보고서 및 대시보드 폴더 만들기

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

접근성

해당 단계에서는 스크린 리더 사용자를 위한 몇 가지 추가 지침이 필요합니다. 이 단계의 자세한 스크린 리더 버전에 접근하려면 아래 링크를 클릭하세요.

Trailhead 스크린 리더 지침 열기

개요

올해 마감된 기회의 백분율을 알아내기 위해 Salesforce 데이터를 모두 살펴봐야 한다고 상상해 보세요. 몇백 번 클릭하고 나면 큰 좌절감이 밀려올 거예요. 다행히 Salesforce 보고서와 대시보드를 사용하면 일이 더 쉬워집니다. 데이터를 비교, 평가, 분석 및 분류하여 팀과 함께 올바른 비즈니스 결정을 내릴 수 있습니다. 이 모든 것이 Salesforce 보고서와 대시보드의 힘으로 가능해집니다.

보고서와 대시보드의 이점

보고서와 대시보드가 사용자 본인과 영업 및 마케팅 관리자에게 유용한 이유는 다음과 같습니다. 

• 데이터 가시성—보고서와 대시보드를 통해 주요 데이터에 대한 인사이트를 쉽게 얻을 수 있고, 관리자는 보다 나은 의사 결정을 할 수 있습니다.
  
• 시간 절약—관리자의 질문에 대한 답을 얻기 위해 많은 개체, 레코드 및 필드를 모두 수동으로 살펴볼 시간이 없습니다. 보고서는 간단하거나 복잡한 질문에 모두 빨리 답할 수 있는 방법이 됩니다.
  
• 유연성—보고서와 대시보드를 사용하면 표준 및 사용자 정의 개체 및 필드에서 모두 데이터를 가져올 수 있습니다. 여러 강력한 옵션을 사용하여 보고서와 대시보드를 최종 사용자의 구체적인 필요에 맞게 수정할 수 있습니다.
  

이해관계자에게 필요한 보고 내용

이 프로젝트에서는 보고서와 대시보드를 Salesforce Platform에서 만드는 실습을 처음부터 끝까지 직접 해볼 거예요. 각 이해관계자가 원하는 주요 비즈니스 정보를 추적하기 위해 만들 보고서와 대시보드를 확인해 보겠습니다.

몇 번만 클릭하면 순식간에 경영팀이 Salesforce 안에서 데이터를 분석하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 전문가와 함께 진행하고 싶으신가요? Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.

보고서 및 대시보드 폴더 만들기

Salesforce 데이터를 분석해 달라는 여러 이해관계자의 요청을 많이 받으셨어요. 모든 데이터를 정돈된 상태로 유지하려면 어떻게 해야 할까요? 여러 팀 구성원과 공유할 수 있는 필수 폴더를 만들어서 시작하세요.

Global Sales Reports(세계 영업 보고서)라는 새 보고서 폴더를 만듭니다.

1. 현재 위치가 Sales(영업) 앱이 아니면 App Launcher(앱 시작 관리자) 를 클릭한 후 Sales(영업)를 선택합니다.
   
2. Reports(보고서) 탭을 클릭합니다.
   
3. New Folder(새 폴더)를 클릭한 후 세부 정보를 입력합니다.
   참고: New Folder(새 폴더) 버튼이 없는 경우 새 Trailhead Playground를 만드는 것이 좋습니다.
   
4. Folder Label(폴더 레이블)에 Global Sales Reports(세계 영업 보고서)를 입력합니다.
   
5. Folder Unique Name(폴더 고유 이름) 텍스트 상자를 클릭하여 고유 이름을 자동 입력합니다. 이 폴더의 고유 이름은 확인하지 않으니 걱정 마세요.
   
6. Save(저장)를 클릭합니다.
   
7. 3-6단계를 반복하여 다음 폴더를 Global Sales Report(세계 영업 보고서) 폴더의 하위 폴더로 만듭니다.
   

• Admin Lightning Experience Reports(관리자 Lightning Experience 보고서)
• Marketing Reports(마케팅 보고서)
• Adoption Reports(채택 보고서)

Global Sales Dashboards라는 새 대시보드 폴더를 만듭니다.

1. Dashboards(대시보드) 탭을 클릭합니다.
   
2. New Folder(새 폴더)를 클릭하고 세부 정보를 입력합니다.
   
3. Folder Label(폴더 레이블)에 Global Sales Dashboards(세계 영업 대시보드)를 입력합니다.
   
4. Folder Unique Name(폴더 고유 이름) 텍스트 상자를 클릭하여 고유 이름을 자동 입력합니다. 이 폴더의 고유 이름은 확인하지 않으니 걱정 마세요.
   
5. Save(저장)를 클릭합니다.
   

새 폴더를 모두 영업 팀과 공유합니다.

1. Folders(폴더) 아래에서 Created by Me(내가 만든 폴더)를 클릭합니다.
   
2. Global Sales Dashboards(세계 영업 대시보드) 폴더 오른쪽의 화살표 를 클릭한 후 메뉴에서 Share(공유)를 선택합니다.
   
3. Share With(공유 대상) 드롭다운에서 Role and Internal Subordinates(역할 및 내부 부하 직원)를 선택합니다.
   
4. Search Roles...(역할 검색...) 상자에서 Channel Sales Team(채널 영업팀), Eastern Sales Team(동부 영업팀) 및 Western Sales Team(서부 영업팀)을 입력하고 선택합니다.
   
5. Access(액세스 권한)을 View(보기)로 놔두고 Share(공유)를 클릭합니다.
   
   
6. Done(완료)을 클릭하여 Share Folder(폴더 공유) 팝업 창을 닫습니다.
   
7. Reports(보고서) 탭을 클릭한 후 Folders(폴더) 아래의 Created by Me(내가 만든 폴더)를 클릭합니다.
   
8. 2-6단계를 반복하여 Global Sales Reports(세계 영업 보고서) 폴더를 공유합니다. Admin Lightning Experience Reports(관리자 라이트닝 익스피리언스 보고서), Marketing Reports(마케팅 보고서) 및 Adoption Reports(채택 보고서) 하위 폴더는 상위 폴더와 동일한 팀과 자동으로 공유됩니다.