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Salesforce Starter와 함께 비즈니스 성장시키기

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데이터 시각화

참고

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 전문가와 함께 진행하고 싶으신가요? Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.

(이 영상은 54분 25초부터 시작합니다. 단계 시작 부분으로 되돌려 다시 시청하려는 경우 참고하세요.) 

참고

접근성

해당 단계에서는 스크린 리더 사용자를 위한 몇 가지 추가 지침이 필요합니다. 이 단계의 자세한 스크린 리더 버전에 접근하려면 아래 링크를 클릭하세요.

Trailhead 스크린 리더 지침 열기

보고서 차트

보고서를 다루고 무한해 보이는 데이터를 분석하다 보면 정보 과부하를 겪을 수 있습니다. 이렇게 많은 정보를 모두 시각적으로 요약하는 편리한 방법이 있다면 어떨까요? 보고서 차트 및 대시보드를 사용하면 됩니다.

Lightning Experience에는 보고된 데이터를 요약하는 개선된 데이터 차트가 있습니다. 보고서 자체를 변경하지 않고도 차트 유형을 조정할 수 있습니다.

실제 차트 이용 사례를 확인해 보겠습니다. 일을 너무 잘하셔서 CEO가 깊은 인상을 받아 특별한 것을 요청했습니다. 그는 영업 담당자 실적을 그래픽으로 표시할 방법을 원합니다.

세로 막대 차트를 추가하여 영업 담당자 성공률을 비교합니다.

  1. Reports(보고서) 탭을 클릭합니다.
  2. Sales Rep Win Rates(영업 담당자 성공률)를 클릭한 후 Add Chart(차트 추가) 차트 추가 버튼를 클릭하여 차트를 표시합니다.
  3. 차트 오른쪽 상단 모서리에서 톱니바퀴 아이콘 톱니바퀴 아이콘을 클릭하여 차트 편집기를 엽니다.
  4. Column(세로 막대) 세로 막대 버튼을 클릭하여 세로 막대 차트 표시로 변경합니다.
  5. 차트 속성을 모두 입력합니다.
    • Chart Title(차트 제목): Sales Rep Win Rates(영업 담당자 성공률) 
    • Y축 드롭다운을 클릭하고 Win Rate(성공률)로 설정합니다.
  1. 톱니바퀴 아이콘 톱니바퀴 아이콘을 클릭하여 차트 편집기를 닫습니다.
  2. Edit(편집) 옆의 화살표 아래쪽 화살표 아이콘를 클릭하고 드롭다운에서 Save(저장)를 선택합니다.

대시보드

이제 데이터 시각화를 한 단계 더 발전시켜 알아보겠습니다. 영업 부사장은 주요 정보를 한 눈에 확인할 수 있는 Global Sales(세계 영업) 대시보드를 원합니다. 대시보드는 여러 보고서의 데이터를 시각적으로 표현하며, 다음과 같은 기능을 수행합니다.

  • 사용자 정의 소스 보고서의 데이터 표시
  • 표시되는 데이터를 결정하는 실행 사용자가 있음
  • 대시보드를 마지막으로 새로 고친 시점의 데이터 표시
  • 자동 새로 고침 및 이메일로 보내기 예약 가능

Lightning Experience의 대시보드 편집기는 드래그 앤 드롭 기능을 사용해 대시보드를 만들거나 편집하여 빠르게 대응할 수 있는 방법을 제시합니다. 함께 살펴보겠습니다.

Global Sales(세계 영업) 대시보드를 만듭니다.

  1. Dashboards(대시보드) 탭을 클릭합니다.
  2. New Dashboard(새 대시보드)를 클릭합니다.
  3. Name(이름)을 Global Sales Dashboard(세계 영업 대시보드)로 설정합니다.
  4. Select Folder(폴더 선택)를 클릭하고 Global Sales Dashboards(세계 영업 대시보드)를 선택한 후 Select Folder(폴더 선택)를 클릭합니다. 
  5. Create(만들기)를 클릭합니다.

Opportunities by Rep(영업 담당자별 기회) 차트 구성 요소를 추가합니다.

  1. +Widget(위젯)을 클릭합니다. Chart or Table(차트 또는 테이블)을 선택합니다.
  2. 보고서 검색 막대에 Opportunities(기회)를 입력하고 Opportunities by Rep(영업 담당자별 기회)을 클릭한 후 Select(선택)를 클릭합니다. 
  3. Display As(표시 형식) 메뉴에서 Vertical Bar Chart(세로 막대 차트) 세로 막대 차트 아이콘 옵션을 클릭합니다.
  4. Y축이 Record Count(레코드 개수)로 설정되어 있는지 확인합니다.
  5. Show Values(값 표시) 상자가 선택되어 있는지 확인합니다.
  6. 다음 텍스트 영역을 모두 작성합니다.
    • Title(제목): Sales Pipeline(영업 파이프라인) 
    • Subtitle(부제): Number of Open Opportunities by Rep(영업 담당자별 미결 기회 수)
  1. Add(추가)를 클릭합니다.
  2. Save(저장)를 클릭합니다.

