데이터 그룹화 및 분류

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 전문가와 함께 진행하고 싶으신가요? Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.

(이 영상은 36분 23초부터 시작합니다. 단계 시작 부분으로 되돌려 다시 시청하려는 경우 참고하세요.)

접근성

해당 단계에서는 스크린 리더 사용자를 위한 몇 가지 추가 지침이 필요합니다. 이 단계의 자세한 스크린 리더 버전에 접근하려면 아래 링크를 클릭하세요.

Trailhead 스크린 리더 지침 열기

보고서에서 데이터 그룹화

보고서 빌더가 아주 편리한 이유 중 하나는 그룹을 쉽게 드래그해서 보고서의 행과 열 사이로 이동할 수 있는 기능 때문입니다. 여기서는 매트릭스 스타일 보고서를 사용하여 둘 이상의 그룹화 수준 요약을 그리드에 표시합니다. 그러면 더 작은 공간에 더 많은 데이터를 표시하여 그룹을 서로 빨리 비교할 수 있습니다.

Close Date(마감 날짜)를 기준으로 그룹화를 추가하여 표에 표시한 Opportunities by Rep(영업 담당자별 기회) 보고서를 원하는 영업 부사장의 사례로 돌아가 보겠습니다. 문제없이 이렇게 할 수 있습니다!

Opportunities by Rep(담당자별 기회) 보고서를 수정하여 Close Date(마감 날짜)의 달력 월별로 그룹화해 보겠습니다.

1. Reports(보고서) 탭을 클릭합니다.
   
2. All Folders(모든 폴더)를 클릭합니다.
   
3. Global Sales Reports(세계 영업 보고서)를 클릭합니다.
   
4. Opportunities by Rep(영업 담당자별 기회) 옆의 화살표 를 클릭한 후 Edit(편집)을 선택합니다.
   
5. 이제 Opportunity Owner(기회 소유자) 열이 행별로 그룹화되었는지 확인하세요.
   참고: Opportunity Owner(기회 소유자) 이름 옆에 괄호로 묶은 숫자가 있는 경우 열이 그룹화되어 있음을 의미합니다. 그렇지 않으면 Opportunity Owner(기회 소유자) 열 제목 옆의 화살표를 클릭한 후 Group Rows by This Field(이 필드를 기준으로 행 그룹화)를 선택합니다.
   
6. Preview(미리보기) 창에서 Close Date(마감 날짜) 옆의 화살표 를 클릭한 후 Group Columns by This Field(이 필드를 기준으로 열 그룹화)를 선택합니다.
   
7. Close Date(마감 날짜) 요약 행의 화살표 를 클릭하고 Group Date By(날짜 그룹화 기준) 위로 마우스 커서를 이동한 후 Calendar Month(달력 월)를 선택합니다.
   

8. Preview(미리보기) 창 하단에서 Detail Rows(세부 정보 행) 옆의 토글을 밀어 선택 해제합니다.
   
9. Save(저장) 옆의 화살표 를 클릭하고 Save As(다른 이름으로 저장)를 클릭한 후 Save Report(보고서 저장) 세부 정보를 모두 다음과 같이 입력합니다.
   

• Report Name(보고서 이름): Opportunities by Rep and Close Month(영업 사원 및 마감 날짜별 기회)
• Report Unique Name(보고서 고유 이름) 텍스트 상자를 클릭하여 고유 이름을 자동 입력합니다. 이 보고서의 고유 이름은 확인하지 않으니 걱정 마세요.
  
• Report Description(보고서 설명): What opportunities do your sales reps have in the pipeline and when do they close?(영업 사원의 파이프라인에 어떠 기회가 있고, 각 기회가 언제 마감되나요?)

10. 이 보고서가 Global Sales Reports(세계 영업 보고서)에 저장되는지 확인합니다.
    
11. Save(저장)를 클릭합니다.
    
12. Run(실행)을 클릭합니다.
    

버킷 필드 사용

매트릭스 보고서는 데이터를 확인하는 데 유용한 방법이지만, 그룹을 범주별로 구성해야 하는 경우 어떻게 해야 할까요? 이 경우 버킷을 만들면 유용합니다. 버킷 만들기를 사용하면 '버킷'이라는 범주를 정의하여 레코드를 정렬, 그룹화 또는 필터링하여 보고서 데이터를 바로 세분화할 수 있습니다.

버킷 만들기를 사용하는 방법에 대해 알아보고 영업 부사장이 필요로 하는 보고 사항 중 하나를 만족시켜 보겠습니다. 여기서는 매트릭스 보고서를 다시 만들 것이지만, 이번에는 이번 회계 분기의 파이프라인에 있는 기회를 소유자, 단계 및 크기별로 표시해 보겠습니다.

