데이터 가져오기 마법사 사용하기

개요

데이터를 효율적으로 처리할 수 있는 지식은 뛰어난 관리자의 핵심 요소 중 하나입니다. 새로운 계정, 리드, 기회 등에 대한 데이터를 수집하는 판매 팀은 여러분이 레코드를 추가하고 업데이트해주기를 기대합니다. 여러분이 더 빨리 완료할수록 판매 팀이 더 빠르게 판매할 수 있습니다.

레코드 수가 많은 경우에는 하나씩 입력하거나 업데이트하는 것은 비효율적입니다. 프로세스가 느릴 뿐만 아니라, 오류가 발생할 여지도 큽니다. 최고의 관리자도 가끔은 오타를 낼 때가 있습니다. 이 프로젝트에서는 한 번에 대량의 레코드를 업로드하고 업데이트할 수 있는 도구를 사용하여 수동 작업보다 더 쉽고 빠르게 작업을 완료해보겠습니다. 이러한 도구를 사용해 본 적이 없다면 모터 자전거에서 스포츠카로 갈아타는 기분일 것입니다.

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 강사와 함께 진행하고 싶으신가요? Trailhead Live에서 Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요. Resources(리소스) 섹션에서 전체 세션에 대한 링크를 찾을 수 있습니다.

가져올 파일 준비

그럼 레이싱용 장갑을 끼고 달려보겠습니다. 첫 번째 작업은 판매 팀이 컴파일한 리드 목록을 로드하는 것입니다. 이 단계에서는 판매 팀의 파일을 다운로드하여 데스크톱에 CSV 파일로 저장한 후 조직으로 가져옵니다.

Salesforce에서 데이터를 깔끔하고 정확하게 유지하는 최고의 방법은 가져오기 전에 데이터를 확인하는 것입니다. 시스템 및 사용자 정의 데이터 검증 요구 사항을 충족하는지 확인하세요. 또한 중복 레코드와 공백, 빈 공간은 제거해야 합니다. 필요한 경우 Salesforce의 필드 이름과 일치하도록 열 머리글의 이름을 변경하세요. 데이터 형식에 대해 일관된 표준을 적용(예: USA vs. US vs. 미국)하세요. 맞춤법 검사를 수행하는 것도 도움이 됩니다.

먼저 여기를 클릭하여 리드 파일을 다운로드하세요. 이 파일은 가져오기 전에 약간의 주의가 필요합니다. 다음은 깔끔하고 일관된 데이터를 업로드하기 위해 찾아서 수정해야 할 사항입니다.

1. 모든 SF를 San Francisco로 바꿉니다.
   
2. 모든 Calif 또는 Cali를 CA로 바꿉니다.
   
3. 일관되지 않는 Rating(등급) 값을 Salesforce에 이미 있는 동등한 선택 목록 값(Cold, Warm, Hot)으로 바꿉니다.
   참고: 일부 컴퓨터에서는 쉼표가 세미콜론으로 변환됩니다. 이 경우, 이 데이터를 데이터베이스로 가져올 때 문제가 발생합니다. 전체 스프레드시트에서 쉼표가 사용되고 있는지 확인하세요.
   

이제 파일을 깔끔하게 정리했으니 저장하겠습니다.

1. File(파일)을 클릭하고 Save As(다른 이름으로 저장)를 선택하여 파일을 데스크톱에 저장합니다.
   
2. 파일 이름을 Lead Import(리드 가져오기)로 지정합니다.
   
3. '다른 이름으로 저장' 유형의 선택 목록에서 CSV 파일을 선택합니다.
   
4. Save(저장)를 클릭하여 파일을 닫습니다.
   참고: MacOS에서 Apple Numbers를 사용 중이라면 CSV 형식을 조정해야 할 수도 있습니다. 문서는 세미콜론이 아닌 쉼표로 저장해야 합니다. System Settings(시스템 설정)...를 열고 > Language & Region(언어 및 지역)을 선택하여 > 숫자 표기 형식이 1,234,567.89로 변경되었는지 확인하세요. 이 작업이 완료되면 Apple Numbers에서 내보낸 CSV에서 쉼표를 사용할 수 있으며 가져오기가 제대로 작동합니다. 이 뱃지를 완료한 후에는 MacOS 설정을 다시 기본 설정으로 되돌릴 수 있습니다.
   

