기회 단계 사용자 정의

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 전문가와 함께 진행하고 싶으신가요? Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.

(이 영상은 8분 31초부터 시작합니다. 단계 시작 부분으로 되돌려 다시 시청하려는 경우 참고하세요.)

접근성

해당 유닛에서는 스크린 리더 사용자를 위한 몇 가지 추가 지침이 필요합니다. 이 유닛의 자세한 스크린 리더 버전에 접근하려면 아래 링크를 클릭하세요.

Trailhead 스크린 리더 지침 열기

개요

판매 경로를 만들기 위한 여정의 다음 단계에는 자격 확인 단계의 사용자 정의가 포함됩니다. 여기에서 성공 지침 컨텐츠를 제공할 수 있습니다. 여행자를 올바른 길로 안내하는 유용한 표지판과 마찬가지로, 여기에는 팁, 정책 알림, 모범 사례부터 링크, Chatter 게시물 및 비디오에 이르기까지 판매 담당자가 신속하게 거래를 성사하도록 지원하는 모든 자료가 포함될 수 있습니다.

경로 설정

1. Setup(설정)에서 Home(홈) 탭을 클릭합니다.
   

2. Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Path Settings(경로 설정)를 입력하고 Path Settings(경로 설정)를 선택합니다.
   
3. Enable(활성화)과 New Path(새 경로)를 차례대로 클릭하고 다음 값을 입력합니다.
   
   • Path Name(경로 이름): North American Sales Path(북미 판매 경로)
   • API Reference Name(API 참조 이름): 이 필드는 자동 입력됩니다
     
   • Object(객체): Opportunity(기회)
     
   • Record Type(레코드 유형): B2B Opportunitues(B2B 기회)
     
   • Picklist(선택 목록): Stage(단계)
     
4. Next(다음)를 클릭합니다.
   
5. Prospecting(잠재 고객 탐색) 탭을 클릭합니다.
   
6. Fields(필드) 아래의 Add/Update Fields(필드 추가/업데이트)를 클릭합니다.
   
7. Available Fields(사용 가능한 필드)에서 Selected Fields(선택된 필드)로 다음 필드들을 드래그 앤 드롭합니다.
   

• Account Name(계정 이름)
  
• Expected Revenue(예상 매출액)
  
• Lead Source(리드 소스)
  
• Next Step(다음 단계)
  

13. Save(저장)를 클릭합니다.
    
14. Guidance for Success(성공 지침) 아래에 다음 텍스트를 입력합니다.
    

Learn how to make the most of Salesforce, and make your sales move more quickly and efficiently, by completing the trail Optimize Sales Features for Lightning Experience: https://trailhead.salesforce.com/trails/sales_admin

15. Qualification(자격 확인) 탭을 클릭합니다.
    
16. Fields(필드) 아래의 Add/Update Fields(필드 추가/업데이트)를 클릭합니다.
    
17. Available Fields(사용 가능한 필드)에서 Selected Fields(선택된 필드)로 다음 필드를 드래그합니다.
    

• Close Date(종료 날짜)
  
• Amount(금액)
  

18. Save(저장)를 클릭합니다.
    
19. Guidance for Success(성공 지침) 아래의 텍스트 상자에 다음 텍스트를 입력합니다.
    

Qualify the opportunity and confirm budget: What problems are they trying to solve? 
How does solving these problems help them? 
What is their budget?

20. Need Analysis(요구 분석) 탭을 클릭합니다.
    
21. Fields(필드) 아래의 Add/Update Fields(필드 추가/업데이트)를 클릭합니다.
    
22. Available Fields(사용 가능한 필드)에서 Selected Fields(선택된 필드)로 다음 필드를 드래그 앤 드롭합니다.
    

• Expected Revenue(예상 매출액)
  
• Forecast Category(예측 범주)
  
• Main Competitors(주요 경쟁업체)
  

23. Save(저장)를 클릭합니다.
    
24. Guidance for Success(성공 지침) 아래의 텍스트 상자에 다음 텍스트를 입력합니다.
    

Check out this helpful Salesforce video, 3 Steps to Reduce Time to Close: https://www.youtube.com/watch?v=6KgdZZ5wOzM

25. Next(다음)를 클릭합니다.
    
26. Activate Your Path(경로 활성화)를 ON(켜기) 위치로 전환합니다.
    
27. Enable Celebrations(축하 활성화)를 ON(켜기) 위치로 전환합니다.
    

• Available(사용 가능) 목록에서 Closed Won(마감됨/성공)을 선택하고 화살표를 클릭하여 Selected for Celebration(축하 행사를 위해 선택됨) 목록에 추가합니다.
  
• Celebration Frequency(축하 빈도) 목록에서 Always(항상)를 클릭합니다.
  

28. Finish(완료)를 클릭합니다.
    

(가상) 축하 색종이 뿌리기

특정 단계가 선택될 때 트리거되도록 가상 색종이 조각 기능을 활성화했습니다. 판매 담당자가 정상, 즉 거래 성사로 향하는 길에서 색종이 조각 뿌리기가 어떻게 동작하는지 살펴보겠습니다.

1. App Launcher(앱 시작 관리자) 를 클릭하고 Sales(영업)를 선택합니다.
   
2. Opportunities(기회) 탭을 클릭합니다.
   
3. Opportunities(기회) 목록 보기에서 MyOpportunities(내 기회)를 선택합니다.
   
4. United Oil Office Portable Generators를 클릭합니다. 이 기회는 지침이 추가된 레코드 유형이 아니므로 이 단계에는 추가된 성공 지침이 없습니다.
   
5. 작업 버튼 옆의 화살표를 클릭합니다.
   

6. 드롭다운 메뉴에서 Change Record Type(레코드 유형 변경)을 선택합니다.
   
7. B2B Opportunities(B2B 기회)가 선택되었는지 확인하고 Next(다음)를 클릭합니다.
   
8. Save(저장)를 클릭합니다. 참고: 기회가 올바른 레코드 유형이므로 해당하는 단계에서 성공 지침을 확인할 수 있습니다. 기회 단계를 자유롭게 조정하여 작동하고 있는 조정 사항을 확인하세요. 진행하기 전에 단계를 조정하여 협상/검토로 되돌려야 합니다.
   
9. Mark Stage as Complete(단계를 완료로 표시) 버튼을 클릭합니다.
   

10. 선택 목록에서 Closed Won(마감됨/성공)을 선택하고 Save(저장)를 클릭합니다.
    
11. 성공한 기회에 대한 축하를 받습니다.
    

아직 할 일이 더 남아 있습니다. 마지막 단계에서는 간판 보기에 대해 살펴보도록 하겠습니다.