조직 전체 기본값 설정 및 역할 계층 생성

참고

한국어로 학습하시겠어요? 이 배지에서는 Trailhead 실습과제 검증이 영어로 진행됩니다. 참조용 번역이 괄호로 제공됩니다. 영문으로 표시된 값을 복사하여 붙여 넣은 다음 Trailhead Playground 언어를 영어로, 로캘을 미국으로 전환하세요. 여기 에 나와 있는 지침을 따르세요.

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Trail Together와 함께 알아보기

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(이 영상은 42분 25초부터 시작합니다. 단계 시작 부분으로 되돌려 다시 시청하려는 경우 참고하세요.)

개요

이제 사용자를 올바른 역할에 할당했습니다. 회의는 데이터 액세스 권한 검토로 이동하고, 여러분은 사용자가 프로필에서 액세스 권한이 있는 각 개체에서 보고 편집할 수 있어야 하는 개별 레코드에 대해 논의합니다. 여러분은 사용자가 필요한 레코드에 대한 올바른 수준의 액세스 권한을 보유하도록 기본 액세스 수준을 설정했습니다. 하지만 필요한 모든 액세스 권한을 더 이상 보유하지 못하는 이사와 VP에게 어떤 영향을 미칠지 논의해야 합니다.

사용자 정의 개체 생성 및 조직 전체 기본값 설정

1. Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭합니다.
2. Create(만들기)를 선택하고 Custom Object(사용자 정의 개체)를 선택합니다.
3. 다음 세부 사항을 사용하여 지원자에 대한 사용자 정의 개체 정보를 작성합니다.
   

   Field(필드)	Value(값)
   Label(레이블)	Applicant(지원자)
   Plural Label(복수 레이블)	Applicants(지원자)
   Starts with vowel sound(모음으로 시작)	확인란 선택
   Object Name(개체 이름)	Applicant(지원자)
   Record Name(레코드 이름)	Applicant Name(지원자 이름)
   Data Type(데이터 유형)	Text(텍스트)
   Allow Reports(보고서 허용)	확인란 선택
   Allow Search(검색 허용)	확인란 선택

4. Save & New(저장 및 새로 만들기)를 클릭합니다.
5. 다음 세부 사항을 사용하여 면접관에 대한 사용자 정의 개체 정보를 작성합니다.
   

   Field(필드)	Value(값)
   Label(레이블)	Interviewer(면접관)
   Plural Label(복수 레이블)	Interviewers(면접관)
   Starts with vowel sound(모음으로 시작)	확인란 선택
   Object Name(개체 이름)	Interviewer(면접관)
   Record Name(레코드 이름)	Interviewer Name(면접관 이름)
   Data Type(데이터 유형)	Text(텍스트)
   Allow Reports(보고서 허용)	확인란 선택
   Allow Search(검색 허용)	확인란 선택

6. Save & New(저장 및 새로 만들기)를 클릭합니다.
7. 다음 세부 사항을 사용하여 직위에 대한 사용자 정의 개체 정보를 작성합니다.
   

   Field(필드)	Value(값)
   Label(레이블)	Position(직위)
   Plural Label(복수 레이블)	Positions(직위)
   Object Name(개체 이름)	Position(직위)
   Record Name(레코드 이름)	Position Name(직위 이름)
   Data Type(데이터 유형)	Text(텍스트)
   Allow Reports(보고서 허용)	확인란 선택
   Allow Search(검색 허용)	확인란 선택

8. Save(저장)를 클릭합니다.

직위 사용자 정의 개체에서 상태 필드를 생성하세요.

1. 방금 생성한 직위 사용자 정의 개체에서 Fields & Relationships(필드 및 관계)를 클릭합니다.
2. New(새로 만들기)를 클릭하고 Picklist(선택 목록)를 데이터 유형으로 선택합니다.
3. Next(다음)를 클릭합니다.
4. Field Label(필드 레이블)에 Status(상태)를 입력합니다.
5. 값으로는 Enter values, with each value separated by a new line(각각 줄 바꿈으로 구분하여 값을 입력)을 선택합니다.
6. 값을 각각 줄 바꿈으로 구분하여 다음 값을 상자에 입력합니다.
   • New
   • Open(열림)
   • Closed(닫힘)
7. Restrict picklist to the values defined in the value set(선택 목록을 값 집합에 정의된 값으로 제한)를 선택합니다.
8. Next(다음), Next(다음), Save(저장)를 차례대로 클릭합니다.
9. Setup(설정)에서 Home(홈) 탭을 클릭하고 Sharing Settings(공유 설정)를 입력한 후 Sharing Settings(공유 설정)를 선택합니다.
10. Edit(편집)을 클릭하여 액세스 설정을 편집합니다.
11. 지원자, 면접관 및 직위 기본 내부 액세스 권한을 비공개로 설정합니다.
12. Save(저장)를 클릭합니다.
    참고: 변경 사항이 처리 중이라는 다음의 알림이 표시됩니다. "One or more sharing operations has been initiated. See below for additional details. Certain operations may not be available.(하나 이상의 공유 작업이 시작되었습니다. 자세한 내용은 아래를 참조하세요. 특정 작업을 수행하지 못할 수 있습니다.)"

