플로를 사용하여 자동화 생성하기

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 전문가와 함께 진행하고 싶으신가요? Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.

(이 영상은 59분 50초부터 시작합니다. 단계 시작 부분으로 되돌려 다시 시청하려는 경우 참고하세요.)

접근성

해당 단계에서는 스크린 리더 사용자를 위한 몇 가지 추가 지침이 필요합니다. 이 단계의 자세한 스크린 리더 버전에 접근하려면 아래 링크를 클릭하세요.

Trailhead 스크린 리더 지침 열기

개요

필드 값을 특정 기준에 따라 지정한 값으로 자동 변경하는 등 플로를 만드는 것도 데이터가 복잡해지는 것을 방지하는 또 다른 방법입니다. 필드 유형에 따라 설정한 기준에 따라 특정 값을 적용하거나 공백으로 만들거나 해당 값을 계산할 수 있습니다. 자동화를 사용하여 수동 데이터 입력을 줄이고 데이터 동기화를 유지하여 데이터 품질을 향상해 보세요.

자동 업데이트 설정하기

AW Computing의 영업 부사장인 Alison Wheeler로부터 또 다른 작업을 받았습니다. Alison은 Prospecting(잠재 고객 탐색) 단계에 대한 모든 작업이 완료되면 Opportunity(기회) 단계가 자동으로 Qualification(자격 확인)으로 업데이트되도록 요청했습니다. Flow Builder에서 플로를 만들어 이 문제를 해결할 수 있습니다. 하지만 약간의 준비 작업을 먼저 진행해야 합니다. 항목을 정리하려면 저장소에 컨테이너를 추가하는 것과 마찬가지로 개체에 사용자 지정 필드를 추가하여 데이터를 정리할 수 있습니다.

먼저 First Contact Made(첫 번째 연락처 작성) 필드를 Opportunity(기회) 개체에 추가합니다.

1. Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자) 탭을 클릭합니다.
   
2. Opportunity(기회)를 클릭한 후 Fields & Relationships(필드 및 관계)를 클릭합니다.
   
3. Fields & Relationships(필드 및 관계) 섹션 상단에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
4. Checkbox(확인란) 라디오 버튼을 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.
   
5. 다음의 필드 세부 사항을 입력합니다.
   
   • Field Label(필드 레이블): First Contact Made(첫 번째 연락처 작성)
     
   • Default Value(기본값): unchecked(선택되어 있지 않음)
     
   • Field Name(필드 이름): [이 필드는 자동 입력됩니다]
     
6. Next(다음)를 클릭합니다.
   
7. Read-Only(읽기 전용) 열 머리글에서 확인란을 선택합니다.
   
8. Read-Only(읽기 전용) 열에서 Standard User(표준 사용자) 및 System Administrator(시스템 관리자) 확인란의 선택을 취소합니다.
   
9. Next(다음)와 Save & New(저장 후 새로 만들기)를 차례로 클릭합니다.
   

이제 다음과 같이 Opportunity(기회) 개체에 Additional Meeting Scheduled(추가 예약된 회의) 필드를 추가합니다.

1. Checkbox(확인란) 라디오 버튼을 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.
   
2. 다음의 필드 세부 사항을 입력합니다.
   
   • Field Label(필드 레이블): Additional Meeting Scheduled(추가 예약된 회의)
     
   • Default Value(기본값): unchecked(선택되어 있지 않음)
     
   • Field Name(필드 이름): [이 필드는 자동 입력됩니다]
     
3. Next(다음)를 클릭합니다.
   
4. Read-Only(읽기 전용) 열 머리글에서 확인란을 선택합니다.
   
5. Read-Only(읽기 전용) 열에서 Standard User(표준 사용자) 및 System Administrator(시스템 관리자) 확인란의 선택을 취소합니다.
   
6. Next(다음)를 클릭한 후 Save(저장)를 클릭합니다.
   

이제 영업 팀은 새로 생성된 필드를 사용하여 영업 기회 단계를 더 잘 추적할 수 있으며, 여러분은 이 필드를 플로로 사용할 수 있습니다.

먼저 플로 유형을 선택해 보겠습니다.

1. 톱니바퀴 아이콘 을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다.
   
2. Setup Quick Find(설정 빠른 찾기) 상자에서 Flows(플로)를 검색해 선택합니다.
   
3. New Flow(새 플로)를 클릭합니다.
   
4. Frequently Used(자주 사용하는 항목)에서 Record-Triggered Flow(레코드 트리거형 플로)를 선택합니다.
   

그런 다음 기회 개체와 트리거를 선택합니다.

1. Select Object(개체 선택) 섹션에서 opportunity(기회)를 입력하고 Opportunity(기회)를 선택합니다.
   
2. Configure Trigger(트리거 구성) 섹션에서 A record is created or updated(레코드 생성됨 또는 업데이트됨)를 선택합니다.
   
3. Set Entry Conditions(항목 조건 설정) 섹션에서 All Conditions Are Met (AND)(모든 조건이 충족됨(AND))를 선택합니다.
   
4. 기준을 입력합니다.
   
