니다. 이를 위해 하나 이상의 권한 집합을 생성하거나 프로필에서 액세스 권한을 설정할 수 있습니다. 액세스 권한을 부여하지 않으면 시스템 관리자도 여러분이 생성한 에이전트를 사용할 수 없습니다. 회사에서는 권한 집합을 생성해 달라고 요청했습니다.

1. Setup(설정) 아이콘을 클릭한 다음, Setup(설정)을 선택합니다.
   
2. Setup(설정)의 Quick Find(빠른 찾기)에서 Permission Sets(권한 집합)를 검색하여 선택합니다.
   
3. New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
4. 레이블에 Grant Agent Access(에이전트 액세스 권한 부여)를 입력하면, 연결된 API 이름으로 Grant_Agent_Access가 표시됩니다.
   
5. 설명에는 This grants access to the active Agentforce for employee agents(이렇게 하면 직원 에이전트용 활성 Agentforce에 액세스 권한이 부여됩니다)를 입력합니다.
   
6. Save(저장)를 클릭합니다.
   
7. Apps(앱) 섹션에서 아래로 스크롤하여 Agent Access(에이전트 액세스)를 클릭합니다.
   
8. Edit(편집)을 클릭합니다.
   
9. 활성화된 모든 직원용 Agentforce 에이전트 목록이 표시됩니다. General Agent(일반 에이전트)를 선택한 다음 Add(추가) 및 오른쪽 화살표를 클릭하여 Enabled Agents(활성화된 에이전트) 섹션에 추가합니다.
   
10. 일반 에이전트가 Enabled Agents(활성화된 에이전트) 섹션에 들어가면 Save(저장)를 클릭합니다.
    
11. Manage Assignments(할당 관리)를 클릭한 다음 Add Assignments(할당 추가)를 클릭합니다.
    
12. 이름 옆에 있는 상자를 체크한 뒤 Next(다음), Assign(할당), Done(완료)을 차례로 클릭합니다.
    

에이전트 사용

에이전트에 대한 액세스 권한을 부여하면 에이전트를 사용할 수 있습니다. 둘 다 시도해 보세요.

1. 아이콘을 클릭하여 App Launcher(앱 시작 관리자)를 실행한 다음, Sales를 검색하여 선택합니다. 그러면 Sales 앱으로 리디렉션됩니다.
   
2. 오른쪽 상단의 Agentforce 아이콘을 클릭합니다. Agentforce 창이 표시됩니다.
   

3. 직원 에이전트 하나에만 액세스 권한이 있으므로 일반 에이전트만 표시됩니다. 추가 직원 에이전트를 생성하고 본인에게 액세스 권한을 부여하면, 사용하려는 직원 에이전트를 선택할 수 있는 드롭다운 화살표가 표시됩니다.
   
4. General Agent(일반 에이전트) 창에 Tell me about Sofia Rodriguez and include a clickable link to her record and ensure the link isn't just text.(Sofia Rodriguez에 대한 정보를 알려주고, 해당 레코드로 연결되는 클릭 가능한 링크를 포함하세요. 그리고 해당 링크가 그냥 텍스트로만 되어 있지는 않은지 확인해 주세요)를 입력합니다. 참고: Sofia Rodriguez라는 이름을 가진 사용자와 연락처가 모두 있기 때문에 선택 상자가 나타날 수 있습니다. 상자가 나타나면 Contact(연락처)를 선택하고 Submit(제출)을 클릭합니다.
   

5. Sofia의 연락처 레코드 요약을 읽은 다음 Sofia Rodriquez를 클릭합니다. 그러면 에이전트 왼쪽에 Sofia의 연락처 레코드가 열리며, Sofia에 대한 추가 정보를 검토할 수 있습니다.
   
6. Sofia가 어드벤처 액티비티에 관심을 보였기 때문에, 몇 주 후로 예정된 자전거 투어에 초대하는 이메일을 보내기로 결정합니다. General Agent(일반 에이전트) 창에 Generate an email inviting Sofia on a Biking Expedition in two weeks, use Biking Expedition Adventure! as the subject line and do not ask for additional details.(2주 뒤에 있을 자전거 투어에 Sofia를 초대하는 이메일을 생성하고, 제목에 자전거 투어 모험을 입력하고 추가 정보를 요청하지 마세요!)라고 입력합니다.
7. 생성된 이메일을 읽어 보고 Send Email(이메일 보내기)을 클릭합니다.
   
8. 이메일 창이 나타나며 여기에서 이메일을 수정할 수 있습니다. 필요에 따라 조정한 다음 Send(보내기)를 클릭합니다.
   
9. Sofia의 연락처 레코드를 확인하고 Activaty(활동)를 클릭하면 방금 생성한 초대 이메일을 확인할 수 있습니다.
   

직원 에이전트를 성공적으로 생성했습니다. 이전에 생성한 다른 에이전트도 더 테스트해 볼 수 있습니다. 가끔은 기대한 결과가 반환되지 않을 수도 있습니다. 그럴 때는 연결된 서브에이전트와 작업을 확인하여 시도하려는 작업이 가능한지 확인해 보세요. 서브에이전트를 더 추가하거나, 서브에이전트를 수정하거나, 작업을 추가하거나, 작업을 처음부터 생성해야 할 수도 있습니다.

Slack에서 에이전트 사용

생성한 모든 직원용 Agentforce 에이전트는 Slack에서 사용할 수 있습니다. 이를 위해서는 추가 설정 작업과 Slack 환경이 필요하지만, 이 배지에서는 다루지 않습니다. 현재 사용 중인 동일한 Developer Edition 조직을 사용하여 다음 두 개의 Trailhead 뱃지를 완료할 수 있습니다.

• Agentforce 조직을 Slack과 연결하기
  
• Slack 배포를 위한 Agentforce 구성
  

위에서 생성한 에이전트에 General Slack(일반 Slack) 서브에이전트를 추가할 수 있습니다. 이를 통해 Slack 내에서 다음과 같은 추가 기능을 에이전트에 제공할 수 있습니다.

• Slack 캔버스 생성
  
• Slack 캔버스 업데이트
  
• Slack 사용자 조회
  
• Slack 검색
  
• Slack 다이렉트 메시지 전송
  

이 서브에이전트는 Slack에서 에이전트를 사용하는 데 필수는 아니며, 에이전트에 추가적인 Slack 작업을 제공할 뿐입니다. Slack과의 연결이 완료되면, 생성한 일반 에이전트를 Slack에서 사용할 수 있게 설정할 수 있습니다. 이제 지금까지 설정한 서브에이전트를 사용하여 새 일반 에이전트를 사용할 준비가 완료되었습니다.