고유 계정 목록 보기 만들기

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

영업 사용자들이 두 특정 산업의 계정에 빨리 액세스해야 합니다. 사용자가 이런 계정에 편리하게 액세스할 수 있도록 목록 보기를 사용자 정의해 보겠습니다.

새 목록 보기 만들기

생명공학 및 에너지 산업의 계정을 표시하는 목록 보기를 만듭니다.

1. App Launcher(앱 시작 관리자) 를 클릭하고 Sales(영업)를 선택합니다.
   
2. Accounts(계정) 탭을 클릭합니다.
   
3. 목록 보기 컨트롤의 List View(목록 보기) 아이콘  을 클릭합니다.
   
4. New(새로 만들기)를 선택합니다.
   
5. New List View(새 목록 보기) 섹션에 정보를 모두 입력합니다.
   

• List Name(목록 이름): Energy and Biotech Accounts(에너지 및 생명공학 계정)
• Who sees this list view(이 목록 보기를 보는 사람): All users see this list view(모든 사용자가 이 목록 보기를 볼 수 있음) 
  

6. Save(저장)를 클릭합니다.
   

목록 필터를 편집합니다.

1. 오른쪽에 Filters(필터) 섹션이 표시되지 않으면 Filters(필터)아이콘 을 클릭합니다.
   
2. Filter by Owner(소유자 기준 필터링): All accounts(모든 계정).
   
3. Done(완료)을 클릭합니다.
   
4. Add Filter(필터 추가)를 클릭합니다.
   

• Field = Industry(산업)
  
• 연산자= Equals(등호)
  
• 값 = Energy, Biotechnology(에너지, 생명공학)

5. Done(완료)을 클릭합니다.
   
6. Save(저장)를 클릭합니다.
   

표시할 필드를 선택합니다.

1. 오른쪽 상단에서 목록 보기 컨트롤 톱니바퀴 아이콘 을 클릭한 후 Select Fields to Display(표시할 필드 선택)를 선택합니다.
   
2. Industry(산업)를 Available Fields(사용 가능 필드) 목록에서 선택한 후 추가 화살표(>)를 클릭합니다.
   
3. Save(저장)를 클릭합니다.
   
4. Hide Filters(필터 숨기기)(오른쪽 상단에 있는 깔때기 아이콘)를 클릭합니다.
   

사용자 정의 목록 보기를 성공적으로 만들었습니다. 사용자는 이제 생명공학 및 에너지 계정에 모두 빨리 액세스할 수 있습니다. 영업 부사장은 새 목록 보기를 아주 마음에 들어 하고, 이제 영업 담당자들이 협업할 방법을 원합니다. 이 경우 Chatter 그룹이 유용합니다!