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긴판 보기에서 기회에 대한 작업하기

참고

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 전문가와 함께 진행하고 싶으신가요? Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.

(이 영상은 23분 19초부터 시작합니다. 단계 시작 부분으로 되돌려 다시 시청하려는 경우 참고하세요.)

참고

접근성

해당 유닛에서는 스크린 리더 사용자를 위한 몇 가지 추가 지침이 필요합니다. 이 유닛의 자세한 스크린 리더 버전에 접근하려면 아래 링크를 클릭하세요.

Trailhead 스크린 리더 지침 열기

개요

기회 간판은 특정 판매 경로에 대한 모든 기회의 시각적 요약입니다.

모든 기회를 한 번에 확인함으로써 판매 담당자는 거래를 계속 진행하고, 판매 관리자는 파이프라인을 효과적으로 모니터링하여 모두가 올바른 경로를 유지하는지 확인할 수 있습니다.

판매 팀의 구성원들이 기회 세부 사항 페이지에 표시되는 항목을 사용자 정의하는 방법에 대한 지침을 요청했습니다. 

보기 변경

  1. Opportunities(기회) 탭을 클릭합니다.
  2. Opportunities(기회) 선택 목록에서 My Opportunities(내 기회)를 선택합니다.
  3. Display Options(표시 옵션) 버튼 Display Options(표시 옵션) 버튼을 클릭하여 표시 메뉴를 엽니다.
  4. Kanban(간판)을 선택합니다.

참고: B2B Opportunities(B2B 기회) 및 Uncategorized(미분류) 레코드 유형이 판매 경로 위에 표시됩니다. 두 레코드 유형 간에 전환할 수 있지만, 테스트 목적으로 여기에서는 Uncategorized(미분류)가 선택된 상태를 유지하겠습니다.

다음으로는, 판매 담당자에게 보기 내 카드 필드를 사용자 정의하는 방법을 보여주세요.

  1. 목록 보기 컨트롤 버튼 목록 보기 컨트롤 버튼을 클릭하여 목록 보기 메뉴를 엽니다.
  2. Select Fields to Display(표시할 필드 선택)를 클릭합니다.
  3. Available Fields(사용 가능한 필드) 목록에서 오른쪽 및 왼쪽 화살표를 사용하여 다음 옵션만 남을 때까지 Visible Fields(표시 필드) 목록에서 옵션을 추가 및 제거합니다.
    • Opportunity Name(기회 이름)
    • Amount(금액)
    • Expected Revenue(예상 매출액)
    • Owner Full Name(소유자 성명)

위쪽 화살표를 사용하여 옵션 순서를 아래 이미지에 나열된 것과 동일하게 맞춥니다. 

Available Fields(사용 가능한 필드) 목록 스크린샷

  1. Save(저장)를 클릭합니다.

필터 추가

이제 보기를 필터링하는 방법을 알려주세요. 예를 들어 확률이 20% 이상인 모든 기회를 표시할 수 있습니다.

  1. 필터 버튼 필터 버튼을 클릭하여 필터 메뉴를 엽니다.
  2. Add Filter(필터 추가)를 클릭합니다.
  3. 다음 매개변수를 사용하여 새 필터를 만듭니다.
    • 필드 = Probability (%)(확률(%))
    • 연산자 = greater or equal(크거나 같음)
    • 값 = 20
  1. Done(완료)을 클릭합니다.
  2. Save(저장)를 클릭합니다.

차트 추가

마지막으로, 간판 보기에 사용자 정의 차트를 추가할 수 있습니다.

  1. 차트 버튼 차트 버튼을 클릭하여 차트 메뉴를 엽니다.
  2. 차트 선택 목록에서 Pipeline By Stage(단계별 파이프라인)를 선택합니다.
  3. 차트 아래의 Chart Settings(차트 설정) 설정 버튼를 클릭한 후 Vertical Bar Chart(세로 막대 차트)를 선택합니다.

간판에 추가된 차트

기회 이동

또한 간판 보기를 사용하면 판매 팀이 드래그 앤 드롭 방식으로 한 단계에서 다른 단계로 기회를 옮길 수 있습니다. 직접 방법을 보여주세요.

  1. 차트 버튼을 클릭하여 차트 메뉴를 숨깁니다.
  2. United Oil Plant Standby Generators 카드를 Needs Analysis(요구 분석) 단계에서 Value Proposition(가치 제안 단계)로 끌어다 놓습니다.

그러면 열 상단의 달러 금액이 자동으로 다시 계산됩니다.

수고하셨습니다. 판매 경로의 끝에 도달했습니다. 판매 프로세스 및 레코드 유형, 사용자 정의 자격 단계를 생성하고 판매 경로 간판 보기에 대한 작업을 수행했습니다. 이제 판매 담당자는 최종 목적지인 거래 성사에 도달하는 데 필요한 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

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