고유 계정 목록 보기 만들기

참고

한국어로 학습하시겠어요? 이 배지에서는 Trailhead 실습 과제 검증이 영어로 진행됩니다. 참조용 번역이 괄호로 제공됩니다. 영문으로 표시된 값을 복사하여 붙여 넣은 다음 Trailhead Playground 언어를 영어로, 로캘을 미국으로 전환하세요. 여기 에 나와 있는 지침을 따르세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 배지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법을 알아보세요.

영업 사용자들이 두 특정 산업의 계정에 빨리 액세스해야 합니다. 사용자가 이런 계정에 편리하게 액세스할 수 있도록 목록 보기를 사용자 정의해 보겠습니다.

새 목록 보기 만들기

생명공학 및 에너지 산업의 계정을 표시하는 목록 보기를 만듭니다.

1. App Launcher(앱 시작 관리자) 를 클릭하고 Sales(영업)를 선택합니다.
2. Accounts(계정) 탭을 클릭합니다.
3. 목록 보기 컨트롤의 List View(목록 보기) 아이콘  을 클릭합니다.
4. New(새로 만들기)를 선택합니다.
5. New List View(새 목록 보기) 섹션에 정보를 모두 입력합니다.
   • List Name(목록 이름): Energy and Biotech Accounts(에너지 및 생명공학 계정)
   • Who sees this list view(이 목록 보기를 보는 사람): All users see this list view(모든 사용자가 이 목록 보기를 볼 수 있음) 
6. Save(저장)를 클릭합니다.

목록 필터를 편집합니다.

1. 오른쪽에 Filters(필터) 섹션이 표시되지 않으면 Filters(필터)아이콘 을 클릭합니다.
2. Filter by Owner(소유자 기준 필터링): All accounts(모든 계정).
3. Done(완료)을 클릭합니다.
4. Add Filter(필터 추가)를 클릭합니다.
   • Field = Industry(산업)
   • 연산자= Equals(등호)
   • 값 = Energy, Biotechnology(에너지, 생명공학)
5. Done(완료)을 클릭합니다.
6. Save(저장)를 클릭합니다.

표시할 필드를 선택합니다.

1. 오른쪽 상단에서 목록 보기 컨트롤 톱니바퀴 아이콘 을 클릭한 후 Select Fields to Display(표시할 필드 선택)를 선택합니다.
2. Industry(산업)를 Available Fields(사용 가능 필드) 목록에서 선택한 후 추가 화살표(>)를 클릭합니다.
3. Save(저장)를 클릭합니다.
4. Hide Filters(필터 숨기기)(오른쪽 상단에 있는 깔때기 아이콘)를 클릭합니다.

사용자 정의 목록 보기를 성공적으로 만들었습니다. 사용자는 이제 생명공학 및 에너지 계정에 모두 빨리 액세스할 수 있습니다. 영업 부사장은 새 목록 보기를 아주 마음에 들어 하고, 이제 영업 사원들이 협업할 방법을 원합니다. 이 경우 Chatter 그룹이 유용합니다!