새 사용자를 만들고 사용자가 계정을 삭제할 수 있도록 허용

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 전문가와 함께 진행하고 싶으신가요? Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.

개요

여러분은 CEO 및 경영진이 포함된 보안 및 데이터 액세스 권한 검토 회의에 참석하고 있습니다. 의제의 첫 번째 항목은 모든 사용자가 자신의 직무에 적절한 개체 권한을 갖도록 보장하는 것입니다. CEO인 John Wiseman은 사용자가 작업을 수행하는 데 필요한 개체에 액세스할 수 있도록 허용하되, 레코드 삭제 기능은 임원진 사용자와 지원팀으로만 제한하기를 원합니다. 서비스 총괄인 Noah Larkin은 레코드 정리를 돕고 있으며, 계정을 삭제하기 위한 임시 권한을 필요로 합니다.

삭제 권한이 없는 새 프로필 만들기

1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Profiles(프로필)를 입력하고 Profiles(프로필)를 선택합니다.
   
2. 상단에 있는 알파벳 선택기에서 S를 클릭합니다.
   
3. 표준 플랫폼 사용자 옆에 있는 Clone(복제)을 클릭합니다.
   
4. 프로필 이름으로 Standard Profile - No Acct Delete(표준 프로필 - 계정 삭제 권한 없음)를 입력합니다.
   
5. Save(저장)를 클릭합니다.
   
6. Object Settings(개체 설정)를 클릭하고 Account(계정)를 선택합니다.
   
7. Edit(편집)을 클릭합니다.
   

8. Delete(삭제)를 선택 해제합니다.
   
9. Save(저장)를 클릭합니다.
   

로그인 액세스 정책 설정 및 새 사용자 만들기

1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Login Access Policies(로그인 액세스 정책)를 입력하고 Login Access Policies(로그인 액세스 정책)를 선택합니다.
   
2. Administrators Can Log in as Any User(관리자가 임의의 사용자로 로그인 가능) 옆의 Enabled(활성화) 확인란을 선택합니다.
   
3. Save(저장)를 클릭합니다.
   
4. Setup(설정)의 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Users(사용자)를 입력한 다음 Users(사용자)를 선택합니다.
   
5. New User(새 사용자)를 클릭합니다. 다음 세부 사항으로 새 사용자 레코드를 완성합니다.
   
   • First Name(이름): Maya
   • Last Name(성): Lorrette
   • Alias(별칭): mlorr
   • Email(이메일): 이메일 주소 입력
     
   • Username(사용자 이름): (여러분의 이메일 주소를 사용하여 자동으로 채웁니다.) 처음 머리글자 + 사용자의 성 + @ + 사용자의 머리글자 + 좋아하는 색상 + 숫자 + .com 형식으로 변경하세요. 예: mlorette@wbyellow678.com 별명: mlorrette
     
   • Title(직급): Accounts Receivable(외상매출금 담당자)
   • Department(부서): Sales(영업)
   • User License(사용자 라이선스): Salesforce Platform
     
   • Profile(프로필): Standard Profile - No Acct Delete(표준 프로필 - 계정 삭제 권한 없음)
     
   • Role(역할): Western Sales Team(서부 영업 팀)
     
6. 표준시간대 및 언어를 포함한 로캘 설정을 입력합니다.
   
   • Time Zone(표준 시간대): 미 태평양 하계 표준시(America/Los_Angeles) 참고: 연중 시간에 따라 GMT-07:00 또는 GMT-08:00입니다.
     
   • Locale(로캘): English (United States)(영어(미국))
     
   • Language(언어): English(영어)
     
7. Save & New(저장 및 새로 만들기)를 클릭합니다. 또 다른 사용자를 추가합니다.
   
   • First Name(이름): Ted
   • Last Name(성): Kim
   • Alias(별칭): tkim
   • Email(이메일): 이메일 주소 입력
     
   • Username(사용자 이름): (여러분의 이메일 주소를 사용하여 자동으로 채웁니다.) 처음 머리글자 + 사용자의 성 + @ + 사용자의 머리글자 + 좋아하는 색상 + 숫자 + .com 형식으로 변경하세요. 예: tkim@wbyellow55.com
     
   • Nickname(별명): tkim
     
   • Title(직급): Recruiter(채용 담당자)
   • Department(부서): Sales(영업)
   • User License(사용자 라이선스): Salesforce Platform
     
   • Profile(프로필): Standard Profile - No Acct Delete(표준 프로필 - 계정 삭제 권한 없음)
     
   • Role(역할): Western Sales Team(서부 영업 팀)
     
8. 그런 다음, 표준시간대 및 언어를 포함한 로캘 설정을 입력합니다.
   
   • Time Zone(표준시간대): 미 태평양 하계 표준시(America/Los_Angeles) 
     
   • Locale(로캘): English (United States)(영어(미국))
     
   • Language(언어): English(영어)
     
9. Save(저장)를 클릭합니다.
   

Trailhead Playground에서는 배포해야 하는 Salesforce 및 Salesforce Platform 라이센스 수의 제한을 받습니다. 이 도전 과제를 완료하기 위해 일부 사용자를 비활성화하여 해당 라이센스를 확보하겠습니다. 혼동스러우신가요? 걱정하지 마세요. 아래 단계를 보시면 완전히 이해되실 것입니다. 

1. Setup(설정)의 Users(사용자)로 이동한 후 Maya Lorrette 옆에 있는 Edit(편집)을 클릭합니다.
   
2. Active(활성) 확인란을 선택 취소하여 Maya의 사용자 라이선스를 비활성화합니다.
   
3. 경고 메시지가 나타나면 OK(확인)를 클릭한 후 Save(저장)를 클릭합니다.
   
