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표준 및 사용자 정의 필드를 사용하여 작업하기

학습 목표

이 프로젝트에서는 다음 작업을 수행합니다.

  • 새 사용자 정의 필드를 만들어 비즈니스 요구 사항을 충족하고 수식, 선택 목록 및 룩업을 사용하여 더 정확한 데이터 입력 지원
  • 페이지 레이아웃으로 사용자가 적합한 필드에 액세스할 수 있게 보장
  • 레코드 유형 및 비즈니스 프로세스로 여러 비즈니스 시나리오 관리
  • 내역 추적과 데이터 검증으로 데이터 품질 유지
참고

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

참고

접근성

해당 유닛에서는 스크린 리더 사용자를 위한 몇 가지 추가 지침이 필요합니다. 이 유닛의 자세한 스크린 리더 버전에 접근하려면 아래 링크를 클릭하세요.

Trailhead 스크린 리더 지침 열기

개요

AW Computing은 사용자가 설정되고 프로필이 할당되고 레코드 및 필드 액세스가 구성된 Salesforce 환경을 구축했습니다. 하지만 사용자가 필요한 비즈니스 정보를 수집하는 데 필요한 필드를 갖도록 하기 위해 사용자 정의를 더 많이 해야 합니다. 관리자는 이렇게 하는 데 도움이 될 수 있습니다.

우선 영업 운영 책임자인 Yuko Ishikawa(유코 이시가와)의 요청을 처리해야 합니다. 유코는 자신의 영업 운영팀이 Account Rating(계정 등급) 필드를 영업 잠재 고객 개발에 사용하지만 계정 소유자들이 이 필드의 용도를 모르기 때문에 이 정보를 올바르게 캡처하고 있지 않다는 팀의 우려가 있다고 말합니다. 필드 이름을 바꾸고, 필드 사용 방법을 안내하고, 값을 더 추가하고, 필드를 편집할 수 있는 사용자를 제한하여 팀이 이 필드를 올바르게 사용하고 필요한 데이터를 모두 캡처할 수 있게 도울 수 있습니다.

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 전문가와 함께 진행하고 싶으신가요? Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요. 

Trailhead Playground 실행

Trailhead Playground라는 개인 Salesforce 환경에서 이 실습 프로젝트를 완료할 예정입니다. Trailhead에 로그인한 후 이 페이지 하단에 있는 Launch(실행)를 클릭하여 Trailhead Playground에 액세스하세요. Playground가 새 브라우저 탭이나 창에서 열립니다. 이 프로젝트를 진행하는 동안 Playground 창을 열어두세요. Playground에서 프로젝트 단계를 완료한 후에는 이 창으로 돌아와 이 페이지 하단에 있는 Verify step(단계 확인)을 클릭해야 합니다.

프로필 및 개체 사용자 정의

이런 작업을 시작하기 전에 영업 및 지원 팀원들의 프로필을 만듭니다.

  1. Setup(설정) 메뉴(설정)에서 Setup(설정)을 클릭합니다.
  2. Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Profiles(프로필)를 입력한 후 Profiles(프로필)를 선택합니다.
  3. Standard User(표준 사용자) 옆의 Clone(복제)을 클릭합니다.
  4. Profile Name(프로필 이름)에 Sales User(영업 사용자)를 입력합니다.
  5. Save(저장)를 클릭합니다.
  6. Clone(복제)을 클릭합니다.
  7. Profile Name(프로필 이름)에 Support User(지원 사용자)를 입력합니다.
  8. Save(저장)를 클릭합니다.

이제 Rating(등급) 필드의 레이블을 Prospect Rating(잠재 고객 등급)으로 바꿉니다.

  1. Setup(설정)에서 Rename Tabs(탭 이름 바꾸기)를 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 입력하고 Rename Tabs and Labels(탭 및 레이블 이름 바꾸기)를 선택합니다.
  2. Action(작업) 열에서 Accounts(계정) 앞의 Edit(편집)을 클릭합니다.
  3. Next(다음)를 클릭합니다.
  4. 표준 필드 목록에서 Rating(등급)을 찾고 Singular(단수) 열에서 Rating(등급)을 Prospect Rating (잠재 고객 등급)으로 바꿉니다.
    등급 필드 이름이 잠재 고객 등급으로 변경되어 표시된 탭 및 레이블 이름 바꾸기 화면
  5. Save(저장)를 클릭합니다.

이제 도움말 텍스트를 필드에 추가하고 새 값을 Account Rating Picklist(계정 등급 선택 목록)에 추가하고 필드 수준 보안을 업데이트합니다.

