긴판 보기에서 기회에 대한 작업하기

참고

한국어로 학습하시겠어요? 이 배지에서는 Trailhead 실습 과제 검증이 영어로 진행됩니다. 참조용 번역이 괄호로 제공됩니다. 영문으로 표시된 값을 복사하여 붙여 넣은 다음 Trailhead Playground 언어를 영어로, 로캘을 미국으로 전환하세요. 여기 에 나와 있는 지침을 따르세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 배지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법을 알아보세요.

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 전문가와 함께 진행하고 싶으신가요? Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.

(이 영상은 23분 19초부터 시작합니다. 단계 시작 부분으로 되돌려 다시 시청하려는 경우 참고하세요.)

접근성

해당 유닛에서는 스크린 리더 사용자를 위한 몇 가지 추가 지침이 필요합니다. 이 유닛의 자세한 스크린 리더 버전에 접근하려면 아래 링크를 클릭하세요.

Trailhead 스크린 리더 지침 열기

개요

기회 간판은 특정 판매 경로에 대한 모든 기회의 시각적 요약입니다.

모든 기회를 한 번에 확인함으로써 판매 담당자는 거래를 계속 진행하고, 판매 관리자는 파이프라인을 효과적으로 모니터링하여 모두가 올바른 경로를 유지하는지 확인할 수 있습니다.

판매 팀의 구성원들이 기회 세부 사항 페이지에 표시되는 항목을 사용자 정의하는 방법에 대한 지침을 요청했습니다.

보기 변경

Opportunities(기회) 탭을 클릭합니다.
Opportunities(기회) 선택 목록에서 My Opportunities(내 기회)를 선택합니다.
Display Options(표시 옵션) 버튼 을 클릭하여 표시 메뉴를 엽니다.
Kanban(간판)을 선택합니다.
참고: B2B Opportunities(B2B 기회) 및 Uncategorized(미분류) 레코드 유형이 판매 경로 위에 표시됩니다. 두 레코드 유형 간에 전환할 수 있지만, 테스트 목적으로 여기에서는 Uncategorized(미분류)가 선택된 상태를 유지하겠습니다.

다음으로는, 판매 담당자에게 보기 내 카드 필드를 사용자 정의하는 방법을 보여주세요.

목록 보기 컨트롤 버튼 을 클릭하여 목록 보기 메뉴를 엽니다.
Select Fields to Display(표시할 필드 선택)를 클릭합니다.
Available Fields(사용 가능한 필드) 목록에서 오른쪽 및 왼쪽 화살표를 사용하여 다음 옵션만 남을 때까지 Visible Fields(표시 필드) 목록에서 옵션을 추가 및 제거합니다.
- Opportunity Name(기회 이름)
- Amount(금액)
- Expected Revenue(예상 매출액)
- Owner Full Name(소유자 성명)
위쪽 화살표를 사용하여 옵션 순서를 아래 이미지에 나열된 것과 동일하게 맞춥니다.
Save(저장)를 클릭합니다.

필터 추가

이제 보기를 필터링하는 방법을 알려주세요. 예를 들어 확률이 20% 이상인 모든 기회를 표시할 수 있습니다.

필터 버튼 을 클릭하여 필터 메뉴를 엽니다.
Add Filter(필터 추가)를 클릭합니다.
다음 매개변수를 사용하여 새 필터를 만듭니다.
- 필드 = Probability (%)(확률(%))
- 연산자 = greater or equal(크거나 같음)
- 값 = 20
Done(완료)을 클릭합니다.
Save(저장)를 클릭합니다.

차트 추가

마지막으로, 간판 보기에 사용자 정의 차트를 추가할 수 있습니다.

차트 버튼 을 클릭하여 차트 메뉴를 엽니다.
차트 선택 목록에서 Pipeline By Stage(단계별 파이프라인)를 선택합니다.
차트 아래의 Chart Settings(차트 설정) 를 클릭한 후 Vertical Bar Chart(세로 막대 차트)를 선택합니다.

간판에 추가된 차트

기회 이동

또한 간판 보기를 사용하면 판매 팀이 드래그 앤 드롭 방식으로 한 단계에서 다른 단계로 기회를 옮길 수 있습니다. 직접 방법을 보여주세요.

차트 버튼을 클릭하여 차트 메뉴를 숨깁니다.
United Oil Plant Standby Generators 카드를 Needs Analysis(요구 분석) 단계에서 Value Proposition(가치 제안 단계)로 끌어다 놓습니다.
- 그러면 열 상단의 달러 금액이 자동으로 다시 계산됩니다.

수고하셨습니다. 판매 경로의 끝에 도달했습니다. 판매 프로세스 및 레코드 유형, 사용자 정의 자격 단계를 생성하고 판매 경로 간판 보기에 대한 작업을 수행했습니다. 이제 판매 담당자는 최종 목적지인 거래 성사에 도달하는 데 필요한 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다.