역할 계층 만들기

역할 계층을 만들어보겠습니다. 

1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Roles(역할)를 입력하고 Roles(역할)를 선택합니다.
2. Set Up Roles(역할 설정)를 선택하고 Expand All(모두 확장)을 클릭합니다.
3. CEO 아래에 있는 Add Role(역할 추가)을 클릭한 후 새 역할에 대한 아래의 세부 사항을 작성합니다.
   • Label(레이블): VP of Services(서비스 VP)
   • Role Name as displayed on reports(보고서에 표시할 역할 이름): VP of Services(서비스 VP)
4. Save & New(저장 및 새로 만들기)를 클릭합니다.
5. 새 역할에 대한 다음의 정보를 작성합니다.
   • Label(레이블): Accounts Receivable(외상매출금 담당자)
   • This role reports to(역할 상급자): VP of Services(서비스 VP)
   • Role Name as displayed on reports(보고서에 표시할 역할 이름): Accounts Receivable(외상매출금 담당자)
6. Save & New(저장 및 새로 만들기)를 클릭합니다.
7. 새 역할에 대한 다음의 정보를 작성합니다.
   • Label(레이블): Customer Support Director(고객 지원 책임자)
   • This role reports to(역할 상급자): VP of Services(서비스 VP)
   • Role Name as displayed on reports(보고서에 표시할 역할 이름): Customer Support Director(고객 지원 책임자)
8. Save & New(저장 및 새로 만들기)를 클릭합니다.
9. 새 역할에 대한 다음의 정보를 작성합니다.
   • Label(레이블): Customer Support Rep(고객 지원 담당자)
   • This role reports to(역할 상급자): Customer Support Director(고객 지원 책임자)
   • Role Name as displayed on reports(보고서에 표시할 역할 이름): Customer Support Rep(고객 지원 담당자)
10. Save & New(저장 및 새로 만들기)를 클릭합니다.
11. 새 역할에 대한 다음의 정보를 작성합니다.
    • Label(레이블): Sales Engineer(영업 엔지니어)
    • This role reports to(역할 상급자): Director, Direct Sales(직접 영업 책임자)
    • Role Name as displayed on reports(보고서에 표시할 역할 이름): Sales Engineer(영업 엔지니어)
12. Save & New(저장 및 새로 만들기)를 클릭합니다.
13. 새 역할에 대한 다음의 정보를 작성합니다.
    • Label(레이블): Recruiter(채용 담당자)
    • This role reports to(역할 상급자): SVP, Human Resources(인사 SVP) 
    • Role Name as displayed on reports(보고서에 표시할 역할 이름): Recruiter(채용 담당자)
14. Save(저장)를 클릭합니다.

사용자를 해당 역할에 할당

새로운 역할을 설정했으니, 각 역할에 사용자를 할당해보겠습니다.

1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Roles(역할)를 입력하고 Roles(역할)를 선택합니다.
2. Set Up Roles(역할 설정)를 선택하고 Expand All(모두 확장)을 클릭합니다.
3. VP of Services(서비스 VP) 옆에 있는 Assign(할당)을 클릭합니다.
4. Available Users(사용 가능한 사용자) 선택 목록에서 All Users(모든 사용자)를 선택한 후 Noah Larkin을 선택합니다.
5. 추가 화살표 를 클릭하고 Save(저장)를 클릭합니다.
   
6. Accounts Receivable(외상매출금 담당자) 옆에 있는 Assign(할당)을 클릭합니다.
7. Available Users(사용 가능한 사용자) 선택 목록에서 All Users(모든 사용자)를 선택한 후 Maya Lorrette을 선택합니다.
8. 추가 화살표 를 클릭하고 Save(저장)를 클릭합니다.
9. Sales Engineer(영업 엔지니어) 옆에 있는 Assign(할당)을 클릭합니다.
10. Available Users(사용 가능한 사용자) 목록에서 Amy Daniels를 선택합니다.
11. 추가 화살표 를 클릭하고 Save(저장)를 클릭합니다.
12. 위와 동일한 단계를 반복하여 Ted Kim을 채용 담당자 역할에 추가하고 여러분의 이름을 고객 지원 담당자 역할에 추가하세요.

잘하셨습니다! 지원자, 면접관 및 직위에 대한 사용자 정의 개체를 성공적으로 생성했습니다. 이제 이 레코드를 공유할 준비가 되었습니다. 다음 단계에서는 채용 팀 구성원이 지원자에 대한 정보를 공유할 수 있도록 기회 공유 규칙을 설정해보겠습니다.