새 Opportunity(기회) 보고서를 만듭니다.

1. Reports(보고서)를 클릭합니다.
   
2. New Report(새 보고서)를 클릭합니다.
   
3. 왼쪽의 Recently Used(최근 사용됨)에서 All(모두)을 클릭합니다. 
   
4. Search Report Types(보고서 유형 검색)에서 Opportunities(기회)를 입력하고 Opportunities(기회)를 선택합니다.
   
5. Start Report(보고서 시작)를 클릭합니다.
   
6. 보고서 빌더 오른쪽 상단에서 Update Preview Automatically(미리보기 자동 업데이트)를 사용하도록 설정되어 있는지 확인합니다.
   
7. Filters(필터) 창을 클릭합니다.
   
8. Close Date(마감 날짜)가 Current FQ(현재 회계 분기)로 설정되어 있는지 확인합니다.
   
9. Opportunity Status(기회 상태)를 클릭하고 Open(미결)을 선택한 후 Apply(적용)를 클릭합니다.
   
10. Outline(개요) 창을 클릭하고 다음과 같은 열 머리글 옆의 X를 클릭하여 열 머리글을 제거합니다.
    

• Owner Role(소유자 역할)
  
• Fiscal Period(회계 기간)
  
• Age(경과일)
  
• Created Date(만든 일자)
  
• Next Step(다음 단계)
  
• Lead Source(리드 소스)
  
• Type(유형)
  

버킷 필드를 추가하여 기회를 소형, 중형, 대형으로 분류합니다.

1. Outline(개요) 창에서 Columns(열) 옆의 화살표 를 클릭한 후 Add Bucket Column(버킷 열 추가)을 클릭합니다.
   
2. Field(필드) 상자 안에서 현재 선택되어 있는 항목을 제거한 후 Amount(금액)를 검색하고 선택합니다.
   
3. Bucket Name(버킷 이름)에 Size(크기)를 입력합니다.
   
4. 첫 번째 범위를 다음과 같이 지정합니다.
   

• Range(범위): <=50000 
• Name(이름): Small(소형)

5. Add(추가)를 클릭한 후 두 번째 범위를 다음과 같이 지정합니다.
   

• Range(범위): > 50,000~100000 
• Name(이름): Medium(중형)

6. 세 번째 범위(> 100,000)의 Name(이름) 필드에 Large(대형)를 입력합니다.
   
7. Treat empty Amount values in the report as zeros(보고서의 빈 금액 값을 0으로 처리)가 선택되어 있는지 확인합니다.
   

8. Apply(적용)를 클릭합니다.
   

보고서를 Stage(단계)와 Opportunity Owner(기회 소유자) 및 Size(크기)별로 그룹화합니다. 

1. Preview(미리보기) 창에서 Opportunity Owner(기회 소유자) 옆의 화살표 를 클릭한 후 Group Rows by This Field(이 필드를 기준으로 행 그룹화)를 선택합니다.
   
2. Preview(미리보기) 창에서 Stage(단계) 옆의 화살표 를 클릭한 후 Group Rows by This Field(이 필드를 기준으로 행 그룹화)를 선택합니다.
   
3. Size(크기) 옆의 화살표 를 클릭한 후 Group Columns by This Field(이 필드를 기준으로 열 그룹화)를 선택합니다.
   
4. Preview(미리보기) 창 하단에서 Detail Rows(세부 정보 행), Subtotals(소계) 및 Grand Total(총 합계) 옆의 토글을 밀어 선택 해제합니다.
   
5. Save & Run(저장 후 실행)을 클릭한 후 보고서 세부 정보를 모두 다음과 같이 입력합니다.
   

• Report Name(보고서 이름): Pipeline Matrix Report Current FQ (현재 회계 분기 파이프라인 매트릭스 보고서)
• Report Unique Name(보고서 고유 이름) 텍스트 상자를 클릭하여 고유 이름을 자동 입력합니다. 이 보고서의 고유 이름은 확인하지 않으니 걱정 마세요.
  
• Report Description(보고서 설명): How big are the deals at each stage in the pipeline this FQ?(이번 회계 분기의 각 단계에 있는 거래의 규모가 얼마나 큰가요?)

6. Select Folder(폴더 선택)를 클릭하고 Global Sales Reports(세계 영업 보고서)를 선택하고 Select Folder(폴더 선택)를 클릭합니다.
   
7. Save(저장)를 클릭합니다.