룩업 필터 만들기

참고

한국어로 학습하시겠어요? 이 배지에서는 Trailhead 실습과제 검증이 영어로 진행됩니다. 참조용 번역이 괄호로 제공됩니다. 영문으로 표시된 값을 복사하여 붙여 넣은 다음 Trailhead Playground 언어를 영어로, 로캘을 미국으로 전환하세요. 여기 에 나와 있는 지침을 따르세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 배지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법을 알아보세요.

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 전문가와 함께 진행하고 싶으신가요? Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.

(이 영상은 21분 12초부터 시작합니다. 단계 시작 부분으로 되돌려 다시 시청하려는 경우 참고하세요.)

접근성

해당 유닛에서는 스크린 리더 사용자를 위한 몇 가지 추가 지침이 필요합니다. 이 유닛의 자세한 스크린 리더 버전에 접근하려면 아래 링크를 클릭하세요.

Trailhead 스크린 리더 지침 열기

개요

룩업 필터는 룩업에서 사용 가능한 레코드를 제한합니다. 룩업 필터는 같은 레코드의 다른 필드(소스), 룩업 개체 레코드의 필드(대상), 사용자 레코드, 프로필 및 역할의 필드, 그리고 대상 개체와 직접 관련된 레코드의 필드를 참조할 수 있습니다.

서비스 부사장인 Noah Larkin(노아 라킨)의 요청을 받았는데, 그는 영업 사원들이 사무실에 없을 때 자신의 사례를 대신 처리할 백업 사원의 이름을 캡처할 수 있기를 바랍니다. 또한 그는 새 사례가 같은 계정의 연락처에만 연결되도록 하기를 원합니다. 이 작업을 완수하려면 룩업 필터를 만듭니다.

룩업 관계 만들기

User(사용자) 개체를 룩업하고 Support(지원) 사용자만 편집할 수 있는 Backup Agent(백업 에이전트) 필드를 새로 만듭니다.

1. Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭한 후 Case(사례)를 선택합니다.
2. Fields & Relationships(필드 및 관계)를 선택하고 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
3. Lookup Relationship(룩업 관계)을 Data Type(데이터 유형)으로 선택한 후 Next(다음)를 클릭합니다.
4. User(사용자)를 Related To(관련 대상) 선택 목록에서 선택한 후 Next(다음)를 클릭합니다.
5. Field Label(필드 레이블) 이름을 Backup Agent(백업 에이전트)로 바꿉니다.
6. Field Name(필드 이름)을 Backup_Agent로 바꿉니다.
7. Description(설명)에 다음을 입력합니다. Used to identify the assigned support rep when case owner is away — for support use only.(사례 소유자가 자리를 비울 때 할당되는 지원 영업 사원을 식별하기 위해 사용 — 지원 용도로만 사용)
8. Help Text(도움말 텍스트)에 다음을 입력합니다. Who is the assigned support rep when case owner is away?(사례 소유자가 자리를 비울 때 배정되는 지원 영업 사원은 누구인가요?)
9. Lookup Filter(룩업 필터) 섹션에서 Show Filter Settings(필터 설정 표시)를 클릭합니다.
10. 찾기 아이콘 을 클릭하여 Field(필드)를 선택하고 필터 세부 정보를 입력합니다.
    

    Field(필드)	Operator(연산자)	값/필드
    User:Profile:Name(사용자: 프로필: 이름)	equals(같음)	Value(값) / Support User(지원 사용자)

11. 나머지는 모두 그대로 놔두고 Next(다음)를 클릭합니다.
12. Read-Only(읽기 전용) 열 머리글에서 확인란을 선택합니다.
13. Read-Only(읽기 전용) 열에서 Support User(지원 사용자) 확인란을 선택 해제합니다.
14. Next(다음)를 클릭합니다.
15. Close Case Layout(사례 레이아웃 닫기) 앞의 확인란을 선택 해제합니다.
16. Save(저장)를 클릭합니다.

사례 Contact Name(연락처 이름) 필드에 사용자가 사례 Account Name(계정 이름) 필드에 선택되어 있는 계정과 관련된 연락처만 선택할 수 있는 필터를 추가합니다.

1. Case(사례) 개체가 계속 표시되어 있는 동안 Fields & Relationships(필드 및 관계)를 선택합니다.
2. Contact Name(연락처 이름)을 선택한 후 Edit(편집)을 클릭합니다.
3. Lookup Filter(룩업 필터) 섹션에서 Show Filter Settings(필터 설정 표시)를 클릭합니다.
4. 찾기 아이콘 을 클릭하여 Field(필드)를 선택하고 필터 세부 정보를 입력합니다.

   Field(필드)	Operator(연산자)	값/필드
   Contact Name:Account ID(연락처 이름: 계정 ID)	equals(같음)	Field(필드) / Case:Account ID(사례: 계정 ID)

5. Filter Type(필터 유형) 옆의 Required(필수)가 선택되어 있는지 확인합니다.
6. 나머지는 모두 그대로 놔두고 Save(저장)를 클릭합니다.

룩업 필터를 만들어서 노아의 요청을 처리했습니다. 사용자 정의 수식 필드를 사용하여 작업하는 다음 단계로 진행하여 AW Computing 팀의 상황을 계속 개선하세요.