표준 및 사용자 정의 필드를 사용하여 작업하기
학습 목표
이 프로젝트에서는 다음 작업을 수행합니다.
- 새 사용자 정의 필드를 만들어 비즈니스 요구 사항을 충족하고 수식, 선택 목록 및 룩업을 사용하여 더 정확한 데이터 입력 지원
- 페이지 레이아웃으로 사용자가 적합한 필드에 액세스할 수 있게 보장
- 레코드 유형 및 비즈니스 프로세스로 여러 비즈니스 시나리오 관리
- 내역 추적과 데이터 검증으로 데이터 품질 유지
개요
AW Computing은 사용자가 설정되고 프로필이 할당되고 레코드 및 필드 액세스가 구성된 Salesforce 환경을 구축했습니다. 하지만 사용자가 필요한 비즈니스 정보를 수집하는 데 필요한 필드를 갖도록 하기 위해 사용자 정의를 더 많이 해야 합니다. 관리자는 이렇게 하는 데 도움이 될 수 있습니다.
우선 영업 운영 책임자인 Yuko Ishikawa(유코 이시가와)의 요청을 처리해야 합니다. 유코는 자신의 영업 운영팀이 Account Rating(계정 등급) 필드를 영업 잠재 고객 개발에 사용하지만 계정 소유자들이 이 필드의 용도를 모르기 때문에 이 정보를 올바르게 캡처하고 있지 않다는 팀의 우려가 있다고 말합니다. 필드 이름을 바꾸고, 필드 사용 방법을 안내하고, 값을 더 추가하고, 필드를 편집할 수 있는 사용자를 제한하여 팀이 이 필드를 올바르게 사용하고 필요한 데이터를 모두 캡처할 수 있게 도울 수 있습니다.
Trail Together와 함께 알아보기
이 단계를 전문가와 함께 진행하고 싶으신가요? Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.
Trailhead Playground 실행
Trailhead Playground라는 개인 Salesforce 환경에서 이 실습 프로젝트를 완료할 예정입니다. Trailhead에 로그인한 후 이 페이지 하단에 있는 Launch(실행)를 클릭하여 Trailhead Playground에 액세스하세요. Playground가 새 브라우저 탭이나 창에서 열립니다. 이 프로젝트를 진행하는 동안 Playground 창을 열어두세요. Playground에서 프로젝트 단계를 완료한 후에는 이 창으로 돌아와 이 페이지 하단에 있는 Verify step(단계 확인)을 클릭해야 합니다.
프로필 및 개체 사용자 정의
이런 작업을 시작하기 전에 영업 및 지원 팀원들의 프로필을 만듭니다.
- Setup(설정) 메뉴()에서 Setup(설정)을 클릭합니다.
- Quick Find(빠른 찾기) 상자에
Profiles
(프로필)를 입력한 후 Profiles(프로필)를 선택합니다.
- Standard User(표준 사용자) 옆의 Clone(복제)을 클릭합니다.
- Profile Name(프로필 이름)에
Sales User
(영업 사용자)를 입력합니다.
-
Save(저장)를 클릭합니다.
-
Clone(복제)을 클릭합니다.
- Profile Name(프로필 이름)에
Support User
(지원 사용자)를 입력합니다.
-
Save(저장)를 클릭합니다.
이제 Rating(등급) 필드의 레이블을 Prospect Rating(잠재 고객 등급)으로 바꿉니다.
- Setup(설정)에서
Rename Tabs
(탭 이름 바꾸기)를 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 입력하고 Rename Tabs and Labels(탭 및 레이블 이름 바꾸기)를 선택합니다.
- Action(작업) 열에서 Accounts(계정) 앞의 Edit(편집)을 클릭합니다.
-
Next(다음)를 클릭합니다.
- 표준 필드 목록에서 Rating(등급)을 찾고 Singular(단수) 열에서 Rating(등급)을
Prospect Rating
(잠재 고객 등급)으로 바꿉니다.
-
Save(저장)를 클릭합니다.
이제 도움말 텍스트를 필드에 추가하고 새 값을 Account Rating Picklist(계정 등급 선택 목록)에 추가하고 필드 수준 보안을 업데이트합니다.
- Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭한 후 Account(계정)를 선택합니다.
-
Fields & Relationships(필드 및 관계)를 선택합니다.
-
Prospect Rating(잠재 고객 등급)을 클릭한 후 Edit(편집)을 클릭합니다.
- 다음 도움말 텍스트를 입력합니다.
This indicates the likelihood of a sale being made to this account in the next six months.Cold indicates not likely.Warm indicates quite likely.Hot indicates very likely.
(향후 6개월 내에 이 계정으로 판매가 이루어질 가능성을 나타냅니다. Cold(콜드)는 가능성이 낮음을, Warm(웜)은 가능성이 높음을, Hot(핫)은 가능성이 매우 높음을 나타냅니다.) -
Save(저장)를 클릭합니다.
- Account Rating Picklist Values(계정 등급 선택 목록 값) 섹션에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
- Add Picklist Values(선택 목록 값 추가) 상자에
Not Known
(알 수 없음)을 입력한 후 Save(저장)를 클릭합니다.
-
Set Field-Level Security(필드 수준 보안 설정)를 클릭합니다.
- Read-Only(읽기 전용) 열 머리글에서 확인란을 선택합니다.
- Read-Only(읽기 전용) 열에서 Sales User(영업 사용자) 확인란을 선택 해제합니다.
-
Save(저장)를 클릭합니다.
그런 다음 영업 및 지원 사용자만 편집할 수 있는 Has Support Plan(지원 플랜 있음)이라는 확인란 필드를 만듭니다.
- Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭한 후 Account(계정)를 선택합니다.
-
Fields & Relationships(필드 및 관계)를 선택하고 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
-
Checkbox(확인란)를 Data Type(데이터 유형)으로 선택한 후 Next(다음)를 클릭하고 세부 정보를 입력합니다.
- Field Label(필드 레이블):
Has Support Plan
(지원 플랜 있음) - Field Name(필드 이름):
Has_Support_Plan
- Default Value(기본값): 선택하지 않음
- Description(설명):
Sales users use this field to indicate to Support which customers have support plans.
(영업 사용자는 이 필드를 사용하여 지원 플랜이 있는 고객을 지원팀에 알립니다.)
- Help Text(도움말 텍스트):
Does this customer have a current support plan?Check this box when you sell a support plan to this customer.
(이 고객에게 현재 지원 플랜이 있나요? 이 고객에게 지원 플랜을 판매할 때 이 확인란을 선택하세요.)
- Field Label(필드 레이블):
-
Next(다음)를 클릭합니다.
- Read-Only(읽기 전용) 열 머리글에서 확인란을 선택합니다.
- Read-Only(읽기 전용) 열에서 Sales User(영업 사용자) 및 Support User(지원 사용자) 확인란을 선택 해제합니다.
-
Next(다음)와 Save & New(저장 후 새로 만들기)를 차례로 클릭합니다.
그런 다음 영업 및 지원 사용자만 편집할 수 있는 Support Expiration Date(지원 만료 날짜) 날짜 필드를 만듭니다.
-
Date(날짜)를 Data Type(데이터 유형)으로 선택한 후 Next(다음)를 클릭하고 세부 정보를 입력합니다.
- Field Label(필드 레이블):
Support Plan Expiration Date
(지원 플랜 만료 날짜)
- Field Name(필드 이름):
Support_Plan_Expiration_Date
- Description(설명):
Expiration date of current support plan
(현재 지원 플랜 만료 날짜)
- Help Text(도움말 텍스트):
When is the current support plan due for renewal?
(현재 지원 플랜 갱신 마감 기한은 언제인가요?)
- Field Label(필드 레이블):
-
Next(다음)를 클릭합니다.
- Read-Only(읽기 전용) 열 머리글에서 확인란을 선택합니다.
- Read-Only(읽기 전용) 열에서 Sales User(영업 사용자) 및 Support User(지원 사용자) 확인란을 선택 해제합니다.
-
Next(다음)와 Save(저장)를 클릭합니다.
유코의 영업 운영팀이 필요한 데이터를 캡처할 수 있게 도왔으므로 이제 팀이 사용할 선택 목록을 몇 개 만드는 다음 단계로 계속 진행하세요.