판매 경로 사용자 정의

참고

한국어로 학습하시겠어요? 이 배지에서는 Trailhead 실습 과제 검증이 영어로 진행됩니다. 참조용 번역이 괄호로 제공됩니다. 영문으로 표시된 값을 복사하여 붙여 넣은 다음 Trailhead Playground 언어를 영어로, 로캘을 미국으로 전환하세요. 여기 에 나와 있는 지침을 따르세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 배지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법을 알아보세요.

개요

여러분은 인생을 살면서 많은 길을 지나왔을 것입니다. 정원 길을 따라 걷거나, 자전거 도로를 따라 라이딩하거나, 누군가의 집으로 가는 길을 지났을 것입니다. 또는 가장 덜 힘든 길과 사람들이 잘 다니지 않는 길 사이에서 선택했을 수도 있습니다. 하지만 판매 경로를 마주친 적이 있었나요?

모든 종류의 길과 마찬가지로 판매 경로도 여러분을 원하는 목적지로 안내합니다. 판매 경로를 사용하면 판매 담당자가 길을 잃지 않고 회사의 판매 프로세스를 효과적으로 채택하고 준수할 수 있습니다. 또한 판매 담당자를 안내하고 중요한 판매 작업에 계속 집중하여 거래를 신속하게 성사할 수 있도록 돕습니다. 경로 구성 요소는 Lightning Experience의 기회, 리드, 캠페인, 계약, 연락처, 주문 및 사용자 정의 개체 레코드 세부 사항 페이지에서 사용됩니다. 이 프로젝트에서는 기회 레코드 세부 사항 페이지에 초점을 맞춥니다. 그럼 시작해보겠습니다.

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 전문가와 함께 진행하고 싶으신가요? Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.

판매 프로세스 만들기

판매 프로세스는 판매 주기를 통해 이어지는 기회의 단계를 매핑하여 판매 경로에서 표시되는 항목에 영향을 줍니다. 특정 판매 프로세스 내에서 단계를 쉽게 추가하거나 제거할 수 있습니다.

판매 부사장이 여러분에게 판매 팀이 B2B 기회를 더 효과적으로 추적하도록 지원하라는 과제를 부여했습니다. 먼저 판매 팀을 위한 사용자 정의 판매 프로세스를 만들어야 합니다.

설정 톱니바퀴 를 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다.
Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Sales Processes를 입력하고 Sales Processes(판매 프로세스)를 선택합니다.

New(새로 만들기)를 클릭하고 다음 값을 입력합니다.

Field(필드)	Value(값)
Existing Sales Process(기존 판매 프로세스)	Master(마스터)
Sales Process Name(판매 프로세스 이름)	`B2B Sales Process`(B2B 판매 프로세스)
Description(설명)	`Process for logging sales data for B2B opportunities`(B2B 기회에 대한 판매 데이터 로깅 프로세스)

Save(저장)를 클릭합니다.
Selected Values(선택된 값) 메뉴에서 다음 옵션을 강조 표시합니다.
- Value Proposition (Open, 50%, Pipeline)(가치 제안(진행 중, 50%, 파이프라인))
- Id. Decision Makers (Open, 60%, Pipeline)(의사 결정자 식별(진행 중, 60%, 파이프라인))
- Perception Analysis (Open, 70%, Pipeline)(인식 분석(진행 중, 70%, 파이프라인))
Remove(제거)를 클릭하여 강조 표시된 옵션을 Available Values(사용 가능한 값) 메뉴로 이동합니다.
Save(저장)를 클릭합니다.

레코드 유형 만들기

레코드 유형에 따라 레코드를 만들 때 사용 가능한 비즈니스 프로세스, 선택 목록 값, 페이지 레이아웃이 결정됩니다. 판매 팀을 위한 사용자 정의 경로를 계속 생성하기에 앞서 새 판매 프로세스에 해당하는 레코드 유형을 만들어야 합니다.

다음은 새로운 B2B 판매 프로세스에 해당하는 레코드 유형을 만드는 방법입니다.

Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자) 탭을 클릭합니다.
Opportunity(기회)를 클릭합니다.
아래로 스크롤하여 Record Types(레코드 유형)를 클릭하고 New(새로 만들기)를 클릭합니다.

1단계의 레코드 유형 세부 정보를 모두 입력합니다.

Field(필드)	Value(값)
Existing Record Type(기존 레코드 유형)	Master(마스터)
Record Type Label(레코드 유형 레이블)	`B2B Opportunities`(B2B 기회)
Record Type Name(레코드 유형 이름)	[이 필드는 자동 완성됩니다]
Sales Process(판매 프로세스)	B2B Sales Process(B2B 판매 프로세스)
Description(설명)	`Use to log B2B opportunities`(B2B 기회를 기록하는 데 사용)
Active(활성)	Yes(예)

Make Available(사용 가능하게 설정) 열 머리글의 확인란을 선택 해제합니다.
Make Available(사용 가능으로 설정) 열에서 Standard User(표준 사용자)와 System Administrator(시스템 관리자)를 선택합니다.
Next(다음)를 클릭합니다.
2단계에서 Apply one layout to all profiles(레이아웃 하나를 모든 프로필에 적용) 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.
Select Page Layout(페이지 레이아웃 선택) 목록에서 Opportunity Layout(기회 레이아웃)을 선택합니다.
Save(저장)를 클릭합니다.

아주 좋은 출발이지만, 아직 수행할 단계가 더 남았습니다. 다음 단계로 이동하여 판매 경로를 사용자 정의해보세요.