수식 및 롤업 요약 필드 만들기

참고

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HR 팀의 채용 담당자 및 면접관들은 후보에 대한 많은 데이터를 채용 앱에 입력했습니다. 하지만 이 심사 데이터가 유용하려면 데이터를 계산하고 점수를 매겨야 합니다. 이렇게 하려면 롤업 요약 필드와 수식을 사용합니다.

롤업 요약은 (이 프로젝트의 첫 단계에 만든) 교차 개체 수식과 반대되는 개념이라 할 수 있습니다. 상위(또는 최상위) 개체에서 데이터를 가져오는 대신 하위 개체에서 레코드를 가져와 해당 데이터를 저장합니다. 세부 사항 레코드의 모든 레코드가 저장될 때마다 결과를 재계산하여 저장합니다.

수식 필드는 다른 필드, 값, 함수 및 연산자의 입력을 사용하여 결과를 생성합니다. 수식 필드는 표준 필드, 사용자 정의 필드 및 기타 수식 필드를 참조할 수 있습니다. 수식 결과는 저장되지 않고, 수식이 메타데이터로 저장됩니다. 하지만 이 식의 결과는 사용자가 레코드를 보거나 수식 필드를 포함하는 보고서를 실행할 때마다 즉시 계산됩니다.

수식 만들기

Review(심사) 개체의 전체 점수를 계산하는 사용자 정의 수식 필드를 만듭니다.

Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭한 후 Review(심사)를 선택합니다.
Fields & Relationships(필드 및 관계)를 클릭한 다음 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
Formula(수식)를 Data Type(데이터 유형)으로 선택한 후 Next(다음)를 클릭합니다.
Field Label(필드 레이블)로 Overall Review Score(전체 심사 점수)를 입력합니다.
Formula Return Type(수식 반환 유형)으로 Number(숫자)를 선택합니다.

Next(다음)를 클릭하고 수식을 Overall Review Score (Number)(전체 심사 점수(숫자)) = 아래에 추가합니다.

( VALUE(TEXT(Core_Competencies__c)) + VALUE(TEXT(Experience__c)) + VALUE(TEXT(Leadership_Skills__c)) + IF( Recommend_for_Hire__c , 5, 0) ) / 4

화면이 다음과 같이 표시되는지 확인합니다.
Check Syntax(구문 확인)를 클릭하여 오류가 없는지 확인합니다.
Next(다음), Next(다음), Save(저장)를 차례로 클릭합니다.

롤업 요약 필드 만들기

이제 Job Application(입사지원서) 개체의 Number of Reviews(심사 수)에 대한 롤업 요약 필드를 만듭니다.

Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭한 후 Job Application(입사지원서)을 선택합니다.
Fields & Relationships(필드 및 관계)를 클릭한 다음 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
Data Type(데이터 유형)으로 Roll-Up Summary(롤업 요약)를 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.
Field Label(필드 레이블)로 Number of Reviews(심사 수)를 입력합니다.
Next(다음)를 클릭합니다.
Reviews(심사)를 Summarized Object(요약된 개체) 선택 목록에서 선택합니다.
Count(개수)를 Roll-Up Type(롤업 유형)으로 선택합니다.
All records should be included in the calculation(모든 레코드가 계산에 포함되어야 합니다)을 Filter Criteria(필터 조건)로 선택합니다.
Next(다음), Next(다음), Save & New(저장 후 새로 만들기)를 차례로 클릭합니다.

그런 다음 Job Application(입사지원서) 개체의 Review Scores(심사 점수)에 대한 롤업 요약 필드를 만듭니다.