4. 위와 동일한 단계를 반복하여 Ted Kim을 비활성화합니다.
   

두 명의 사용자를 비활성화했으므로, 두 개의 추가 Salesforce Platform 라이센스를 사용할 수 있습니다. 이 라이센스를 새 사용자에게 할당해 보겠습니다. 

1. New User(새 사용자)를 선택하고 아래의 세부 사항을 입력합니다.
   

   Field(필드)	Value(값)
   First Name(이름)	Noah
   Last Name(성)	Larkin
   Alias(별칭)	nlark
   Email(이메일)	(여러분의 이메일 주소를 입력하세요)
   Username(사용자 이름)	(여러분의 이메일 주소를 사용하여 자동으로 채웁니다. 사용자의 처음 머리글자 및 성@여러분의 머리글자 및 좋아하는 색상.com 형식으로 변경하세요.)예: nlarkin@wbpurple.com
   Nickname(별명)	nlarkin
   Title(직함)	VP Services(서비스 총괄)
   Department(부서)	Customer Support(고객 지원)
   User License(사용자 라이선스)	Salesforce Platform
   Profile(프로필)	Standard Profile - No Acct Delete(표준 프로필 - 계정 삭제 권한 없음)
   Role(역할)	Customer Support, International(고객 지원, 국제)

2. 그런 다음, 표준시간대 및 언어를 포함한 로캘 설정을 입력합니다.

   Field(필드)	Value(값)
   Time Zone(표준시간대)	태평양 시간(미국/로스앤젤레스)
   Locale(로캘)	English (United States)(영어(미국))
   Language(언어)	English(영어)

3. Save & New(저장 및 새로 만들기)를 클릭합니다. 이제 한 명의 사용자만 더 추가하면 모든 작업이 완료됩니다. 영업 엔지니어인 Amy Daniels를 추가해보겠습니다.
   

   Field(필드)	Value(값)
   First Name(이름)	Amy
   Last Name(성)	Daniels
   Alias(별칭)	adani
   Email(이메일)	(여러분의 이메일 주소를 입력하세요)
   Username(사용자 이름)	(여러분의 이메일 주소를 사용하여 자동으로 채웁니다. 사용자의 처음 머리글자 및 성@여러분의 머리글자 및 좋아하는 색상.com 형식으로 변경하세요.)예: adaniels@wbyellow.com
   Nickname(별명)	adaniels
   Title(직함)	Sales Engineer(영업 엔지니어)
   Department(부서)	Sales(영업)
   User License(사용자 라이선스)	Salesforce Platform
   Profile(프로필)	Standard Profile - No Acct Delete(표준 프로필 - 계정 삭제 권한 없음)
   Role(역할)	Western Sales Team(서부 영업 팀)

4. 표준시간대 및 언어를 포함한 로캘 설정을 입력합니다.

   Field(필드)	Value(값)
   Time Zone(표준시간대)	태평양 시간(미국/로스앤젤레스)
   Locale(로캘)	English (United States)(영어(미국))
   Language(언어)	English(영어)

5. Save(저장)를 클릭합니다.
   

사용자가 권한 집합을 사용하여 계정을 삭제하도록 허용

1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Permission Sets(권한 집합)를 입력하고 Permission Sets(권한 집합)를 선택합니다.
   
2. New(새로 만들기)를 클릭하고 Create(만들기) 화면을 다음 정보로 채웁니다.
   

• Label(레이블): Delete Accounts(계정 삭제)
• Description(설명): Grants Delete Accounts permission(계정 삭제 권한을 부여합니다). 참고: 해당 라이선스를 이 권한 집합에 연결하는 데는 설명이 필요합니다.
  
• 이 권한 집합을 사용할 사용자 유형을 선택합니다. Salesforce Platform
  

3. Save(저장)를 클릭합니다.
   
4. Apps(앱) 섹션에서 Object Settings(개체 설정)를 클릭하고 Accounts(계정)를 선택합니다.
   
5. Edit(편집)을 클릭하고 Object Permissions(개체 권한) 아래의 Delete(삭제) 확인란을 선택합니다. 참고: Edit(편집)과 Read(읽기)는 자동으로 선택됩니다. 
   

6. Save(저장)를 클릭하고 Manage Assignments(할당 관리)를 선택합니다.
   
7. Add Assignments(할당 추가)를 클릭하고, Action(작업) 열에서 Noah Larkin 옆에 있는 상자를 선택합니다.
   
8. Next(다음), Assign(할당), Done(완료)을 차례로 클릭합니다.
   

Noah Larkin으로 로그인하여 권한 집합을 테스트하세요.

1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Users(사용자)를 검색한 후 Users(사용자)를 선택합니다.
   
2. Action(작업) 열에서 Noah Larkin 옆에 있는 Login(로그인)을 클릭합니다.
   
3. 앱 시작 관리자에서 Accounts(계정)를 클릭합니다. 목록 보기 선택 목록에서 All Accounts(모든 계정)를 선택합니다.
   
4. Account Name(계정 이름) 열에서 GenePoint를 클릭합니다. 이제 Noah에게 계정 삭제 권한 집합이 있으므로, Account Detail(계정 세부 사항) 페이지의 상단에 Delete(삭제) 버튼이 표시됩니다.
   

5. 페이지 상단에 있는 Log out as Noah Larkin(Noah Larkin 로그아웃)을 클릭합니다. 참고: Salesforce에서 로그아웃되면 Launch(실행)를 클릭하여 Trailhead Playground를 다시 실행하세요.
   

Noah Larkin에게 해당 역할에 대한 적절한 권한이 부여되었음을 확인했습니다. 이제 조직 내에서 일부 사용자가 여러 역할을 갖고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 다음 단계에서는 역할 계층을 만들고 사용자를 새 역할에 할당해보겠습니다.