교차 개체 수식 만들기

학습 목표

이 프로젝트에서는 다음 작업을 수행합니다.

• 사용자가 데이터의 일관성을 유지할 수 있게 기존 Recruiting(채용) 앱에서 수식과 검증 규칙을 만듭니다.
  
• 사용자가 앱에 입력하는 정보를 계산하는 롤업 요약 필드를 만듭니다.
  

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국으로 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

개요

이 프로젝트에서는 HR 팀이 지원자를 회사의 비어 있는 직책에 배치하는 작업을 수행하기 위해 사용하는 AW Computing의 Recruiting(채용) 앱을 계속 사용자 정의합니다. 첫 번째 작업으로, HR 부사장인 Ling Wu는 HR 팀이 앱에 입력하는 후보 데이터의 일관성을 유지할 수 있게 도와 달라고 요청했습니다. 이 일을 완수하려면 교차 개체 수식을 사용합니다.

교차 개체 수식은 관련 개체의 필드를 통합하여 계산하고 세부 사항 페이지, 목록 보기 및 보고서에 표시합니다. 이 수식은 관련 상위 개체에서 데이터를 가져와 하위 개체에 표시합니다. 이 수식을 사용하면 중복 작업, 데이터 중복 및 일관성 없는 데이터를 방지하는 데 매우 효과적입니다.

이 프로젝트를 수행할 수 있으려면 채용 앱에 사용할 데이터 모델 만들기 및 채용 앱 사용자 인터페이스 사용자 정의 프로젝트를 먼저 마쳐야 합니다. 이런 프로젝트에서 완수하는 작업은 여기서 수행하는 작업의 토대가 됩니다.

교차 개체 수식 만들기

Ling Wu의 요청을 처리하려면 Review(심사) 개체에 후보의 성명을 표시하는 교차 개체 수식 필드를 만들어서 시작합니다.

1. Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭한 후 Review(심사)를 선택합니다.
   
2. Fields & Relationships(필드 및 관계)를 클릭합니다.
   
3. New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
4. Formula(수식)를 Data Type(데이터 유형)으로 선택합니다.
   
5. Next(다음)를 클릭한 후 세부 사항을 입력합니다.
   

• Field Label(필드 레이블): Candidate Name(후보 이름)
• Formula Return Type(수신 반환 유형): Text(텍스트)
  

6. Next(다음)를 클릭합니다.
   
7. Advanced Formula(고급 수식) 탭을 선택하고 수식을 Candidate Name (Text) =(후보 이름(텍스트) =) 아래 상자에 추가합니다. 
   

   Job_Application__r.Candidate__r.First_Name__c &" "& Job_Application__r.Candidate__r.Last_Name__c

8. 화면이 다음과 같이 표시되는지 확인합니다.
   
9. Check Syntax(구문 확인)를 클릭하여 오류가 없는지 확인합니다.
   
10. Next(다음)를 클릭합니다.
    
11. Visible(표시) 확인란을 선택하여 모든 프로필이 선택되도록 합니다.
    
12. Next(다음), Next(다음), Save & New(저장 후 새로 만들기)를 차례로 클릭합니다.
    

이제 Position Title(직함)을 Review(심사) 개체에 표시할 교차 개체 수식 필드를 만듭니다.

1. Formula(수식)를 Data Type(데이터 유형) 필드로 선택합니다.
   
2. Next(다음)를 클릭한 후 세부 사항을 입력합니다.
   

• Field Label(필드 레이블): Position Title(직함)
• Formula Return Type(수신 반환 유형): Text(텍스트)
  

3. Next(다음)를 클릭하고 Position Title (Text) =(직함(텍스트) =) 아래에 수식을 추가합니다. 
   Job_Application__r.Position__r.Name
4. 화면이 다음과 같이 표시되는지 확인합니다.
   
5. Check Syntax(구문 확인)를 클릭하여 오류가 없는지 확인합니다.
   
6. Next(다음)를 클릭합니다.
   
7. Visible(표시) 확인란을 선택하여 모든 프로필이 선택되도록 합니다.
   
8. Next(다음), Next(다음), Save(저장)를 차례로 클릭합니다.
   

마지막으로, Review(심사) 페이지를 Position & Candidate(직책 및 후보)라는 새 섹션으로 업데이트합니다.

1. Object Manager(개체 관리자)에서 Review(심사)를 계속 보고 있는 상태에서 Lightning Record Pages(Lightning 레코드 페이지)를 클릭합니다.
   
2. Review Record Page(레코드 페이지 검토)를 클릭한 다음, Edit(편집)를 클릭합니다.
   
3. Field(필드) 탭을 클릭한 다음, 팔레트의 Field Section(필드 섹션)을 Information(정보) 섹션 아래로 끌어다 놓습니다.
   
4. Label(레이블)에는 Position & Candidate(직책 및 후보)를 입력합니다.
   
5. Layout(레이아웃)에서 2 Columns(열 2개)를 선택합니다.
   
6. 팔레트의 Position Title(직함) 및 Candidate Name(후보 이름)을 새 섹션에 끌어다 놓습니다.
   
7. Save(저장)를 클릭합니다.
   

교차 개체 수식을 만들어 Ling Wu의 HR 팀이 채용 앱에 일관되고 정돈된 데이터를 입력할 수 있도록 했습니다. 중요한 데이터가 누락되지 않도록 검증 규칙을 만드는 다음 단계로 계속 진행해 보겠습니다.