  1. Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭한 후 Account(계정)를 선택합니다.
  2. Fields & Relationships(필드 및 관계)를 선택합니다.
  3. Prospect Rating(잠재 고객 등급)을 클릭한 후 Edit(편집)을 클릭합니다.
  4. 다음 도움말 텍스트를 입력합니다. This indicates the likelihood of a sale being made to this account in the next six months.Cold indicates not likely.Warm indicates quite likely.Hot indicates very likely.(향후 6개월 내에 이 계정으로 판매가 이루어질 가능성을 나타냅니다. Cold(콜드)는 가능성이 낮음을, Warm(웜)은 가능성이 높음을, Hot(핫)은 가능성이 매우 높음을 나타냅니다.)
  5. Save(저장)를 클릭합니다.
  6. Account Rating Picklist Values(계정 등급 선택 목록 값) 섹션에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
  7. Add Picklist Values(선택 목록 값 추가) 상자에 Not Known(알 수 없음)을 입력한 후 Save(저장)를 클릭합니다.
  8. Set Field-Level Security(필드 수준 보안 설정)를 클릭합니다.
  9. Read-Only(읽기 전용) 열 머리글에서 확인란을 선택합니다.
  10. Read-Only(읽기 전용) 열에서 Sales User(영업 사용자) 확인란을 선택 해제합니다.
  11. Save(저장)를 클릭합니다.

그런 다음 영업 및 지원 사용자만 편집할 수 있는 Has Support Plan(지원 플랜 있음)이라는 확인란 필드를 만듭니다.

  1. Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭한 후 Account(계정)를 선택합니다.
  2. Fields & Relationships(필드 및 관계)를 선택하고 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
  3. Checkbox(확인란)를 Data Type(데이터 유형)으로 선택한 후 Next(다음)를 클릭하고 세부 정보를 입력합니다.
    • Field Label(필드 레이블): Has Support Plan(지원 플랜 있음)
    • Field Name(필드 이름): Has_Support_Plan
    • Default Value(기본값): 선택하지 않음
    • Description(설명): Sales users use this field to indicate to Support which customers have support plans.(영업 사용자는 이 필드를 사용하여 지원 플랜이 있는 고객을 지원팀에 알립니다.)
    • Help Text(도움말 텍스트): Does this customer have a current support plan?Check this box when you sell a support plan to this customer.(이 고객에게 현재 지원 플랜이 있나요? 이 고객에게 지원 플랜을 판매할 때 이 확인란을 선택하세요.)
  4. Next(다음)를 클릭합니다.
  5. Read-Only(읽기 전용) 열 머리글에서 확인란을 선택합니다.
  6. Read-Only(읽기 전용) 열에서 Sales User(영업 사용자) 및 Support User(지원 사용자) 확인란을 선택 해제합니다.
  7. Next(다음)와 Save & New(저장 후 새로 만들기)를 차례로 클릭합니다.

그런 다음 영업 및 지원 사용자만 편집할 수 있는 Support Expiration Date(지원 만료 날짜) 날짜 필드를 만듭니다.

  1. Date(날짜)를 Data Type(데이터 유형)으로 선택한 후 Next(다음)를 클릭하고 세부 정보를 입력합니다.
    • Field Label(필드 레이블): Support Plan Expiration Date(지원 플랜 만료 날짜)
    • Field Name(필드 이름): Support_Plan_Expiration_Date
    • Description(설명): Expiration date of current support plan(현재 지원 플랜 만료 날짜)
    • Help Text(도움말 텍스트): When is the current support plan due for renewal?(현재 지원 플랜 갱신 마감 기한은 언제인가요?)
  2. Next(다음)를 클릭합니다.
  3. Read-Only(읽기 전용) 열 머리글에서 확인란을 선택합니다.
  4. Read-Only(읽기 전용) 열에서 Sales User(영업 사용자) 및 Support User(지원 사용자) 확인란을 선택 해제합니다.
  5. Next(다음)와 Save(저장)를 클릭합니다.

유코의 영업 운영팀이 필요한 데이터를 캡처할 수 있게 도왔으므로 이제 팀이 사용할 선택 목록을 몇 개 만드는 다음 단계로 계속 진행하세요.

Salesforce 도움말에서 Trailhead 피드백을 공유하세요.

Trailhead에 관한 여러분의 의견에 귀 기울이겠습니다. 이제 Salesforce 도움말 사이트에서 언제든지 새로운 피드백 양식을 작성할 수 있습니다.

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