데이터 가져오기 마법사 시작

파일을 저장하여 사용할 준비를 마쳤습니다. 이제 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 데이터를 더욱 간편하게 가져와보겠습니다. 관리자의 차고에 있는 스포츠카 중 하나인 데이터 가져오기 마법사는 계정 및 연락처, 리드, 솔루션, 사용자 정의 개체에 대한 데이터를 가져올 수 있는 통합 인터페이스를 제공합니다.

실행한 후 리드 가져오기 작업을 시작하기만 하면 됩니다.

1. 설정 톱니바퀴 를 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다.
   
2. Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Data Import Wizard(데이터 가져오기 마법사)를 입력한 후 Data Import Wizard(데이터 가져오기 마법사)를 선택합니다.
   
3. Launch Wizard(마법사 시작)를 클릭하고 가져올 데이터를 선택합니다.
   
4. Standard Objects(표준 개체) 탭의 What kind of data are you importing?(어떤 데이터를 가져옵니까?) 아래에서 Leads(리드)를 클릭합니다.
   
5. What kind of data are you importing?(어떤 데이터를 가져옵니까?) 아래에서 Add new records(새 레코드 추가)를 클릭하고 다음 옵션을 선택합니다.

   Field(필드)	Value(값)
   Match Lead by(리드 일치 기준)	Email(이메일)
   Assign New Leads to this Source(이 소스에 새 리드 할당)	Web(웹)

6. Where is your data located?(데이터가 있는 위치는 어디입니까?) 아래에서 CSV를 클릭합니다.
   
7. Chrome 브라우저를 사용하는 경우 Choose File(파일 선택)을 클릭합니다. Firefox 또는 Internet Explorer를 사용하는 경우 Browse(찾아보기)를 클릭합니다.
   
8. 데스크톱에서 Lead Import.csv 파일을 선택하고 Open(열기)을 클릭합니다. (참고: 파일이 보이지 않으면 파일 창에서 Open(열기) 버튼 위에 있는 드롭다운에서 All Files(모든 파일)가 선택되었는지 확인하세요.)
   
9. Next(다음)를 클릭합니다.
   

이제 필드 매핑을 편집할 수 있습니다. 먼저 Address Line 1(주소 줄 1) 열을 Street(거리) 필드에 매핑하세요.

1. Edit(편집) 열에서 Address Line 1(주소 줄 1) 옆에 있는 Map(매핑)을 클릭합니다.
   
2. 필드 목록에서 Street(거리)를 선택합니다.
   
3. Map(매핑)을 클릭합니다. (참고: Map(매핑) 버튼이 보이지 않으면 브라우저에서 화면을 축소해보세요.)
   

그런 다음, Owner(소유자) 열을 Lead Owner(리드 소유자) 필드에 매핑하세요.

1. Edit(편집) 열에서 Owner(소유자) 옆에 있는 Map(매핑)을 클릭합니다.
   
2. 필드 목록에서 Lead Owner(리드 소유자)를 선택합니다.
   
3. Map(매핑)을 클릭합니다.
   

모든 필드가 매핑되면 가져오기를 시작할 수 있습니다.

1. Next(다음)를 클릭합니다.
   
2. Start Import(가져오기 시작)를 클릭합니다.
   
3. OK(확인)를 클릭합니다. 대량 데이터 로드 작업의 세부 사항이 표시되고, 가져오기가 완료되었음을 알리는 이메일을 수신합니다.
   

데이터를 조직으로 가져왔으므로, 다음 단계로 이동하여 톱니바퀴를 변경하고 후진해보겠습니다. 즉 이번에는 반대로, 조직에서 데이터를 내보낼 예정입니다.

참고: 인증 문제가 발생할 경우 데이터를 가져올 때 사용한 Salesforce 사용자가 언어를 English(영어)로, 지역을 English (United States)(영어 (미국))으로 선택했는지 확인하세요.