계정 필드 내역 추적 사용
참고
한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국으로 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.
원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
접근성
해당 유닛에서는 스크린 리더 사용자를 위한 몇 가지 추가 지침이 필요합니다. 이 유닛의 자세한 스크린 리더 버전에 접근하려면 아래 링크를 클릭하세요.
개요
지원 부사장 Noah Larkin(노아 라킨)은 지원 플랜 만료 날짜가 없는 계정을 추적하기 위해 지원 플랜이 있다고 표시되는 계정을 매주 알고 싶어합니다.
노아의 요청을 이행하려면 내역 추적을 사용하도록 설정하세요. 그러면 개체마다 최대 20개의 표준 또는 사용자 정의 필드에 적용된 변경 사항을 추적하여 레코드의 내역 관련 목록에서 확인하거나 내역 보고서를 통해 확인할 수 있습니다. 각 필드마다 변경 날짜 및 시간, 변경 사항을 적용하는 사용자, 이전 및 새 값이 추적 로그에 기록됩니다.
필드 내역 추적 사용
계정에 필드 내역 추적을 사용하고 Has Support Plan(지원 플랜 있음) 및 Support Plan Expiration Date(지원 플랜 만료 날짜) 필드를 추적하도록 설정합니다.
- Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭한 후 Account(계정)를 선택합니다.
-
Fields & Relationships(필드 및 관계)를 선택하고 Set History Tracking(내역 추적 설정)을 클릭합니다.
-
Enable Account History(계정 내역 사용)를 선택한 후 다음과 같은 추적할 필드 두 개를 선택합니다.
- Has Support Plan(지원 플랜 있음)
- Support Plan Expiration Date(지원 플랜 만료 날짜)
-
Save(저장)를 클릭합니다.
고객 계정 페이지에 계정 내역 관련 목록을 추가합니다.
-
App Launcher(앱 시작 관리자)(
)에서 Sales(영업)를 찾아서 선택합니다.
-
Accounts(계정) 탭을 클릭합니다.
- 목록 보기에서 All Accounts(모든 계정)를 선택합니다.
- Account Name(계정 이름) 열에서 Edge Communications를 클릭합니다.
- Setup(설정) 메뉴(
)에서 Edit Object(개체 편집)를 선택합니다.
참고: 이제 Account(계정) 개체 세부 정보 페이지가 새 브라우저 탭에서 열릴 것입니다.
-
Page Layouts(페이지 레이아웃)를 클릭합니다.
-
Account Layout(계정 레이아웃)을 클릭합니다.
- 팔레트에서 Related Lists(관련 목록)를 클릭합니다.
- 팔레트에서 Account History(계정 내역) 관련 목록을 페이지 레이아웃으로 드래그하고 Contacts(연락처) 관련 목록 아래에 놓습니다.
-
Save(저장)를 클릭합니다.
- 사용자의 관련 목록 사용자 정의를 덮어쓸지 묻는 메시지가 나타나면 No(아니요)를 클릭합니다.
- 현재 브라우저 탭을 닫습니다.
이전에 사용한 브라우저 탭에 Edge Communications 레코드 세부 정보 페이지가 열려 있어야 합니다.
- 새 계정 내역 관련 목록을 보려면 페이지를 새로 고치세요.
필드 추적을 통해 노아에게 필요한 데이터를 제공했으므로, 이제 검증 규칙을 사용해 노아가 팀이 필요한 정보를 제공하고 있는지 확인할 수 있게 돕는 이 프로젝트의 다음 단계로 계속 진행하겠습니다.
리소스