Opportunities by Rep(영업 담당자별 기회) 메트릭 구성 요소를 추가합니다.

  1. +Widget(위젯)을 클릭합니다. Chart or Table(차트 또는 테이블)을 선택합니다.
  2. 보고서 검색 막대에 Opportunities(기회)를 입력하고 Opportunities by Rep(영업 담당자별 기회)을 클릭한 후 Select(선택)를 클릭합니다.
  3. Display As(표시 형식) 메뉴에서 Metric(메트릭) 메트릭 구성 요소 아이콘 옵션을 선택합니다.
  4. Measure(측정값)가 Sum of Amount(금액 합계)로 설정되고 Display Units(표시 단위)가 Shortened Number(짧은 숫자)로 설정되어 있는지 확인합니다. 세그먼트 범위에서 기본값인 33을 1000000(1,000,000)으로 바꾸고 67을 3000000(3,000,000)으로 바꿉니다.
  5. 다음 텍스트 영역을 모두 작성합니다.
    • Title(제목): Total Open Opportunities(전체 미결 기회 수) 
    • Footer(바닥글): Value of open opps in sales pipeline(영업 파이프라인 내 미결 기회 값)
  1. Add(추가)를 클릭합니다.
  2. 메트릭 구성 요소를 Opps by Rep(영업 담당자별 기회) 세로 막대 차트 오른쪽으로 드래그합니다.
  3. Save(저장)를 클릭합니다.

Sales Rep Win Rates(영업 담당자 성공률) 표 구성 요소를 추가합니다.

  1. +Widget(위젯)을 클릭합니다. Chart or Table(차트 또는 테이블)을 선택합니다.
  2. 보고서 검색 막대에 Sales Rep(영업 담당자)를 입력하고 Sales Rep Win Rates(영업 담당자 성공률)를 클릭한 후 Select(선택)를 클릭합니다.
  3. Lightning Table(라이트닝 표) Lightning 표 아이콘을 Display As(표시 형식) 메뉴에서 선택합니다.
  4. Columns(열) 섹션에서 다음 열을 클릭하여 이 구성 요소에서 제거합니다.
    • Account Name(계정 이름)
    • Stage(단계)
    • 종료 날짜
      참고: 기회 이름과 금액은 남아있는 열만 사용해야 합니다.
      성공한 기회 구성 요소
  1. Title(제목)을 Opportunities Won(성공한 기회)으로 업데이트합니다.
  2. Add(추가)를 클릭합니다.
  3. Opportunities Won(성공한 기회) 표를 Total Open Opportunities(전체 미결 기회 수) 메트릭의 오른쪽으로 드래그하여 세 번째 대시보드 열을 만듭니다.
  4. Save(저장)를 클릭합니다.

Sales Rep Win Rates(영업 담당자 성공률) 게이지 구성 요소를 추가합니다.

  1. +Widget(위젯)을 클릭합니다. Chart or Table(차트 또는 테이블)을 선택합니다.
  2. 보고서 검색 막대에 Sales Rep(영업 담당자)를 입력하고, Sales Rep Win Rates(영업 담당자 성공률)를 클릭한 후 Select(선택)를 클릭합니다.
  3. Display As(표시 형식) 메뉴에서 Gauge Component(게이지 구성 요소) 게이지 구성 요소 아이콘 옵션을 선택합니다. 세그먼트 범위 설정을 그대로 놔둡니다.
  4. Measure(측정값)를 Win Rate(성공률)로 변경합니다.
  5. 다음 텍스트 영역을 모두 작성합니다.
    • Title(제목): Company Win Rate(회사 성공률) 
    • Footer(바닥글): Ratio of won to closed opps(성공 대 마감된 기회 비율)
  1. Add(추가)를 클릭합니다.
  2. Company Win Rate(회사 성공률) 게이지를 Opportunities Won(성공한 기회) 구성 요소 오른쪽으로 드래그하여 네 번째 대시보드 열을 만듭니다.
    • 열을 네 개 만들려면 차트 구성 요소의 크기를 조정해야 합니다. 이 단계를 확인할 때 대시보드의 구성 요소 정렬은 검사하지 않으니 걱정 마세요.
  1. Save(저장)를 클릭합니다.
  2. Done(완료)을 클릭합니다.

완성된 세계 영업 대시보드

축하합니다! 이해관계자들이 Salesforce 데이터를 편리하고 효율적으로 검토하기가 더 쉬워졌습니다. 보고서 빌더의 기능을 이용해 Salesforce 개체 및 필드를 사용자 정의하여 의미 있는 정보로 만들었습니다. 필터, 보고서 유형, 차트 및 대시보드에서 데이터를 세그먼트로 나눠 가장 중요한 정보만 표시되도록 했습니다. 정말 수고하셨어요. 덕분에 경영팀이 시간과 노력을 많이 절약할 수 있게 되었어요!

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