   • Field(필드): Stage(단계)
     
   • Operator(연산자): Equals(등호)
     
   • Value(값): Prospecting(잠재 고객 탐색)
     
5. When to Run the Flow for Updated Records(업데이트된 레코드의 플로 실행 시기) 섹션에서, Every time a record is updated and meets the condition requirements(레코드가 업데이트될 때마다 및 조건 요구 사항을 충족할 때마다)를 선택합니다.
   
6. Optimize the Flow(플로 최적화 대상) 섹션에서 Fast Field Updates(빠른 필드 업데이트)를 선택합니다.
   

이제 만들고 있는 플로에 작업을 추가하여 First Contact Made(첫 번째 연락처 작성)와 Additional Meeting scheduled(추가 예약된 회의)가 모두 확인될 경우 Opportunity(기회) 단계가 Qualification(자격 확인)으로만 업데이트되도록 합니다.

1. Start(시작) 요소 다음 경로인 플로 캔버스에서 을(를) 클릭합니다.
   
2. Update Triggering Record(트리거 레코드 업데이트)를 선택합니다.
   
3. Label(레이블)에서 Opportunity Stage Update(기회 단계 업데이트)를 입력합니다.
   
4. API 이름 텍스트 상자를 클릭하여 자동화된 API 이름을 만듭니다.
   
5. Use the Opportunity record that triggered the flow(플로를 트리거한 기회 레코드 사용)를 선택합니다.
   
6. Set Filter Conditions(필터 조건 설정) 섹션에서 All Conditions Are Met (AND)(모든 조건이 충족되는 경우(AND))를 선택합니다.
   
7. + Add Condition(+ 조건 추가)을 클릭하고 조건을 입력합니다.
   
   • Field(필드) 1: First Contact Made(처음 성사된 계약)
     
   • Operator(연산자) 1: Equals(등호)
     
   • Value(값) 1: True
     
   • Field(필드) 2: Additional Meeting Scheduled(추가 예약된 회의)
     
   • Operator(연산자) 2: Equals(등호)
     
   • Value(값) 2: True
     
8. Set Field Values for the Opportunity Record(기회 레코드에 대한 필드 값 설정)에서 기준을 입력합니다.
   
   • Field(필드): Stage(단계)
     
   • Value(값): Qualification(자격)
     

플로를 저장하고 활성화합니다.

1. Save(저장)를 클릭합니다.
   
2. Flow Label(플로 라벨)의 경우 Opportunity Stage to Qualification(자격 획득에 대한 기회 단계)을 입력합니다.
   
3. API 이름 텍스트 상자를 클릭하여 자동화된 API 이름을 만듭니다.
   
4. Description(설명)에는 Update the opportunity stage to Qualification when all tasks for the Prospecting stage are complete(잠재 고객 탐색 단계에 대한 모든 작업을 완료하는 경우 기회 단계를 자격 확인으로 업데이트합니다)를 입력합니다.
   
5. Save(저장)를 클릭합니다.
   
6. Activate(활성화)를 클릭합니다.
   

플로 테스트하기

1. 뒤로 가기 화살표 를 클릭하여 Setup(설정)으로 돌아갑니다.
   
2. App Launcher(앱 시작 관리자) 를 클릭하고 Sales(영업)를 선택합니다.
   
3. Opportunities(기회) 탭을 클릭합니다.
   
4. Recently Viewed opportunities(최근 본 기회) 옆의 down arrow(아래 화살표)를 클릭한 다음 목록 보기에서 All Opportunities(모든 기회)를 선택합니다.
   
5. Pyramid Emergency Generators(피라미드 비상 발전기) 기회를 엽니다.
   
6. Details(세부 정보)를 클릭하여 이 레코드에 연결된 필드를 봅니다.
   
7. 현재 단계는 Prospecting(잠재 고객 탐색) 단계입니다.
   
8. First Contact Made(첫 번째 연락처 작성) 필드 옆에 있는 pencil icon(연필 아이콘)을 클릭합니다.
   
9. First Contact Made(첫 번째 연락처 작성) 및 Additional Meeting Scheduled(추가 예약된 회의)에 확인 표시를 추가합니다.
   
10. Save(저장)를 클릭합니다.
    
11. 현재 단계는 이제 Qualification(자격 획득)입니다. 플로가 예상대로 진행되었습니다!
    

가상 빗자루와 데이터 쓰레기통을 치우고 고무 장갑을 벗으세요. 힘든 작업은 이제 끝났습니다! 검증 규칙, 수식 필드, 룩업 필터 및 플로를 사용하여 데이터 품질을 적용하면 쓸모없는 데이터의 축적을 방지할 수 있으며 AW Computing은 양질의 데이터가 있는 조직으로 발전하고 있습니다.