ACM으로 환율 업데이트

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

환율을 사용하여 작업하는 또 다른 방법으로, 고급 통화 관리 도구가 있습니다. 환율을 특정 날짜와 함께 관리할 수 있습니다.

고급 통화 관리를 사용하도록 설정(ACM)

1. 톱니바퀴 아이콘 을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다.
   
2. Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Manage Currencies(통화 관리)를 입력하고 Manage Currencies(통화 관리)를 선택합니다. 참고: Quick Find(빠른 찾기) 검색에서 Manage Currencies(통화 관리)가 표시되지 않으면 Company Information(회사 정보)을 입력하고 Currency Setup(통화 설정)을 클릭하세요.
   
3. Advanced Currency Management(고급 통화 관리)를 사용하도록 설정되어 있지 않은 경우 Enable(사용)을 클릭합니다.
   
4. 확인 메시지가 나타나면 Yes, I want to enable Advanced Currency Management(예, 고급 통화 관리를 사용하도록 설정하겠습니다.) 상자를 선택한 후 Enable(사용)을 클릭합니다. 참고: 브라우저에 따라 Open(열기)을 클릭해야 할 수 있고, 그러면 새 탭이 Classic에서 열립니다.
   

Euro(유로) 환율을 시작 일자와 함께 업데이트합니다.

1. Manage Dated Exchange Rates(날짜가 기록된 환율 관리)를 클릭한 후 시작 화면에서 Continue(계속)를 클릭합니다.
   참고: 날짜가 기록된 환율 관리 인터페이스가 나타나지 않으면 ACM을 비활성화한 뒤 다시 활성화해 보세요.
   
2. New Exchange Rates(새 환율)을 클릭한 후 필드를 모두 입력합니다.
   

• Start Date(시작 일자): (익월 첫 날)
  
• Euro(유로): 1.13

3. Save(저장)를 클릭합니다. 현재 위치가 Classic 탭인 경우 탭을 닫습니다.
   

유로 통화 테스트 기회 편집

다음에는 Euro(유로) 기회의 마감 날짜를 수정하여 환산 금액이 환율에 따라 어떻게 바뀌는지 확인합니다.

1. App Launcher(앱 시작 관리자) 를 클릭하고 Sales(영업)를 선택합니다.
   
2. Opportunities(기회) 탭을 클릭합니다.
   
3. Recently Viewed(최근 조회) 기회 목록에서 Euro Currency Test(유로 통화 테스트)를 클릭한 후 Details(세부 정보) 탭을 클릭하여 환산 금액을 전에 기록해 둔 금액과 비교합니다.
   
4. Edit(편집)을 클릭합니다.
   
5. Close Date(종료 날짜)를 익월 첫 날로 바꿉니다.
   
6. Save(저장)를 클릭합니다.
   

새 환율이 사용되어 환산 금액이 바뀌었음을 확인할 수 있습니다.

이제 고급 통화 관리 옵션을 적용했으므로 사용자 정의를 계속하면서 이번에는 특정 프로필에 사용자 정의를 적용해 보겠습니다. 지원 부사장이 지원팀을 위해 특별한 홈 페이지를 만들어 달라고 요청했습니다. 홈 페이지를 사용자 정의해 보겠습니다!