Roll-Up Summary(롤업 요약)를 Data Type(데이터 유형)으로 선택한 후 Next(다음)를 클릭합니다.
Field Label(필드 레이블)로 Total Review Score(심사 총점)를 입력합니다.
Next(다음)를 클릭합니다.
Reviews(심사)를 Summarized Object(요약된 개체) 선택 목록에서 선택합니다.
Sum(합계)을 Roll-Up Type(롤업 유형)으로 선택합니다.
Overall Review Score(전체 심사 점수)를 Field to Aggregate(집계할 필드)로 선택합니다.
All records should be included in the calculation(모든 레코드가 계산에 포함되어야 합니다)을 Filter Criteria(필터 조건)로 선택합니다.
Next(다음), Next(다음), Save & New(저장 후 새로 만들기)를 차례로 클릭합니다.

추가 수식 만들기

이제 입사지원서의 Average Review Score(평균 심사 점수)를 계산하는 수식 필드를 만듭니다.

Formula(수식)를 Data Type(데이터 유형)으로 선택한 후 Next(다음)를 클릭합니다.
Field Label(필드 레이블)로 Average Review Score(평균 심사 점수)를 입력합니다.
Number(숫자)를 Formula Return Type(수식 반환 유형)으로 선택합니다.
Next(다음)를 클릭하고 수식을 Average Review Score (Number)(평균 심사 점수(숫자)) = 아래에 추가합니다.
```
IF(Number_of_Reviews__c <> 0, Total_Review_Score__c / Number_of_Reviews__c, null)
```
화면이 다음과 같이 표시되는지 확인합니다.
Check Syntax(구문 확인)를 클릭하여 오류가 없는지 확인합니다.
Next(다음), Next(다음), Save & New(저장 후 새로 만들기)를 차례로 클릭합니다.

평균 심사 점수에 따라 녹색, 노란색 또는 빨간색 불을 입사지원서 레코드에 표시하는 수식 필드를 만듭니다.

Formula(수식)를 Data Type(데이터 유형)으로 선택한 후 Next(다음)를 클릭합니다.
Field Label(필드 레이블)로 Review Indicator(심사 표시)를 입력합니다.
Text(텍스트)를 Formula Return Type(수식 반환 유형)으로 선택합니다.

Next(다음)를 클릭하고 수식을 Review Indicator (Text)(심사 표시(텍스트)) = 아래에 추가합니다.

IF(Average_Review_Score__c >= 3.5,IMAGE("/img/samples/light_green.gif", "Green"),IF(Average_Review_Score__c >= 2.5,IMAGE("/img/samples/light_yellow.gif", "Yellow"),IF(Average_Review_Score__c > 0,IMAGE("/img/samples/light_red.gif", "Red"),"No Reviews")))

화면이 다음과 같이 표시되는지 확인합니다.
Check Syntax(구문 확인)를 클릭하여 오류가 없는지 확인합니다.
Next(다음), Next(다음), Save(저장)를 차례로 클릭합니다.

이제 새 필드를 Job Application(입사지원서) 페이지 레이아웃의 Candidate Rating(후보 등급) 섹션으로 이동합니다.

개체 관리자에서 Job Application(입사지원서)를 계속 보고 있는 상태에서 Page Layouts(페이지 레이아웃)를 왼쪽 탐색 모음에서 클릭합니다.
Job Application Layout(입사지원서 레이아웃) 옆의 을 클릭하고 Edit(편집)을 선택합니다.
Section(섹션)을 팔레트에서 정보 섹션 아래로 드래그하여 새 섹션을 페이지 레이아웃에 추가합니다.
다음 섹션 속성을 입력합니다.
- Section Name(섹션 이름)으로 Candidate Rating(후보 등급)를 입력합니다.
- Layout(레이아웃)으로 1-Column(1열)을 선택합니다.
OK(확인)를 클릭합니다.
Number of Reviews(심사 수), Total Review Score(심사 총점), Average Review Score(평균 심사 점수) 및 Review Indicator(심사 표시) 필드를 Information(정보) 섹션에서 Candidate Rating(후보 등급) 섹션으로 드래그합니다.
Save(저장)를 클릭합니다.

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